摘要2015年耐火材料市場前景，為耐材企業(yè)在“換擋”期頂住壓力，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供借鑒，共同促進耐火材料行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

       當前，中國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)進入新常態(tài)，這是經(jīng)濟高速增長之后的“換擋”期。新常態(tài)對耐材工業(yè)的影響將是深遠、長期的。對此，我們回顧2014年耐材行業(yè)的生產(chǎn)運行情況，并分析預測2015年耐火材料市場前景，2015年耐火材料市場前景，為耐材企業(yè)在“換擋”期頂住壓力，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供借鑒，共同促進耐火材料行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

       1、2014年耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       耐材產(chǎn)量略有下降。
       2014年，受國內(nèi)鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)低迷狀態(tài)影響，特別是基建用耐火材料需求量下降的影響，全國耐材產(chǎn)量比上年同期降低131.10萬噸。根據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年，全國耐火材料產(chǎn)量2797.15萬噸，同比降低4.48%。其中，致密定型耐火制品1656.17萬噸，同比降低4.31%；保溫隔熱耐火制品52.63萬噸，同比降低5.57%；不定形耐火制品1088.35萬噸，同比降低4.68%。

       出口保持增長，進口略有下降。

       2014年，全國耐火原材料進出口貿(mào)易總額35.61億美元，比上年同期增長10.45%。其中，出口貿(mào)易額33.30億美元，同比增長11.30%；進口貿(mào)易額2.31億美元，同比降低0.49%。

       2014年，全國耐火原材料出口總量566.09萬噸，同比增長12.61%。其中，耐火原料出口量379.86萬噸，同比增長16.60%；出口貿(mào)易額17.96億美元，同比增長12.67%。耐火制品出口總量186.23萬噸（不合不定形耐火材料出口量），同比增長5.27%；出口貿(mào)易額15.34億美元，同比增長9.73%。

       耐火原料出口價格呈下滑趨勢。2014年，電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為36.92萬噸和66.32萬噸（合計103.24萬噸）， 同比分別增長22.20%和39.42%；耐火鋁黏土、棕剛玉和白剛玉出口量分別為86.85萬噸、61.62萬噸和19.40萬噸，同比分別增長13.10%、10.94%和23.35%；石墨和碳化硅出口量分別為12.11萬噸和31.98萬噸，同比分別增長-2.14%和11.51%。

       2014年，耐火原料出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅小1.31個百分點，出口平均價格同比降低1.16%。在海關(guān)查詢的主要耐火原料出口品種中，除白剛玉和碳化硅出口平均價格略有增長，分別同比增長1.59%和

       0.63%外，其他主要品種均有不同程度的下降。特別是耐火鋁黏土、電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量大幅增長，而出口平均價格明顯下降，分別降低2.95%、8.06%和5.29%。

       耐火制品出口量和出口綜合均價均上升。2014年，堿性耐火制品出口量99,87萬噸，同比降低2.91%；鋁硅質(zhì)耐火制品出口量72.17萬噸，同比增長22.54%；其他耐火制品出口量14.16萬噸，同比降低6.36%。耐火制品出口綜合平均價格增長4.27%，其中堿性耐火制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其他耐火制品出口平均價格分別上漲4.38%、12.22%和-13.86%。

       耐火制品進口量下降。2014年，耐火制品進口量2.51萬噸，同比降低26.45%。其中，堿性制品進口量0.59萬噸，同比降低46.42%；鋁硅質(zhì)耐火制品進口量1.28萬噸，同比降低18.87%；其他耐火制品進口量0.64萬噸，同比降低12.81%。

       主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行存在的主要問題。

       受產(chǎn)能過剩的影響，市場供需矛盾突出，低價格、低效益的局面短期內(nèi)難以改變。耐火材料的主要下游行業(yè)均為產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)，供需矛盾十分突出。近年來，主要下游行業(yè)產(chǎn)能利用率均在75%左右，有的行業(yè)可能更低。2014年，粗鋼產(chǎn)能利用率僅為70.9%。

       從目前市場需求看，國內(nèi)市場對大宗原材料消費已進入峰值弧頂區(qū)，國內(nèi)粗鋼近三年表觀消費量分別為6.7億噸、7.7億噸和7.4億噸，已出現(xiàn)了緩中趨降的態(tài)勢。因此，預計在新常態(tài)下，原材料工業(yè)產(chǎn)能過剩問題及其導致的低價格、低效益的經(jīng)營局面將長期存在，短期內(nèi)難以改變。2014年，雖然經(jīng)濟效益略有改善，但整體盈利水平仍然較低。重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售利潤率只有0.9%，在工業(yè)行業(yè)中，處于最低水平。

       企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，債務壓力進一步加大。到2014年末，鋼協(xié)會員企業(yè)應收賬款同比增長16.06%，應付賬款同比增加5.97%，企業(yè)財務費用也持續(xù)上升。2014年，鋼鐵、化工和有色金屬行業(yè)財務費用同比分別增長21%、21%和20%，鋼鐵行業(yè)財務費用是利潤的3倍之多，生產(chǎn)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)壓力進一步加大。

       國有企業(yè)普遍經(jīng)營困難的境況值得大家關(guān)注。鋼協(xié)原名譽會長吳溪淳在民營與國有鋼鐵企業(yè)改革與發(fā)展論壇上指出，鋼協(xié)會員企業(yè)中，62.5%產(chǎn)量的國有企業(yè)借了84.1%的債。2014年，有色金屬行業(yè)國有及國有控股企業(yè)利潤僅占全行業(yè)的6.5%，虧損額占全行業(yè)的67%，鋁行業(yè)國有骨干企業(yè)虧損額占全行業(yè)凈虧損額的90%以上。

       耐材企業(yè)經(jīng)營狀況分化明顯。

       2014年，通過對58家耐材重點企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)研顯示，重點企業(yè)經(jīng)營狀況呈現(xiàn)以下特點：

       應收貨款持續(xù)上升，企業(yè)資金壓力進一步加大。到2014年末，重點企業(yè)應收貨款總額128.56億元，同比增加9.37億元，增長7.86%。其中，應收貨款同比增長20%以上的企業(yè)11家，占18.97%；增長30%以上的7家，占12.07%。

       耐材生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營效果分化明顯。經(jīng)相關(guān)地方協(xié)會調(diào)研顯示，到2014年第三季度，耐材主產(chǎn)區(qū)近60%的中小耐材企業(yè)處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)。58家重點企業(yè)中，盈利企業(yè)51家，盈利額15.13億元；虧損企業(yè)7家，虧損面12.07%，虧損額1.74億元。其中，實現(xiàn)利潤同比增加30%以上的企業(yè)17家，占51家盈利企業(yè)的33.3%，占58家重點企業(yè)的29.3%；實現(xiàn)利潤同比下降20%以上的企業(yè)12家，占重點企業(yè)的20.69%。

       2、2015年耐材行業(yè)面臨的形式與對策

       聯(lián)合國2014年12月發(fā)布的《2015年世界經(jīng)濟形勢與展望》報告，預測2015年世界經(jīng)濟將增長3.1%，高于2014年的預計速度(2.6%)。其中，預測東亞國家增速最快，將達到6%；美國經(jīng)濟前景良好，將達2.8%；歐元區(qū)經(jīng)濟增長仍不穩(wěn)定。

       國際鋼鐵協(xié)會2014年10月發(fā)布報告，預測2015年全球鋼鐵表觀消費量增幅能繼續(xù)保持2014年增長2.0%的水平，將達到15.94億噸。

       2015年，隨著中央穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等系列政策的細化落實，特別是棚戶區(qū)改造、中西部基礎設施建設力度不斷加大，以及“一帶一路”等重大戰(zhàn)略的實施，國內(nèi)原材料需求總體有望保持穩(wěn)定。但在宏觀經(jīng)濟調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型的總體形勢下，受產(chǎn)能過剩的影響，有些行業(yè)增速會進一步放緩，特別是鋼鐵、電解鋁等行業(yè)面臨的困難較大。鋼協(xié)預測，2015年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量將保持2%~3%的增長。

       對此，耐材行業(yè)應繼續(xù)堅持市場導向，生產(chǎn)經(jīng)營策略要適應市場變化，嚴格控制生產(chǎn)總量，堅決實行以銷定產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營中要密切注意以下問題。

       密切關(guān)注市場變化，及時調(diào)整經(jīng)營策略。

       經(jīng)測算，目前我國耐火材料的需求量占全球耐火材料需求總量的65%左右，仍是耐火材料銷售的主導市場。雖不會出現(xiàn)大起大落，但由于主要下游行業(yè)均為產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)，其產(chǎn)品的市場需求都已進入峰值弧頂區(qū)，國內(nèi)耐材市場需求將呈現(xiàn)波動趨降的運行走勢。

       主要下游行業(yè)產(chǎn)能增速將加速下降。近期，工信部印發(fā)了《2015年原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點》，其中第一部分第一條明確規(guī)定：“嚴格控制新增產(chǎn)能，嚴禁以任何名義備案鋼鐵、電解鋁、水泥和平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能項目，確有必要建設的項目，必須堅持等量和減量置換原則，制訂并公告產(chǎn)能置換方案，其中，京津冀、長三角、珠三角等環(huán)境敏感區(qū)要實施減量置換。”這意味著主要下游行業(yè)的產(chǎn)能增速有望快速下降，基建用耐火材料的市場需求也將同步減少。

       單位產(chǎn)品耐火材料消耗將逐步降低。隨著耐火材料的品種研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，單位產(chǎn)品的耐火材料消耗將逐步降低。到目前為止，鋼鐵行業(yè)整體承包耐火材料消耗已下降到15千克／噸鋼左右，新干法水泥窯用耐火材料消耗已下降0.5千克／噸熟料以下，浮法玻璃窯壽命也基本達到了8年的水平。

       因此，國內(nèi)耐火材料市場需求將呈現(xiàn)波動趨降的態(tài)勢。盡管如此，中國仍是耐火材料消耗的重要市場。各生產(chǎn)企業(yè)要密切關(guān)注市場變化，及時調(diào)整經(jīng)營策略，在市場變化中找機遇，謀發(fā)展。

       進一步拓寬國際市場。

       2014年，全球粗鋼產(chǎn)量達16.37億噸，同比增長1.1%。主要產(chǎn)鋼國家除烏克蘭產(chǎn)量大幅下降17.1%、土耳其和巴西小幅下降外，其他國家產(chǎn)量均有增長，特別是韓國、俄羅斯和印度，分別增長7.5%、2.6%和2.3%。

       2014年，我國耐火原材料出口貿(mào)易額又一次突破30億美元，達到33.30億美元。其中，耐火制品出口貿(mào)易額同比增長9.73%，比出口量增幅大4.46個百分點，綜合平均價格同比增長4.24%。

       2014年，堿性耐火制品出口量99.87萬噸，占耐火制品出口總量的53.63%；鋁硅質(zhì)耐火制品出口量72.17萬噸，占耐火制品出口總量的38.75%；其他耐火制品出口量14.16萬噸，占耐火制品出口總量的7.6%。

       今年，各耐材企業(yè)應密切關(guān)注國際市場變化，在穩(wěn)定和鞏固現(xiàn)有市場的同時，努力拓寬國際市場，特別是東南亞市場，擴大出口量。

       自覺規(guī)范市場秩序，遵守市場規(guī)則。

       市場向逐步規(guī)范的方向轉(zhuǎn)變，是我們進一步整合和規(guī)范耐材市場秩序的極好機遇。這就要求耐材生產(chǎn)企業(yè)，特別是大型優(yōu)勢企業(yè)在市場相對集中的情況下，通過企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場，進一步規(guī)范市場秩序，提高企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量，達到互惠共贏的整合效果。

       資金壓力和匯率風險對行業(yè)影響突出，生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營風險加大。美國已于2014年11月起結(jié)束了量化寬松政策，市場普通預期美聯(lián)儲2015年中期開始加息，這將直接推動美元走強，會增加我國人民幣匯率波動和跨境資金流動的不確定性，企業(yè)匯兌損失風險加大。同時，國內(nèi)銀行系統(tǒng)仍然會嚴格控制對產(chǎn)能過剩行業(yè)的信貸規(guī)模；加之大量的應收貨款難以回收，耐材生產(chǎn)企業(yè)的資金壓力將更加突出。對此，耐材生產(chǎn)企業(yè)要嚴密防范企業(yè)經(jīng)營風險，特別是要強化企業(yè)資金管理，把資金管理上升到影響企業(yè)經(jīng)營安全的高度來認識；加強應收貨款的回收工作，每年末與欠款單位核對陳欠款數(shù)額并出據(jù)確認，確保陳欠款在法律訴訟時效內(nèi)；對“降點付款”單位的失信行為要堅決抵制。

       從目前的企業(yè)經(jīng)營狀況看，催收貨款比到銀行融資貨款更重要；搞好市場整合，提高經(jīng)營質(zhì)量比擴大企業(yè)規(guī)模更重要。

       3、新常態(tài)下耐材工業(yè)面臨的壓力和機遇

       新常態(tài)是經(jīng)濟高速增長之后的“換擋”期。新常態(tài)首先表現(xiàn)為經(jīng)濟增速放緩，同時，包括經(jīng)濟增長質(zhì)量的提升，具體表現(xiàn)為經(jīng)濟由高速增長轉(zhuǎn)入中高速增長，經(jīng)濟增長模式從粗放式規(guī)模增長轉(zhuǎn)入創(chuàng)新驅(qū)動增長。新常態(tài)對耐火材料工業(yè)的影響將是深遠、長期的。

       耐火材料行業(yè)將面臨三個方面的壓力。

       一是產(chǎn)能過剩導致的市場供大干求和無序競爭，耐材產(chǎn)品價格和經(jīng)營質(zhì)量長期下降的經(jīng)營壓力，在短期內(nèi)難以改變。

       二是企業(yè)自有資金不足、應收貨款難以回收、銀行貸款實際利率上升造成的財務成本過高和流動資金不足的壓力。

       三是環(huán)保投入欠賬較多，環(huán)保成本將日益增加的壓力。

       生產(chǎn)企業(yè)應抓住轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的新機遇。

       對耐火材料企業(yè)來說，新常態(tài)是壓力，是挑戰(zhàn)，但更是機遇。耐火材料行業(yè)應該抓住機遇，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高技術(shù)創(chuàng)新能力和提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強行業(yè)整體競爭能力。

       第一，積極抓住企業(yè)聯(lián)合重組政策環(huán)境優(yōu)化的新機遇，提高產(chǎn)業(yè)集中度。近年來，耐材優(yōu)勢企業(yè)通過優(yōu)勢互補，跨區(qū)域的聯(lián)合重組已取得了突破性進展。2014年3月7日，國務院下發(fā)了《國務院關(guān)于進一步完善企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，工信部產(chǎn)業(yè)政策司副司長苗長興就該《意見》發(fā)布后取得的新進展及正在擬定的相關(guān)配套政策等進行了梳理和介紹，其內(nèi)容包括“完善財稅政策，進一步減輕企業(yè)兼并重組稅負；優(yōu)化融資及穩(wěn)定崗位補貼相關(guān)政策；取消或簡化審批程序及政策引導等”。相關(guān)政策耐材企業(yè)，特別是優(yōu)勢企業(yè)要緊緊抓住市場資源配置向優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移集中和聯(lián)合重組政策環(huán)境優(yōu)化的有利時機，積極推進跨地區(qū)、跨所有制的聯(lián)合重組，擴大重組成果，提高生產(chǎn)集中度。

       第二，緊緊抓住規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型轉(zhuǎn)變的新機遇。寶鋼集團董事長徐樂江在鋼協(xié)常務理事擴大會上指出：“我國鋼鐵工業(yè)粗放式發(fā)展模式已經(jīng)走到了盡頭，由此帶來的不利影響，需要我們花相當長的時間來化解。"耐火材料工業(yè)也是一樣。近十幾年來，耐材產(chǎn)量大幅增長，生產(chǎn)能力逐年擴大，其結(jié)果是產(chǎn)能過剩、市場無序、效益低下、經(jīng)營質(zhì)量很低。因此，生產(chǎn)企業(yè)要加大科技研發(fā)投入，整合強化研發(fā)資源，加強與科研單位和大專院校的，技術(shù)研發(fā)合作，形成產(chǎn)學研用一體化的技術(shù)創(chuàng)新模式，提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型、質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。

       第三，抓住產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化的新機遇。今后，我國耐火材料的需求量不會再有二位數(shù)增長，將進入較低的增長區(qū)間，甚至還可能小幅下降。同時，下游行業(yè)對耐火材料的需求結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。全國鋼鐵、水泥等9大產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)中，與耐火材料相關(guān)的就有5個。產(chǎn)能過剩行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，特別是新建項目將快速減少，基建用耐火材料需求量將逐漸下降。此外，下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級也將給耐火材料需求結(jié)構(gòu)帶來新變化、新要求。對此，耐材生產(chǎn)企業(yè)要深刻認識新常態(tài)對本企業(yè)帶來的影響和機遇，緊緊跟蹤市場的需求變化，積極拓展耐材市場的新領(lǐng)域，不斷滿足耐材市場的新要求。

       總之，耐材行業(yè)面臨的形勢依然嚴峻，要以積極、理性的心態(tài)適應新常態(tài)，應對新挑戰(zhàn)，抓住新機遇，緊密跟蹤市場的需求變化，適時調(diào)整經(jīng)營策略，著力推進耐材行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。