2018年是改革開放40周年，船舶工業(yè)迎來了全面對外開放和高質(zhì)量發(fā)展的新機(jī)遇。在全行業(yè)共同努力下，我國船舶工業(yè)呈現(xiàn)出三大造船指標(biāo)保持領(lǐng)先、骨干船企競爭力不斷提高、過剩產(chǎn)能有效壓減、船舶修理業(yè)運(yùn)行良好、新型海工裝備快速發(fā)展、船配產(chǎn)品研發(fā)不斷取得新突破的良好局面。但受世界經(jīng)濟(jì)和航運(yùn)市場復(fù)蘇動(dòng)能減弱、新船市場深度調(diào)整的影響，融資難、盈利難、接單難等深層次問題仍然存在，船舶工業(yè)面臨的形勢依然嚴(yán)峻。

　　一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

　　（一）全國三大造船指標(biāo)兩增一降

　　2018年，全國造船完工3458萬載重噸，同比下降14%；承接新船訂單3667萬載重噸，同比增長8.7%；12月底，手持船舶訂單8931萬載重噸，同比增長2.4%。

　　全國完工出口船3164萬載重噸，同比下降13.6%；承接出口船訂單3205萬載重噸，同比增長13.9%；12月底，手持出口船訂單7957萬載重噸，同比增長1.1%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的91.5%、87.4%和89.1%。

　　（二）船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比下降

　　2018年1～11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1212家，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4032.2億元，同比下降31.7%。其中，船舶制造業(yè)2853.6億元，同比下降30.8%；船舶配套業(yè)499.8億元，同比下降40.9%；船舶修理業(yè)175.6億元，同比下降15.1%；海洋工程專用設(shè)備制造366.1億元，同比下降12.2%。

　　規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額91.4億元，同比下降35.5%。其中，船舶制造業(yè)51.5億元，同比下降17.7%；船舶配套業(yè)22.9億元，同比下降49.5%；船舶修理業(yè)5.2億元，同比下降24.6%；海洋工程專用設(shè)備制造4.7億元，同比下降39%。

　　二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)

　　（一）國際市場份額保持領(lǐng)先，骨干船企競爭優(yōu)勢明顯

　　2018年，我國船企利用國際航運(yùn)市場小幅上漲，新船市場持續(xù)活躍的契機(jī)，積極開拓市場。國際市場份額繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，全年造船完工量、新接訂單量和手持訂單量在全球市場所占份額按載重噸計(jì)分別為43.2%、43.9%和42.8%；船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，全國前10家企業(yè)造船完工量占全國總量的69.8%，比2017年提高11.5個(gè)百分點(diǎn)。新接訂單向優(yōu)勢企業(yè)集中趨勢明顯，前10家企業(yè)新接訂單量占全國總量的76.8%，比2017年提高3.4個(gè)百分點(diǎn)；骨干船舶企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，各有5家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

　　（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，創(chuàng)新能力不斷提升

　　2018年，我國骨干船舶企業(yè)緊跟市場需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，批量承接綠色環(huán)保型礦砂船和支線集裝箱船訂單，同時(shí)在2500客位豪華客滾船、7800車位汽滾船、8.4萬立方米超大型液化氣船、1.86萬立方米液化天然氣（LNG）加注船、4.8萬噸半潛重吊船、極地探險(xiǎn)郵輪等高技術(shù)、高附加值船型市場不斷取得新的進(jìn)展。骨干企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和攻關(guān)力度，不斷提高產(chǎn)品研發(fā)和建造能力，2萬TEU級集裝箱船批量交付，建成全球首艘40萬噸智能超大型礦砂船、全球首艘安裝風(fēng)帆裝置的30.8萬噸超大型原油船、8000車位汽車滾裝船、極地凝析油船、LNG雙燃料1400TEU集裝箱船、35萬噸海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置（FPSO）等一批高端船舶和海工項(xiàng)目，國產(chǎn)大型豪華郵輪建造進(jìn)入正式實(shí)施階段、自主建造的極地科考破冰船下水、“深海勇士”號載人深潛器完成深海試驗(yàn)。

　　（三）充分發(fā)揮市場機(jī)制，有效壓減過剩產(chǎn)能

　　2018年，國際新造船市場競爭激烈，需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾仍然存在。在市場機(jī)制和政府引導(dǎo)的共同作用下，我國一批管理能力差、產(chǎn)品質(zhì)量低、經(jīng)營效益不好的企業(yè)逐步被市場淘汰。近年來主要央企集團(tuán)和地方骨干民營企業(yè)通過推動(dòng)老廠區(qū)搬遷、優(yōu)化存量產(chǎn)能、內(nèi)部資源整合、調(diào)整產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，累計(jì)壓縮、壓減造船產(chǎn)能約2000萬載重噸，船舶行業(yè)過剩產(chǎn)能得到有效壓減。統(tǒng)計(jì)顯示，2018年中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)（CCI）為607點(diǎn)。

　　（四）船舶修理業(yè)運(yùn)行良好，環(huán)保改裝需求不斷增多

　　2018年，我國船舶修理和改裝行業(yè)繼續(xù)保持良好運(yùn)行狀態(tài)，修理改裝技術(shù)水平不斷提升。骨干修船企業(yè)在高端改裝和修理領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，完成了全球首艘超大型集裝箱船加長改裝項(xiàng)目、全球最大橙汁運(yùn)輸船改裝項(xiàng)目和國內(nèi)首艘薄膜型LNG船貨艙修理項(xiàng)目，繼續(xù)保持豪華郵輪修理、FPSO改裝和海洋工程裝備修理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。隨著我國正式加入國際船舶壓載水管理公約，以及國際防止船舶造成污染公約生效日期的日益臨近，壓載水處理裝置和尾氣脫硫裝置加裝業(yè)務(wù)表現(xiàn)活躍。2018年，我國主要修船企業(yè)承接加裝脫硫塔業(yè)務(wù)896個(gè)，比2017年增長近90%；承接壓載水處理裝置項(xiàng)目比2017年增長15%以上。

　　（五）新型海工裝備取得突破，部分庫存裝備得到處置

　　2018年，國際原油價(jià)格整體處在相對高位區(qū)間，布倫特油價(jià)一度突破80美元/桶，海洋工程裝備上游運(yùn)營市場呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇，我國承接各類海工裝備44艘/座，合計(jì)38億美元，同比增長84%。骨干海工裝備企業(yè)緊盯市場變化，承接5艘高價(jià)值量的FPSO，同時(shí)在LNG動(dòng)力守護(hù)供應(yīng)船、LNG浮式再氣化駁船等LNG相關(guān)海工裝備，以及海上風(fēng)電安裝平臺(tái)、自升式海洋牧場平臺(tái)、海上風(fēng)電多功能搶修船、海上風(fēng)電安裝船和智能化漁場等新型海工裝備領(lǐng)域取得突破。此外，我國骨干海工裝備企業(yè)通過轉(zhuǎn)售和出租等方式處理了10座海工平臺(tái)和83艘海工船訂單。

　　（六）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，船配產(chǎn)品研發(fā)取得新突破

　　2018年，我國船舶配套企業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，努力提升產(chǎn)品制造能力和研發(fā)水平。關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)取得突破，綠色環(huán)保智能低速柴油機(jī)、首臺(tái)搭載廢氣再循環(huán)裝置低速柴油機(jī)、首臺(tái)國產(chǎn)25兆瓦雙燃料燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)成功交驗(yàn)；關(guān)鍵配套產(chǎn)品研發(fā)水平有所提升，世界最大22000TEU集裝箱船用曲軸成功下線，我國第一個(gè)自主可控的全球海事寬帶衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)正式開通；優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品牌建設(shè)取得新進(jìn)展，EX340系列超長沖程低速柴油機(jī)、ACD320雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、CHD622船用高速大功率柴油機(jī)等自主品牌獲得市場認(rèn)可。

　　（七）精益造船深入開展，降本增效持續(xù)推進(jìn)

　　2018年，面對激烈的市場競爭和不斷提升的綜合成本，我國骨干船舶企業(yè)主動(dòng)作為，不斷加強(qiáng)生產(chǎn)管理，努力實(shí)現(xiàn)降本增效，提升企業(yè)競爭能力。中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司研究制定“成本工程”實(shí)施方案，明確降本硬任務(wù)，采取降本硬措施；中國船舶重工集團(tuán)有限公司圍繞“精益造船”頂層設(shè)計(jì)，確定“精益造船”重點(diǎn)項(xiàng)目，扎實(shí)推進(jìn)造船指標(biāo)對標(biāo)工作，造船質(zhì)量和造船效率持續(xù)提升。中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司在全系統(tǒng)扎實(shí)推進(jìn)“學(xué)習(xí)南通中遠(yuǎn)川崎”活動(dòng)，推廣先進(jìn)的造船技術(shù)和精益管理經(jīng)驗(yàn)，通過建立造船精度管理體系和推進(jìn)智能化造船提高建造效率和管理水平。揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司持續(xù)推進(jìn)精益管理，不斷提升建造質(zhì)量、縮短造船周期，確保了交船節(jié)點(diǎn)，全年通過深入開展降本降耗活動(dòng)節(jié)約成本約3億元，盈利水平保持行業(yè)領(lǐng)先。

　　三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的新情況、新問題

　　（一）高附加值船型市場競爭力仍需持續(xù)提升

　　2018年，國際新船市場小幅增長，各細(xì)分船型市場均有所表現(xiàn)，按修正總噸計(jì)，油船、散貨船、集裝箱船和LNG船新船訂單量分別占全球總量的17.8%、21.4%、20.5%和19.8%，成交結(jié)構(gòu)從原來的散貨船、油船占主導(dǎo)向散貨船、油船、集裝箱船、液化氣船占比均衡轉(zhuǎn)變。我國船舶企業(yè)除在散貨船和支線集裝箱船市場上繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢外，在具有相對競爭優(yōu)勢的大型原油船領(lǐng)域和已經(jīng)取得技術(shù)突破的大型集裝箱船領(lǐng)域斬獲較少，在大型LNG船領(lǐng)域訂單更是悉數(shù)旁落。盡管確有各種客觀因素的存在使得2018年我國接獲的高附加值船訂單較少，骨干船舶企業(yè)在高附加值船型的科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品品牌質(zhì)量等方面的競爭力仍需持續(xù)提升，以適應(yīng)未來市場需求變化。

　　（二）我國對天然氣需求帶動(dòng)LNG船訂單增長

　　隨著國家“煤改氣”政策的深入推進(jìn)，我國對天然氣的需求大幅增加，特別是近兩年我國進(jìn)口天然氣總量快速增長。2018年，我國進(jìn)口天然氣9039萬噸，同比增長31.9%，躍升為全球第二大天然氣進(jìn)口國。隨著我國能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級和重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)環(huán)保政策的實(shí)施，專家預(yù)計(jì)至2030年我國對天然氣的需求將保持穩(wěn)定增長。我國對天然氣的需求帶動(dòng)了全球LNG船訂單的爆發(fā)，每年我國進(jìn)口的天然氣中約有50%需要通過海上運(yùn)輸完成。2018年，全球新成交LNG船訂單76艘，1159萬立方米，同比大幅增長371%。

　　（三）船舶行業(yè)融資難問題仍然存在

　　2018年，國際航運(yùn)和造船市場處于低位震蕩，市場競爭仍然激烈。除中國進(jìn)出口銀行外，一些金融機(jī)構(gòu)對我國骨干船企信貸支持力度持續(xù)減弱，特別是對部分經(jīng)營情況良好的民營企業(yè)，不予開立船舶預(yù)付款保函或者延長開立周期，給船廠經(jīng)營接單帶來困難，增加企業(yè)成本。當(dāng)前，新船價(jià)格普遍較低，船企流動(dòng)資金缺口較大，企業(yè)為保證造船生產(chǎn)的連續(xù)性對融資的依賴愈發(fā)強(qiáng)烈，但部分金融機(jī)構(gòu)對船舶企業(yè)融資采取“一刀切”做法，差異化信貸政策落實(shí)不明顯。

　　（四）綜合成本高位波動(dòng)，船企盈利能力大幅下降

　　2018年，國際新船市場需求仍舊低迷，新船價(jià)格處于低位。我國船用鋼板價(jià)格上半年快速攀升至4900元/噸，同比增長超過30%，隨后維持在高位波動(dòng)，年末保持在4800元/噸的水平，給我國造船企業(yè)帶來很大的成本壓力。除此之外，勞動(dòng)力成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、物流成本的剛性上漲也蠶食著船企利潤，船舶行業(yè)盈利能力大幅下降。統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額91.4億元，同比下降35.5%。

　　四、預(yù)測

　　2019年，全球新造船市場面臨的環(huán)境依舊錯(cuò)綜復(fù)雜，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。近年來船隊(duì)增速持續(xù)低于海運(yùn)貿(mào)易增速，全球航運(yùn)市場進(jìn)入緩慢復(fù)蘇狀態(tài)，這為新造船市場走出低谷創(chuàng)造了條件；疊加國際環(huán)保新規(guī)即將進(jìn)入密集生效期，部分老舊船舶大概率因經(jīng)濟(jì)性較差被迫提前拆解，有望給造船企業(yè)帶來訂單。我國將繼續(xù)聚焦打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)工作，同時(shí)為滿足人民群眾對美好生活的向往將繼續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口，這將增加對部分船型的市場需求。不過，新造船市場也面臨諸多挑戰(zhàn)。綜合各方專家研究結(jié)果，初步預(yù)計(jì)2019年全球新船成交量在7000萬載重噸左右；造船完工量在9000萬載重噸左右；年底手持訂單量可望保持在1.8億載重噸的水平。2019年，我國造船完工量約3500萬載重噸，新接訂單量約3000萬載重噸，年底手持訂單約8500萬載重噸。

　　五、建議

　　（一）把握船舶工業(yè)全面開放帶來的新機(jī)遇

　　2018年，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》發(fā)布，文件取消了船舶（含分段）設(shè)計(jì)、制造與修理須由中方控股的要求。之前我國已全面放開船舶配套和海工裝備領(lǐng)域，此舉標(biāo)志著我國船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)了全面對外開放。船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)全面對外開放，順應(yīng)了經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代潮流，符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，對我國船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有積極影響。全行業(yè)應(yīng)深刻理解船舶工業(yè)全面對外開放的重要意義，加強(qiáng)形勢研判，把握發(fā)展方向，緊緊抓住船舶工業(yè)全面開放帶來的新機(jī)遇，加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化升級，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，將產(chǎn)業(yè)鏈從制造向研發(fā)和服務(wù)兩端延伸，增強(qiáng)市場競爭能力，推動(dòng)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（二）骨干船舶企業(yè)應(yīng)持續(xù)提高競爭能力

　　面對當(dāng)前船舶市場持續(xù)低迷，原材料價(jià)格和勞動(dòng)力成本快速上漲，以及苦臟累險(xiǎn)作業(yè)招工難等問題，船舶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級任務(wù)更為迫切。骨干船舶企業(yè)要深入貫徹落實(shí)《推進(jìn)船舶總裝建造智能化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021年）》和《智能船舶發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021年）》文件精神，推動(dòng)船舶總裝建造智能化發(fā)展，通過信息化和工業(yè)化的深度融合，推進(jìn)降本增效工作持續(xù)開展，不斷提升船舶建造質(zhì)量、效率和效益。同時(shí)，面對激烈的市場競爭環(huán)境，要緊跟國際造船新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的要求，密切聯(lián)系船東，打造品牌船型，繼續(xù)保持在主力船型上的領(lǐng)先優(yōu)勢。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，順應(yīng)市場結(jié)構(gòu)性變化，加大研發(fā)投入，在細(xì)分船型市場不斷取得新的突破。

　　（三）落實(shí)差異化信貸政策，幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)渡過難關(guān)

　　當(dāng)前，我國船舶工業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年提升，新船訂單向骨干企業(yè)集中的特點(diǎn)越發(fā)明顯，一批產(chǎn)品質(zhì)量高、管理能力強(qiáng)、經(jīng)營效益好的優(yōu)質(zhì)船舶企業(yè)正在走出低谷。建議我國金融機(jī)構(gòu)根據(jù)船舶工業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況實(shí)行差別化管理，貫徹落實(shí)“一企一策”的授信政策，幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)渡過難關(guān)。鼓勵(lì)有條件的中資金融租賃公司與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)船舶企業(yè)建立雙向溝通聯(lián)系機(jī)制，探索發(fā)展共贏的合作模式，共同推動(dòng)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（四）加強(qiáng)整體布局，支持船企滿足戰(zhàn)略性能源運(yùn)輸對裝備的需求

　　隨著我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，對清潔能源特別是對天然氣的需求將保持穩(wěn)定增長。目前，我國通過陸地管道和海上運(yùn)輸進(jìn)口天然氣，對外依存度超過43%。相比于海上運(yùn)輸天然氣，陸地管道運(yùn)輸容易受到地緣政治、特殊時(shí)期自用等復(fù)雜因素影響，供氣的連續(xù)性無法得到保障，海上運(yùn)輸具有成本低、接駁接收站便捷、有利于加強(qiáng)儲(chǔ)備調(diào)峰等特點(diǎn)。但目前我國自有LNG運(yùn)輸船隊(duì)運(yùn)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國家能源安全運(yùn)輸?shù)囊蟆＝ㄗh國家相關(guān)部門結(jié)合國家能源戰(zhàn)略需求，統(tǒng)籌布局天然氣氣源項(xiàng)目談判、天然氣船隊(duì)運(yùn)輸、天然氣裝備建造和天然氣消費(fèi)終端等協(xié)同發(fā)展，支持有能力的船舶企業(yè)開展LNG船建造和技術(shù)研發(fā)。

　　（五）合力化解海工裝備庫存問題

　　鼓勵(lì)海工裝備建造企業(yè)創(chuàng)新處理庫存海工裝備的同時(shí)，重點(diǎn)引導(dǎo)海工建造企業(yè)群策群力，形成合力，實(shí)現(xiàn)裝備處置目標(biāo)。一方面，組織建造企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、油服公司等相關(guān)單位聯(lián)合成立基金或資產(chǎn)管理公司，建立利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，接收庫存裝備，實(shí)現(xiàn)船廠出表，緩解海工建造企業(yè)生存壓力，也實(shí)現(xiàn)裝備的批量維護(hù)，降低維護(hù)成本。另一方面，關(guān)注中東、巴西和墨西哥等國家和地區(qū)市場，幫助基金或資產(chǎn)管理公司與當(dāng)?shù)赜蜌夤净蛴头窘?zhàn)略合作關(guān)系，將庫存海工裝備以租賃的方式用于當(dāng)?shù)赜蜌忾_發(fā)，同時(shí)給予油氣公司收購相關(guān)裝備的權(quán)利。