2014年11月19日，由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦，余杭區(qū)、機(jī)械工業(yè)信息中心協(xié)辦的“2014年全國(guó)機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)報(bào)告會(huì)”在杭州余杭隆重召開。中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)蔡惟慈做了以“2014年我國(guó)機(jī)械工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)簡(jiǎn)析”為主題的相關(guān)報(bào)告。現(xiàn)將主要內(nèi)容摘錄如下：

       今年前三季度機(jī)械工業(yè)“穩(wěn)增長(zhǎng)”成績(jī)尚可，增速快于全國(guó)工業(yè)平均水平，同比增速逐月緩慢回落，8月下行加快；但由于上半年增幅較高，故預(yù)計(jì)全年累計(jì)仍可能達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)，明年增速將略低于今年。

       機(jī)械工業(yè)的發(fā)展階段、行業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、需求結(jié)構(gòu)、盈利模式等正在發(fā)生諸多變化；行業(yè)和企業(yè)間的分化明顯加大。思考這些變化的內(nèi)在原因及與分化加劇間的關(guān)系，將給予我們諸多啟迪；如因勢(shì)而為，將有利于紓緩下行壓力。

       從行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的眾多視角觀察，可以發(fā)現(xiàn)行業(yè)正在出現(xiàn)一些積極變化：盡管發(fā)展速度在減緩，但發(fā)展方式正在轉(zhuǎn)變，發(fā)展質(zhì)量趨向提高，利潤(rùn)增幅和利潤(rùn)率已初顯止跌回升苗頭。

       增速下行主要是需求增長(zhǎng)趨緩、成本剛性上升所致。隨著規(guī)模基數(shù)增大，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的難度還將加大。加之需求結(jié)構(gòu)的變化和升級(jí)，增量主導(dǎo)向存量主導(dǎo)轉(zhuǎn)變等因素，市場(chǎng)倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的種種壓力還將持續(xù)加大。

       對(duì)于今年機(jī)械工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的基本看法：需求趨緩，倒逼轉(zhuǎn)型；穩(wěn)中有進(jìn)，基本可期；明年形勢(shì)，仍偏嚴(yán)峻。

       其主要表現(xiàn)為：增速、業(yè)態(tài)、質(zhì)量、轉(zhuǎn)型。

       一、2014年前三季度運(yùn)行態(tài)勢(shì)簡(jiǎn)述

       （一）今年前三季度基本實(shí)現(xiàn)了“穩(wěn)增長(zhǎng)”

       今年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)偏緊。機(jī)械工業(yè)上半年增勢(shì)較好，但下半年增速開始逐月遞減。1-9月累計(jì)，全行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了溫和增長(zhǎng)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅明顯高于全國(guó)工業(yè)平均水平。

       1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)情況

       （1）增加值增幅明顯高于工業(yè)平均水平

       1-9月累計(jì)，機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.8%，高出同期全國(guó)工業(yè)8.5%的平均增幅2.3個(gè)百分點(diǎn)，1-10月累計(jì)，機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.6%，全國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)8.4%，機(jī)械工業(yè)高出2.2個(gè)百分點(diǎn);與機(jī)械工業(yè)上年同期增幅相比：今年1-9月10.8%的同比增幅比上年（9.9%）高0.9個(gè)百分點(diǎn)，1-10月10.6%的增幅比上年（10.3%）高0.3個(gè)百分點(diǎn)。9、10月當(dāng)月同比增幅分別為9.3%和9.1%,已低于上年同期。

       （2）主營(yíng)收入實(shí)現(xiàn)中速增長(zhǎng)

       1-9月累計(jì)完成主營(yíng)收入約16萬億元，同比增長(zhǎng)10.65%（較上年同期12.60%的增幅下滑1.95個(gè)百分點(diǎn)）。其中：

       非汽車行業(yè)：10.94萬億元，同比增長(zhǎng)9.50%

       汽車行業(yè)：5.02萬億元，同比增長(zhǎng)13.25%

       （3）利潤(rùn)總額增長(zhǎng)較快

       1-9月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10637億元，同比增長(zhǎng)15.00%，增幅高于同期主營(yíng)收入10.65%的增幅，但低于上年全年利潤(rùn)15.56%的增幅。其中：

       非汽車行業(yè)6263億元同比增長(zhǎng)11.24%

       汽車行業(yè)4374億元同比增長(zhǎng)20.84%

       （4）增速高于全國(guó)工業(yè)平均水平

       1-9月累計(jì)主營(yíng)收入利潤(rùn)總額稅金

       同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)

       全國(guó)工業(yè)7.94%7.93%8.05%

       機(jī)械工業(yè)10.65%15.00%11.70%

       非汽車行業(yè)9.50%11.24%11.48%

       汽車行業(yè)13.25%20.84%10.54%

       可見：機(jī)械工業(yè)好于全國(guó)工業(yè)平均水平；在機(jī)械工業(yè)中，汽車行業(yè)好于其他機(jī)械行業(yè)；但即使扣除汽車行業(yè)，其它機(jī)械行業(yè)也好于全國(guó)工業(yè)平均水平。

       機(jī)械工業(yè)發(fā)展快于全國(guó)工業(yè)平均速度契合國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，也是工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展的表現(xiàn)。因?yàn)闄C(jī)械工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的裝備工業(yè)，發(fā)展本應(yīng)先行一步；而且因其能源、資源消耗強(qiáng)度相對(duì)較輕、技術(shù)和服務(wù)附加值相對(duì)較高，所以加快發(fā)展有利于提高全國(guó)工業(yè)運(yùn)行的質(zhì)量和效益。

       （5）產(chǎn)品產(chǎn)量增減不一，總體增長(zhǎng)勢(shì)頭尚可

       1-10月累計(jì)，119種主要產(chǎn)品中：產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的83種，占70%；產(chǎn)量同比下降的36種，占30%。

       商用車產(chǎn)銷312.6萬輛和312.4萬輛，同比下降6.30%和7.08%，至此已連續(xù)7個(gè)月下降，累計(jì)同比降幅繼續(xù)擴(kuò)大。

       （6）機(jī)械產(chǎn)品外貿(mào)形勢(shì)好于上年

       1-9月累計(jì)：

       進(jìn)口2423億美元，同比增長(zhǎng)9.71%

       出口2972億美元，同比增長(zhǎng)8.26%

       出口增幅與上年同期增幅（4.11%）相比，提高了4個(gè)多百分點(diǎn)

       1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差549億美元

       2、主要子行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)

       電工行業(yè)：發(fā)電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)量同比有所增長(zhǎng)，但效益大幅下滑；風(fēng)力和光伏發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量均明顯增長(zhǎng)，火電設(shè)備有所增長(zhǎng)，水電設(shè)備下降，燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量下降較大；高壓輸變電行業(yè)形勢(shì)不如預(yù)期；交流電動(dòng)機(jī)、工業(yè)電爐、電焊機(jī)等產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。

       汽車行業(yè)：1-10月累計(jì)，產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)，但增幅逐月下行，這一走勢(shì)令人憂慮。

       乘用車形勢(shì)明顯好于商用車：1-10月累計(jì)，乘用車產(chǎn)銷量同比增幅達(dá)10%左右，而商用車則為4-5%的負(fù)增長(zhǎng)。

       內(nèi)燃機(jī)行業(yè)：

       受汽車行業(yè)拉動(dòng)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)比較快，但與農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械配套的內(nèi)燃機(jī)形勢(shì)比較低迷。由于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)在內(nèi)燃機(jī)總產(chǎn)量中權(quán)重較高，故在汽車行業(yè)拉動(dòng)下，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的效益與上年相比明顯回升。

       儀表行業(yè)和石化通用行業(yè)：多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。其中：自動(dòng)化儀表、分析儀器、試驗(yàn)機(jī)、化工設(shè)備、泵、風(fēng)機(jī)、空分設(shè)備、壓縮機(jī)、環(huán)保設(shè)備等產(chǎn)量增幅較大；但印刷機(jī)械行業(yè)仍比較低迷。

       8月份這兩個(gè)行業(yè)均出現(xiàn)比較明顯的回落態(tài)勢(shì)，值得關(guān)注。

       機(jī)床行業(yè)：

       形勢(shì)分化很大：

       主機(jī)形勢(shì)不如工具、磨料磨具，主機(jī)行業(yè)中金切機(jī)床形勢(shì)不如成型機(jī)床，金切機(jī)床中的重型機(jī)床形勢(shì)不如中小型機(jī)床；

       但總體而言，高端產(chǎn)品形勢(shì)明顯好于低端產(chǎn)品。

       從產(chǎn)量看，金切機(jī)床同比增速已轉(zhuǎn)降為升，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量增幅較高。但今年同比增幅較高與上年基數(shù)低有關(guān)，實(shí)際上業(yè)內(nèi)機(jī)床主機(jī)企業(yè)多數(shù)仍處于深度困難之中。

       軸承行業(yè)：

       本行業(yè)景氣與上年相比有所恢復(fù)，近幾個(gè)月的當(dāng)月產(chǎn)量和累計(jì)產(chǎn)量同比均已實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

       工程機(jī)械行業(yè)：

       一季度行業(yè)景氣曾有所回升，但4月以后又重新陷入回落。挖掘機(jī)和裝載機(jī)等代表性產(chǎn)品1-10月累計(jì)產(chǎn)量已回到深度負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。由于社會(huì)保有量大，且開工率甚低，因此多數(shù)產(chǎn)品短期內(nèi)購(gòu)機(jī)需求難以回升；目前只有壓路機(jī)和叉車產(chǎn)銷量仍保持同比增長(zhǎng)。

       農(nóng)機(jī)行業(yè)：

       今年年初形勢(shì)尚可，但此后逐月下行。1-10月累計(jì)，大、中、小型拖拉機(jī)產(chǎn)量均為負(fù)增長(zhǎng)；但玉米收獲機(jī)是少數(shù)例外，1-10月累計(jì)產(chǎn)量仍保持高速增長(zhǎng)。1-10月累計(jì)，全行業(yè)利潤(rùn)已出現(xiàn)多年來少有的負(fù)增長(zhǎng)。隨著更多企業(yè)的涌入，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)可能更趨嚴(yán)峻

       文化辦公設(shè)備：

       受手機(jī)照相功能對(duì)傳統(tǒng)照相機(jī)的替代沖擊，以照相機(jī)為代表的文化辦公設(shè)備行業(yè)近年來的形勢(shì)一直比較差。產(chǎn)量連年大幅下滑，今年1-10月照相機(jī)累計(jì)產(chǎn)量同比仍為深度負(fù)增長(zhǎng)。可喜的是復(fù)印設(shè)備仍實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)。

       3、拉動(dòng)增長(zhǎng)的兩大主要因素

       一是汽車行業(yè)的拉動(dòng)作用突出；

       在機(jī)械工業(yè)主營(yíng)收入中占比高達(dá)近32%的汽車行業(yè)1-9月主營(yíng)收入增幅達(dá)到13.25%、利潤(rùn)總額增幅達(dá)到20.84%，均大大高于同期機(jī)械全行業(yè)平均增幅（10.65%、15.00%），從而拉動(dòng)了機(jī)械全行業(yè)的增速攀升。

       二是原材料價(jià)格處于低位，有利于機(jī)械工業(yè)降本增效。

       2014年1-10月價(jià)格指數(shù)累計(jì)同比

       機(jī)械工業(yè)99.06

       燃料動(dòng)力97.72

       鋼材96.31

       有色金屬95.88

       （二）、在基本實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)增長(zhǎng)”的同時(shí)，轉(zhuǎn)型升級(jí)也有所進(jìn)展

       1、行業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式有積極變化

       （1）行業(yè)結(jié)構(gòu)在朝著更加適應(yīng)市場(chǎng)需求的方向調(diào)整

       汽車、環(huán)保設(shè)備、基礎(chǔ)件、儀器儀表等利于民生和提高全行業(yè)素質(zhì)的子行業(yè)增速明顯快于全行業(yè)平均水平。

       （2）現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)發(fā)展提速

       越來越多的企業(yè)由“硬”產(chǎn)品生產(chǎn)者向“用戶完整解決方案”提供者升級(jí)，并因此而彌補(bǔ)了需求增長(zhǎng)趨緩的缺口，保障了銷售額和利潤(rùn)的較快增長(zhǎng)；

       （3）網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)等新興商業(yè)模式在少數(shù)先行者中開始探索：如江蘇遠(yuǎn)景能源公司依靠一批海歸高智力人才，以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智能技術(shù)為支撐，利用全球資源，著眼于世界市場(chǎng)，以系統(tǒng)集成的方式切入高端風(fēng)電市場(chǎng)，輕資產(chǎn)運(yùn)作；并積極籌劃在摘取工程服務(wù)紅利的基礎(chǔ)上，進(jìn)而再開辟能源管理的新藍(lán)海。

       2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)有新進(jìn)展

       （1）以機(jī)床行業(yè)為例

       1-9月累計(jì)：金切機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率為29.73%，比上年全年的28.8%提高了0.93個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口增長(zhǎng)10.75%，但出口增長(zhǎng)高達(dá)22.68%；金切機(jī)床出口增長(zhǎng)18.21%，其中數(shù)控機(jī)床和加工中心增幅高達(dá)30.94%和19.43%。以上數(shù)據(jù)表明：機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在提升。

       （2）汽車行業(yè)主營(yíng)收入增幅高于產(chǎn)量，利潤(rùn)增幅高于主營(yíng)收入

       1-9月累計(jì)，汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)8.1%，主營(yíng)收入增長(zhǎng)13.25%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)20.84%，其中主營(yíng)活動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)19.38%。可見：汽車行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈的延展正在取得進(jìn)展。

       （3）新能源汽車發(fā)展加速

       1-9月累計(jì)，新能源汽車生產(chǎn)38522輛，銷售38163輛，比上年同期分別增長(zhǎng)2.9倍和2.8倍。

       3、高端裝備自主創(chuàng)新有新成果

       近年來機(jī)械工業(yè)科技發(fā)明和科技進(jìn)步成果獲獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)明顯增加，獲獎(jiǎng)等級(jí)明顯上升，今年這一勢(shì)頭更為顯著。

       4、自主創(chuàng)新繼續(xù)向關(guān)鍵零部件領(lǐng)域深化推進(jìn)

       在越來越多的高端主機(jī)裝備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破的同時(shí)，此前明顯薄弱的關(guān)鍵零部件開始出現(xiàn)加速自主創(chuàng)新的喜人勢(shì)頭，液壓系統(tǒng)、軸承、數(shù)控系統(tǒng)、特種專用材料等陸續(xù)傳出可以替代進(jìn)口的喜訊。

       5、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力保持上升勢(shì)頭

       表現(xiàn)之一：對(duì)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)較大順差

       1-9月累計(jì)，機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口2423億美元，出口2972億美元，前9個(gè)月已累計(jì)實(shí)現(xiàn)對(duì)外貿(mào)易順差549億美元。

       表現(xiàn)之二：一般貿(mào)易出口金額占比和增幅均已超過加工貿(mào)易

       1-9月累計(jì)，附加值較高的一般貿(mào)易出口1755億美元，同比增長(zhǎng)10.52%；加工貿(mào)易出口940億美元，同比增長(zhǎng)3.53%。一般貿(mào)易出口金額占比和增幅均大大超過加工貿(mào)易，表明我機(jī)械產(chǎn)品外貿(mào)出口的附加值在穩(wěn)步提升。

       6、地區(qū)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向預(yù)期方向調(diào)整

       1-9月累計(jì)：主營(yíng)收入增速：東部地區(qū)9.53%，中西部地區(qū)分別為12.29%和14.63%；利潤(rùn)總額增速：東部地區(qū)14.13%，中西部地區(qū)分別為11.24%和34.52%；可見中西部地區(qū)發(fā)展速度繼續(xù)快于東部。

       7、主營(yíng)收入利潤(rùn)率止跌回升，運(yùn)營(yíng)效率有所改善

       “十一五”期間機(jī)械工業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率逐年提高，但進(jìn)入“十二五”后則逆轉(zhuǎn)為逐年下降；令人欣慰的是，去年（2013年）開始止跌，比前年（2012年）略微回升了0.12個(gè)百分點(diǎn)，而今年1-9月延續(xù)了這一回升態(tài)勢(shì)，同比又回升了0.25個(gè)百分點(diǎn)。

       1-9月累計(jì)：

       機(jī)械工業(yè)總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率為13.65%，同比提高0.25個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)保值增值率保持較好水平，為113.39%；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為2.04次，同比提高0.03個(gè)百分點(diǎn)；成本費(fèi)用利用率7.18%，同比提高0.27個(gè)百分點(diǎn)。而資產(chǎn)負(fù)債率為55.71%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。

       綜上所述，今年前9個(gè)月機(jī)械工業(yè)在“穩(wěn)”增長(zhǎng)的同時(shí)，在轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面也確有所“進(jìn)”。

       二、今后發(fā)展趨勢(shì)研判和增速預(yù)測(cè)

       （一）、運(yùn)營(yíng)環(huán)境仍將偏緊，下行壓力仍大

       盡管到目前為止，機(jī)械工業(yè)發(fā)展速度仍達(dá)到了兩位數(shù)，而且明顯快于工業(yè)平均水平，但運(yùn)行中困難正在加大，增速在逐月遞減，下行壓力很大，機(jī)械工業(yè)必須增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)應(yīng)變準(zhǔn)備。

       一是從財(cái)務(wù)費(fèi)用尤其是其中的利息支出同比增幅重拾升勢(shì)看，要有融資環(huán)境趨于嚴(yán)峻的思想準(zhǔn)備。

       二是從應(yīng)收帳款同比增幅仍處于高位看，要有繼續(xù)應(yīng)對(duì)貨款回收困難的思想準(zhǔn)備。

       三是產(chǎn)成品庫存同比增幅逐月攀升，到9月底同比已提高了一倍還多，對(duì)此應(yīng)高度警惕。

       四是從訂單同比增幅看，二季度后明顯回落，且逐月下行，說明下行壓力較大。

       五是從出口交貨值同比增幅緩慢回升看，出口形勢(shì)有望略好于上年。

       六是從機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)仍低于100，可以看出機(jī)械產(chǎn)品需求仍較低迷。

       當(dāng)月環(huán)比當(dāng)月同比累計(jì)同比

       2014.7月99.9699.2799.98

       8月99.0799.3099.02

       9月99.8799.2399.04

       10月99.9299.1999.06

       七是從固定資產(chǎn)投資增幅大幅下滑看，投資需求不容樂觀。
       
       今年機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅在前兩年業(yè)已大幅回落的基礎(chǔ)上繼續(xù)逐月回落。1-10月累計(jì)完成投資3.73萬億元，同比增幅已降至12.86%，創(chuàng)近若干年來低點(diǎn)。全社會(huì)投資也呈類似態(tài)勢(shì)。由此可見，投資需求不容樂觀。

       八是上年的增長(zhǎng)曲線是“前低后高”，因此今年的對(duì)比基數(shù)將逐月走高；從而今年四季度同比增速下行壓力還將繼續(xù)加大，由此推測(cè)，今后增速仍將繼續(xù)回落。