2013年將是磨料磨具行業(yè)的寒冬！

　　2012年10月后磨料磨具行業(yè)的日子好像比上半年好過(guò)了一些，特別是大中型樹(shù)脂磨具企業(yè)全年都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，但這是假象！

　　我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?011年初就開(kāi)始出現(xiàn)下行走勢(shì)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)投資收緊，國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)需求乏力；2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)全面進(jìn)入下行通道，國(guó)統(tǒng)局提供的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)銷增速大幅下滑、利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)；重點(diǎn)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)，企業(yè)在手訂單和新增訂單均大幅下滑，庫(kù)存明顯增加。在經(jīng)濟(jì)下行通道里某些產(chǎn)品呈上升態(tài)是可能的，某些股票在資本的操縱下出現(xiàn)紅線的日子也是有的的。但是一個(gè)不大的傳統(tǒng)行業(yè)能獨(dú)立寒秋，逆流而上是幾乎不可能的！

　　國(guó)外著名咨詢和評(píng)估機(jī)構(gòu)研究成果認(rèn)為：2013年美國(guó)和歐洲市場(chǎng)都將走出低谷，但中國(guó)市場(chǎng)仍將處于下行通道。這是由于我國(guó)數(shù)十年的高速發(fā)展造成了巨大的產(chǎn)能過(guò)剩（有機(jī)構(gòu)認(rèn)為我國(guó)總產(chǎn)能過(guò)剩40%），很難在短期內(nèi)將其消化。

　　據(jù)磨料磨具協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)：至2012年，全國(guó)棕剛玉冶煉企業(yè)200余家， 全部生產(chǎn)能力約為430萬(wàn)噸左右，而2012年棕剛玉市場(chǎng)銷量?jī)H180萬(wàn)噸左右。至2012年，全國(guó)碳化硅冶煉企業(yè)100余家， 生產(chǎn)能力約200-250萬(wàn)噸，但2012年碳化硅銷售僅100萬(wàn)噸左右！由以上數(shù)據(jù)可知，我國(guó)剛玉、碳化硅的產(chǎn)能過(guò)剩均已超過(guò)50%！

　　碳化硅和剛玉生產(chǎn)均屬于高耗能、資源依賴型，同時(shí)生產(chǎn)過(guò)程伴有粉塵和有害氣體排放。近年來(lái)，國(guó)家已經(jīng)把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的著力點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式上；特別是今年發(fā)生的大面積、長(zhǎng)時(shí)間特大霧霾現(xiàn)象標(biāo)志著我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入“倫敦霧”時(shí)期；這將催生出更加嚴(yán)厲的節(jié)能、減排、減產(chǎn)政策，其中“行業(yè)準(zhǔn)入制度” 將是一項(xiàng)治理產(chǎn)能過(guò)剩的重要政策。

　　近日國(guó)家工信部已委托“中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)” 制定《剛玉生產(chǎn)準(zhǔn)入條件》和《碳化硅生產(chǎn)準(zhǔn)入條件》。隨著這些嚴(yán)厲政策的出臺(tái)，預(yù)計(jì)三年內(nèi)將有數(shù)量超過(guò)60%的中小型碳化硅、剛玉生產(chǎn)企業(yè)被淘汰出局！　　
　 　
　　在生產(chǎn)能力明顯且嚴(yán)重過(guò)剩的情況下，受地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)和閑置資本的驅(qū)動(dòng) ，還有些企業(yè)正在施工建設(shè)或籌備大型棕剛玉、碳化硅冶煉廠，如山西陽(yáng)泉、陜西安康正籌建6萬(wàn)噸級(jí)的棕剛玉生產(chǎn)企業(yè)（2013年在建、擴(kuò)建產(chǎn)能將達(dá)到25萬(wàn)噸），云南昭通正在籌建大功率的碳化硅冶煉爐等。這些大型企業(yè)的誕生，行業(yè)格局將發(fā)生較大的變化。由于他們出現(xiàn)較晚，會(huì)使用設(shè)計(jì)更先進(jìn)、節(jié)能減排配置更合理的大功率冶煉爐，這樣他們將會(huì)提高資源利用率、降低消耗同時(shí)生產(chǎn)出質(zhì)量更穩(wěn)定的產(chǎn)品。更重要的是他們的出現(xiàn)會(huì)加快提高行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)一步壓縮那些規(guī)模小、耗能高、排放不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量不穩(wěn)定企業(yè)的生存空間，從而加快了我們行業(yè)的進(jìn)步。預(yù)計(jì)2014年后產(chǎn)量低于30000噸的剛玉、碳化硅企業(yè)將難以生存。

　　我國(guó)排名前十位的磨具生產(chǎn)企業(yè)大部分在沿海城市，2012年受“4000美元陷阱”效應(yīng)逐年積累的影響，大部分由于缺少工人而開(kāi)工不足。而內(nèi)地的小企業(yè)也因?yàn)椴豢霸牧系膬r(jià)格重負(fù)和資金缺口，有30%的企業(yè)時(shí)開(kāi)時(shí)停。因而經(jīng)常聽(tīng)到大企業(yè)有供不應(yīng)求的聲音。2013年由于我國(guó)基建和房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的增速減緩，造船、鋼鐵業(yè)的不景氣，對(duì)樹(shù)脂磨具（主要是切、磨片）的需求將低于2012年。到2013年底前，排名前十的企業(yè)將陸續(xù)完成擴(kuò)大生產(chǎn)的廠房建設(shè)和設(shè)備改造（以自動(dòng)機(jī)替代部分半自動(dòng)機(jī)）。他們將新增生產(chǎn)能力50000噸左右，他們將以提高產(chǎn)品質(zhì)量、加快資金周轉(zhuǎn)、提高品牌價(jià)值的方式和內(nèi)地工廠競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)現(xiàn)有磨具制造企業(yè)1200余家，生產(chǎn)能力大約為700000噸，生產(chǎn)能力過(guò)剩20%-30%。2013-2014年底前將會(huì)有300-400家小企業(yè)被淘汰出局，而排名前十的企業(yè)將恢復(fù)他們的領(lǐng)軍地位。

　　目前生產(chǎn)軋鋼廠用大直徑高速切片（100M/S、 D1200-1800mm）、重負(fù)荷砂輪、磨軋輥砂輪的企業(yè)，由于受鋼廠資金的拖累，大多舉步維艱。這種情況在2013年可能會(huì)雪上加霜。

　　國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛提出“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，推行產(chǎn)業(yè)回歸和制造業(yè)再造。試圖在新的技術(shù)平臺(tái)上提升制造業(yè)和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)以核心技術(shù)和專業(yè)服務(wù)牢牢掌控全球價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)。我國(guó)高端磨具大部分還依賴進(jìn)口，無(wú)疑這對(duì)我國(guó)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)形成巨大壓力；我們的樹(shù)脂砂輪約有50%出口，已占據(jù)了國(guó)際市場(chǎng)的半壁河山，但是近幾年新興市場(chǎng)國(guó)家也在加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，一些發(fā)展中國(guó)家利用其低成本優(yōu)勢(shì)（如印度、越南的工人工資僅是我國(guó)的1/10—1/5），與我國(guó)在傳統(tǒng)市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，我們將面臨發(fā)達(dá)國(guó)家搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)和發(fā)展中國(guó)家搶占傳統(tǒng)市場(chǎng)的雙重壓力。我們的勞動(dòng)力、土地、燃料動(dòng)力等生產(chǎn)要素價(jià)格持續(xù)上升，稅賦過(guò)重，能源資源和生態(tài)環(huán)境約束日趨強(qiáng)化，兩年內(nèi)我國(guó)棕剛玉的價(jià)格有可能接近白剛玉的價(jià)格水平！到那時(shí)我國(guó)磨料磨具的優(yōu)勢(shì)將損失殆盡。

　　人口紅利時(shí)代結(jié)束了，低價(jià)原料也吃完了，怎么辦？高端產(chǎn)品就是我們的梁山！雖然今年的夏天會(huì)下冰雹和大雪，但經(jīng)過(guò)洗牌后，我們會(huì)迎來(lái)明媚的春天。我們必須迎接全新挑戰(zhàn)，主動(dòng)走上梁山，才能成為這個(gè)時(shí)代的贏家。

（本文作者：磨料磨具行業(yè)專家委員會(huì)主任 戴紅軍教授）