摘要: 2013年光伏產業發展得到了政府前所未有的重視，外部投資環境得到較大改善，企業經營狀況也逐漸好轉。從各種跡象來看，“低調”度過2013年的光伏產業，在2014年或將迎來發展的小高潮以及行業格局的新變化，整個光伏產業所需承受的壓力依然較大。

       供需矛盾突出

       光伏行業連續經歷了近6個季度的虧損后，自2013年二季度，一些企業相繼扭虧為盈。受益于日、美與國內市場的興起，一定程度緩解了光伏市場供需失衡的局面，產品價格也企穩回升。同時，在國內政策導向的驅動下，光伏龍頭企業滿產開工之時，仍積極尋求中小企業為其代工；地方政府也不斷給予企業優惠政策，力促企業復工，出現了產能利用不足的企業開足馬力、停產企業相繼復、滿產企業技改擴大產能的現象。

       然而，市場供應在短時內呈現加速狀態，市場需求卻不容樂觀。國際主要市場，歐洲需求量正在萎縮，且對我國光伏企業有“限價、限量”約束，市場需求提升空間較小；日本市場則由于補貼過高政府負擔較重，隨時可能會剎車；美國能源豐富，頁巖氣發展火熱，光伏市場潛力有限，且有“雙反”副作用；新興市場如印度、南非等也存在較大不確定性。國內市場由于本地化保護的潛在風險，也將削弱國內市場的規模化擴大動力。因此從供需關系看，光伏產業或將重現前兩年供過于求大、大肆殺價無序競爭的局面。

       制造業面臨沖擊

       隨著光伏制造毛利下降，我國一些大型光伏企業為了降低生產成本，保留技術先進的生產線，關停成本較高的生產線，多余訂單委托給第三方代工。國外一些企業，如美國SunPower等公司，也一直通過大型電子服務企業Flextronices和Jabil代工，光伏產業格局出現制造業服務化的勢頭明顯。按此發展趨勢，光伏產業在制造環節涌現“類富士康”的大型代工企業，將沖擊國內光伏產業現有格局。

       目前，我國組件產品結構并不合理，中低端產能過剩，高端產能不足，且同質化情況仍嚴重，極易催生價格戰，喪失在國際競爭中的優質市場。如2013年二季度我國光伏企業在鏖戰0.55歐元/瓦普通組件市場時，日本三洋和美國Sunpower則獨享1歐元/瓦高效組件細分市場。同時，自動化程度較高的產線生產的產品性價比已高于人工，也迫使光伏產業轉型升級。

       在新的發展形勢下，2014年我國光伏產業不僅將面臨國內市場增長過快導致的新一輪產能過剩，而且也面臨著光伏產品生產方式的變化所帶來的深刻變革。

       產業未破困局

       光伏應用市場的擴大，市場對多晶硅的需求將逐漸提高。2013年全球多晶硅產量將達25萬噸，我國產量約8噸，同比增長12.7%。連續三年位居全球首位，但卻僅能滿足我國50%的市場需求。國外多晶硅產品通過加工貿易方式規避“雙反”關稅，持續對我國進行低價傾銷，2014年，多晶硅價格將在20美元/千克以下，國內光伏企業仍將承受低價壓力。

       數據顯示，2013年全球光伏組件產量將達40GW，同比增長9%。其中，歐洲、日本和美國的組件產量分別為3.5GW、2.8GW和1.2GW。我國光伏組件產量約為26GW，同比增長13%，連續7年位居全球首位。 在出口方面，我國光伏組件出口量約為16GW，出口額約100億美元，金額同比下降27%。其中，對歐出口份額由65%下降至30%；日本躍居首位，成為最大的出口國，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。對美國、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，呈多元化發展態勢。在進口方面，受美國“雙反”影響，內地企業多選用臺灣地區電池片規避貿易壁壘，2013年從臺灣地區進口額超過10億美元，約占我國太陽能電池總進口額的60%。

       盡管電池組件產量繼續呈現增長勢頭，但也面臨多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性也將給企業帶來經營壓力。預計2014年，國內光伏產業仍將面臨階段性產能過剩困局，轉型升級壓力稍大。

       多方加速產業整合

       增強光伏企業的主導型以及提升國際光伏產業話語權，對國內光伏產業發展至關重要。賽迪智庫指出，國內光伏產業首先要尊重市場規律引導產業兼并重組，堅決推進光伏產業的“去產能”。延續“支持一批”、“整合一批”、“淘汰一批”、“轉移一批”政策，實施“引進來”和“走出去”戰略。

       鼓勵光伏企業創新國際貿易方式，優化制造產地分布，在境外開展投資生產合作，推進光伏企業國際化發展。一方面，優化制造產地分布，在境外開展投資生產合作，加強國內光伏產業在光伏產業內的主導性作用；另一方面，繼續支持優勢企業做大、做強、做精。鼓勵扶持企業自主創新和建立完善國家級的光伏技術創新和研發中心，通過自主技術的創新性鞏固和提高核心競爭力，近一步解決產業發展的關鍵和共性技術問題。

       同時，國內光伏產業的健康發展也應重視相關規劃的協調與實施，達到有序發展光伏產業的目的。賽迪智庫指出，當前，我國光伏產業政策推廣方式較為單一，主要應用方式為大型光伏電站，并不利于光伏產品的多樣化應用，且行業長期監管的缺失，也極易催生電站建設無序發展和地方保護主義，需要國家與地方率先統籌光伏發電規劃與銜接，并加強光伏發電規劃和年度實施指導。

       地方政府應在本地資源、電網建設及國家總量控制等基礎上，按年度做好發電規劃及實施方案，提高市場透明度，有序推進光伏電站建設，避免出現“地方保護”阻礙國內光伏產業的健康發展。