二00一年磨料磨具行業(yè)在國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，我們行業(yè)生產(chǎn)銷售和出口工作仍取得了分別增長(zhǎng)3.6%和2.3%的成績(jī)，為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
　　二00一年國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易出現(xiàn)了十年來(lái)最緩慢的增長(zhǎng)。我們磨料磨具行業(yè)面對(duì)的主要三大市場(chǎng)：美國(guó)、日本和歐盟，經(jīng)濟(jì)發(fā)展同時(shí)放緩，主要的磨料應(yīng)用領(lǐng)域冶金和耐火材料行業(yè)效益全面下滑，我們行業(yè)能夠保持生產(chǎn)銷售和出口創(chuàng)匯的穩(wěn)定增長(zhǎng)實(shí)屬不易，是我們大多數(shù)行業(yè)廠堅(jiān)持改革，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，堅(jiān)持技術(shù)和管理創(chuàng)新取得的，是廣大干部職工努力開(kāi)拓而取得的成果。
　　今年行業(yè)將面臨三大新的挑戰(zhàn)：一、今年是我們?nèi)胧赖牡谝荒辏瑢⒚鎸?duì)入世現(xiàn)實(shí)地挑戰(zhàn)；二、歐盟對(duì)我國(guó)剛玉反傾銷今年十月五日到期，我們面臨剛玉反傾銷復(fù)議的挑戰(zhàn)；三、今年國(guó)家把剛玉產(chǎn)品新增加為許可證有償使用商品，能否起到提升價(jià)格，整頓外貿(mào)秩序的目的，有待實(shí)踐。為此，今天會(huì)議我重點(diǎn)講三方面的問(wèn)題。
　　一、 二00一年行業(yè)生產(chǎn)、出口情況。
　　二、 剛玉市場(chǎng)現(xiàn)狀、價(jià)格和發(fā)展。
　　三、 二00二年行業(yè)生產(chǎn)及出口情況分析及預(yù)測(cè)
　　
　　一、二00一年行業(yè)生產(chǎn)、出口情況
　　二00一年磨料磨具行業(yè)生產(chǎn)和出口仍保持了增長(zhǎng)。全行業(yè)完成磨料生產(chǎn)98.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%，出口完成71.62成噸，同比增長(zhǎng)2.3%；磨具生產(chǎn)完成16萬(wàn)噸。
　　1．骨干企業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值增加、利潤(rùn)下降
　　據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)100家行業(yè)骨干工廠的統(tǒng)計(jì)，結(jié)果表明產(chǎn)量和產(chǎn)值增加，利潤(rùn)大幅度下降。主要的二個(gè)骨干廠的虧損，影響到整個(gè)行業(yè)繼二000年扭虧后，二00一年又返虧，值得我們重視。
　　行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)值前十名的企業(yè)：白鴿集團(tuán)公司、太原雙塔剛玉有限公司、青海華電鐵合金股份有限公司、上海砂輪廠、寧夏金旌礦冶有限公司、二砂深聯(lián)公司、黑龍江丹峰磨料磨具有限公司、河南伊川中原金剛砂廠、南川礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)集團(tuán)公司、甘肅永登樹(shù)屏碳化硅廠。
　　行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)前十名的企業(yè)：太原雙塔剛玉有限公司、伊川中原金剛砂廠、黑龍江丹峰磨料磨具有限公司、通化宏信研磨材有限責(zé)任公司、青海華電鐵合金股份有限公司、蘇州砂輪廠、福建永德信涂附磨具有限公司、南川礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)集團(tuán)公司、二砂深聯(lián)公司、寧波樹(shù)脂砂輪廠。
　　2．企業(yè)的生產(chǎn)利稅統(tǒng)計(jì)情況應(yīng)引起我們重視的問(wèn)題
　　（1）磨料的生產(chǎn)和出口，剛玉上升，碳化硅下降。
　　（2）企業(yè)的生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用分別上漲6.67%和15.33%，超過(guò)產(chǎn)量和利稅的增長(zhǎng)。
　　（3）個(gè)別國(guó)有企業(yè)2000年在國(guó)家三年脫困政策的扶持下脫困，去年又返虧，這一現(xiàn)象值得我們?nèi)パ芯俊Ｆ髽I(yè)不從根本上建立適應(yīng)市場(chǎng)的機(jī)制和造血的功能，仍會(huì)重返困境。歷史地看，這些企業(yè)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下為國(guó)家曾經(jīng)作出了貢獻(xiàn)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)機(jī)制下，歷史的袍袱、過(guò)剩的人員、繁重的社會(huì)負(fù)擔(dān)，使他們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)中步履艱難，難以為繼。
　　（4）行業(yè)的人均工資低于大多數(shù)省份的平均工資，屬低收入階層。二00一年行業(yè)統(tǒng)計(jì)人均工資5943元/人·年，這一數(shù)字要引起我們?cè)谧膹S長(zhǎng)、經(jīng)理、協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、主管部門的重視，朱總理在九屆人大五次會(huì)議上提出今后要提高中低收入階層的工資。因?yàn)樗婕吧鐣?huì)的穩(wěn)定，亦涉及行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，我們行業(yè)政策的制訂要有利于行業(yè)的發(fā)展、有利于提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力、有利于提高職工收入。
　　目前的出口許可證費(fèi)用，加重了企業(yè)的負(fù)擔(dān)，今年預(yù)計(jì)要上交1.7億元的許可證費(fèi)，這使本已十分困難的企業(yè)，難以負(fù)重。但是我們要統(tǒng)一思想，提出切實(shí)可行的行業(yè)自律意見(jiàn)。這次協(xié)會(huì)據(jù)行業(yè)意見(jiàn)并參照國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)辦法提出了無(wú)償招標(biāo)的意見(jiàn)，望大家討論提出意見(jiàn)。
　　3．磨料磨具出口情況
　　二00一年我國(guó)磨料磨具出口77.9萬(wàn)噸，創(chuàng)匯2.98億美元；進(jìn)口4.04萬(wàn)噸，用匯1.25億美元
　　(1)剛玉出口增長(zhǎng)、碳化硅出口下降。剛玉出口48.4萬(wàn)噸，創(chuàng)匯1.18億美元，同比分別提高了9.1%和8.3%；碳化硅出口23.25萬(wàn)噸，創(chuàng)匯1.04億美元，同比分別下降了11%和8.8%。
　　（2）碳化硅出口價(jià)格上升，剛玉出口價(jià)格已滑至谷底。碳化硅中國(guó)口岸平均價(jià)格447.9美元/噸，同比上升4.9%；，剛玉244.1美元/噸，同比下降0.8%。
　　（3）固結(jié)磨具和涂附磨具出口均上升，增長(zhǎng)幅度超過(guò)進(jìn)口。固結(jié)磨具從量上看出口是進(jìn)口的七倍，但創(chuàng)匯和用匯基本相當(dāng)。
　　（4）涂附磨具進(jìn)口數(shù)量和用匯繼續(xù)上升，分別為4.5%和8.6%，涂附磨具國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的空間仍然很大。
　　（5）出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。固結(jié)磨具和涂附磨具的出口增幅大于磨料，占總的出口比重已達(dá)25%。
　　（6）微粉出口增加，特別是IT行業(yè)用的綠碳化硅微粉從內(nèi)在質(zhì)量、顆粒形狀和粒度組成，都能滿足客戶的要求，已形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。碳化硼工廠的產(chǎn)品質(zhì)量，總硼量及硅、游離碳的控制水平已達(dá)到國(guó)外的先進(jìn)水平。
　　二、剛玉市場(chǎng)現(xiàn)狀、價(jià)格和發(fā)展
　　全球剛玉行業(yè)年經(jīng)營(yíng)額約5億美元以上，棕剛玉和白剛玉主要用途仍依賴于研磨和耐火材料市場(chǎng)。目前，行業(yè)的生產(chǎn)和銷售形勢(shì)十分嚴(yán)峻，即我們面對(duì)的是過(guò)剩的產(chǎn)量和逐年下降的銷售價(jià)格，國(guó)內(nèi)外日益激烈競(jìng)爭(zhēng)以及疲軟的市場(chǎng)形勢(shì)，并且要以減少資源、高耗電能、影響環(huán)境作為代價(jià)。所以正確分析國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)情況、整頓行業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序、調(diào)整出口產(chǎn)出結(jié)構(gòu)、提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是我們行業(yè)今后的主要任務(wù)。
　　1．剛玉市場(chǎng)現(xiàn)狀
　　全球剛玉產(chǎn)量估計(jì)在105—110萬(wàn)噸，其分布如下：中國(guó)68萬(wàn)噸、歐洲20萬(wàn)噸、北美10萬(wàn)噸、印度2.5—3.5萬(wàn)噸，其它地區(qū)6—7萬(wàn)噸。
　　我國(guó)剛玉生產(chǎn)主要分布在河南、貴州、山西、重慶等地。二00一年生產(chǎn)量排在前五位的是：太原雙塔剛玉有限公司6.8萬(wàn)噸、七砂集團(tuán)公司4萬(wàn)噸、河南中原金剛砂廠3.6萬(wàn)噸、南川礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)集團(tuán)公司3.3萬(wàn)噸、鄭州玉發(fā)磨料廠2.6萬(wàn)噸（其中白剛玉1.8萬(wàn)噸）。
　　剛玉近二年出口快速增長(zhǎng)是拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿ΑＮ覈?guó)剛玉產(chǎn)量的70%出口，已占世界市場(chǎng)的60%，在世界剛玉市場(chǎng)起著舉足輕重的作用。
　　2．出口量逐年增加，銷售價(jià)格逐年下滑
　　我國(guó)剛玉出口量逐年增加，外銷價(jià)格逐年下降，與90年相比出口量增加了近6倍，但價(jià)格由380美元/噸跌至目前的244.1美元/噸，下跌了36%。
　　目前剛玉的價(jià)格已到谷底。大多數(shù)工廠2001年利稅下降，出虧損。有礬土漲價(jià)、運(yùn)費(fèi)上升、電費(fèi)變化的因素，但無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，低價(jià)競(jìng)銷是造成行業(yè)利潤(rùn)下滑的主要因素。過(guò)低的銷售價(jià)格，將使一些企業(yè)退出剛玉行業(yè)。
　　3．市場(chǎng)展望
　　剛玉作為研磨材料，市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。目前棕剛玉尚沒(méi)有遇到重要替代品的威脅，因?yàn)樗且环N價(jià)格性能比很合適的產(chǎn)品。白剛玉正面臨SG磨料的競(jìng)爭(zhēng)，SG這種顆粒由亞微米級(jí)的Al2O3晶體組成的磨料，與白剛玉相比，其硬度高，而且因磨粒是微晶結(jié)構(gòu)，它有很多晶解面，自銳性好，壽命長(zhǎng)，切除率高。但目前價(jià)格是白剛玉的2—3倍，通常二種磨料混合使用。
　　剛玉微粉近年來(lái)的需求提高，微粉約占整個(gè)剛玉市場(chǎng)5—8%的份額，需求增長(zhǎng)率超過(guò)了粒度砂。
　　剛玉的另一個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域耐火材料市場(chǎng)，前景不容樂(lè)觀。鋼鐵業(yè)目前正受到產(chǎn)能過(guò)剩、供應(yīng)結(jié)構(gòu)不平衡、美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義加強(qiáng)的威脅。美國(guó)總統(tǒng)布什迫于國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)的壓力和政治需要，3月5日宣布從3月20日起，對(duì)大部分進(jìn)口鋼材征收高達(dá)30%的關(guān)銳，并對(duì)厚鋼板實(shí)行進(jìn)口限制。這一措施遭到日本、歐盟、韓國(guó)、中國(guó)、俄羅斯、烏克蘭、巴西等國(guó)的反對(duì)，紛紛向世貿(mào)組織提出仲裁要求。1998年以來(lái)，美國(guó)有31家鋼鐵企業(yè)倒閉或申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，數(shù)萬(wàn)鋼鐵工人因此而失業(yè)。這一情況會(huì)波及到我們行業(yè)，影響到受美國(guó)貿(mào)易限制國(guó)家的耐火材料需求。從去年剛玉出口量情況亦能反映出來(lái)，我國(guó)對(duì)美國(guó)的剛玉出口量下降了8.7%，而日本又以從中國(guó)進(jìn)口剛玉第一的位置取代美國(guó)。國(guó)際鋼材協(xié)會(huì)公布：二00一年北美鋼產(chǎn)量下降12.9%，歐盟下降1.2%，南美下降13.9%，亞洲上升4.2%（主要是我國(guó)鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)8.4%所致）。預(yù)計(jì)二00二年世界粗鋼產(chǎn)量可能回落2.5%，減少2000萬(wàn)噸，按每噸鋼平均耗用耐火材料11kg計(jì)算，預(yù)計(jì)耐火材料的需求將減少22萬(wàn)噸。
　　三、二00二年磨料磨具行業(yè)生產(chǎn)及出口情況預(yù)測(cè)
　　1．生產(chǎn)及出口情況預(yù)測(cè)
　　磨料磨具行業(yè)的發(fā)展主要依賴國(guó)際國(guó)內(nèi)二個(gè)市場(chǎng)，依賴國(guó)外市場(chǎng)的比例要大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這就需求我們對(duì)今年國(guó)外市場(chǎng)情況作一分析。
　　今年的出口形勢(shì)依然嚴(yán)峻，我們行業(yè)出口依賴的國(guó)際環(huán)境不具備高速增長(zhǎng)的條件。我們要清醒地認(rèn)識(shí)到：今年的國(guó)際形勢(shì)將比亞洲金融危機(jī)時(shí)更嚴(yán)峻。首先，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時(shí)間、前景并不明朗，即使在今年有所恢復(fù)，其基礎(chǔ)也還是脆弱的，其外需的增長(zhǎng)也會(huì)有一個(gè)滯后期，不會(huì)迅速增加。其次，我們行來(lái)的另外一個(gè)主要市場(chǎng)——日本，日本經(jīng)濟(jì)在2002年不僅不會(huì)復(fù)蘇，相反可能還會(huì)繼續(xù)走下坡路。當(dāng)然我們特別關(guān)注的是日元貶值問(wèn)題，日元貶值不僅大大削弱亞洲其他國(guó)家的出口競(jìng)爭(zhēng)力，而且對(duì)整個(gè)亞洲其他國(guó)家貨幣的穩(wěn)定會(huì)造成茂大的負(fù)面影響。同時(shí)，越是在世界經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，貿(mào)易保護(hù)主義就越嚴(yán)重。加外，我們自身低價(jià)競(jìng)銷，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，走私騙稅，退稅嚴(yán)重滯后等現(xiàn)象沒(méi)有根本好轉(zhuǎn)，也將成為制約行業(yè)發(fā)展的因素。
　　根據(jù)世界銀行的估計(jì)，“9。11”事件將延緩美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，并減弱其他發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，世界銀行對(duì)中國(guó)2002年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由7%下調(diào)為6.5%。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)中國(guó)依據(jù)GDP的增長(zhǎng)速度為7.1%。據(jù)我們自身的情況看，國(guó)內(nèi)需求依然而是拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ渲型顿Y需求又是推動(dòng)國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的動(dòng)力。立足于擴(kuò)大內(nèi)需，通過(guò)積極的財(cái)政和金融貨幣政策（2月21日再次降息）的有面結(jié)合，預(yù)計(jì)我國(guó)GDP增長(zhǎng)可望達(dá)到7%。
　　我們行業(yè)經(jīng)過(guò)這幾年的整合，民營(yíng)企業(yè)迅速崛起，并已逐步承擔(dān)起行業(yè)生產(chǎn)和出口的主力軍作用，而且目前也是磨料磨具行業(yè)中最具活力、最有增長(zhǎng)潛力的一支力量。
　　預(yù)計(jì)今年磨料的市場(chǎng)需求為95—103萬(wàn)噸，其中碳化硅30—33萬(wàn)噸，剛玉65—70萬(wàn)噸。磨料出口70萬(wàn)噸左右，其中碳化硅20—22萬(wàn)噸，剛玉46—50萬(wàn)噸。磨具產(chǎn)量16—17萬(wàn)噸，陶瓷砂輪和樹(shù)脂砂輪在穩(wěn)定中有所上升，橡膠砂輪有所下降。
　　2．生產(chǎn)及出口中我們應(yīng)注意的問(wèn)題
　　（1）商品的出口配額招標(biāo)和有償許可證制度
　　我們?nèi)胧篮螅瑢?duì)一些商品出口實(shí)行配額管理和配額招標(biāo)，是否符合世貿(mào)規(guī)則？今年會(huì)不會(huì)改變？是大家都關(guān)心的問(wèn)題。
　　我國(guó)加入世貿(mào)組織后，現(xiàn)行的管理政策都要放開(kāi)，肯定是不會(huì)的。出口配額管理是國(guó)際上通行的外貿(mào)管理手段，各國(guó)都采用，只是限制管理的范圍有所不同。發(fā)展中國(guó)家主要限制的是資源性的商品，發(fā)達(dá)國(guó)家主要限制的是高科技商品。世貿(mào)組織確有這樣的規(guī)定，即成員國(guó)除了不得限制進(jìn)口外，還不得禁止或限制向其它成員國(guó)輸出或銷售產(chǎn)品。但在關(guān)貿(mào)總協(xié)定第20條中又確定：成員方可以采取保護(hù)措施保護(hù)可用盡的自然資源，但這些措施應(yīng)與限制國(guó)內(nèi)生產(chǎn)或消費(fèi)一同實(shí)施。我們的碳化硅和剛玉產(chǎn)品就是沿用此條款，實(shí)行主動(dòng)配額的許可證管理。
　　據(jù)WTO規(guī)定，許可證制度不會(huì)很快取消。我們應(yīng)把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向如何行業(yè)自律，如何提高我們企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力，可以說(shuō)我們什么時(shí)候能改變無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，低價(jià)競(jìng)銷的局面，什么時(shí)候就可以申請(qǐng)取消許可證制度。
　　（2）反傾銷問(wèn)題
　　對(duì)反傾銷工作，一方面我們行業(yè)協(xié)會(huì)要加強(qiáng)行業(yè)自律，建立反傾銷的預(yù)警機(jī)制；另一方面要加強(qiáng)反傾銷應(yīng)訴工作。目前我們的產(chǎn)品受到反傾銷的有剛玉和碳化硅。
　　剛玉：歐盟國(guó)家以204歐元/噸，一種單一的以每噸征稅的產(chǎn)品，今年10月5日到期。
　　碳化硅：歐盟國(guó)家以52.6%的稅率征收我國(guó)的碳化硅產(chǎn)品，2002年5月21日到期。
　　歐盟對(duì)我國(guó)剛玉的反傾銷今年十月到期，七月就進(jìn)入復(fù)議期，這對(duì)我們所有的剛玉企業(yè)都至關(guān)重要。實(shí)際上“歐洲電焙礦產(chǎn)品生產(chǎn)者協(xié)會(huì)”早已開(kāi)始討論，是繼續(xù)對(duì)中國(guó)剛玉的反傾銷，還是終止它。價(jià)格也未因反傾銷而提高，而是隨市場(chǎng)進(jìn)一步降低。歐洲統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)耐火級(jí)的棕剛玉稅前400歐元/噸，與我們剛玉平均出口價(jià)格相比，進(jìn)口商因此而多付出了代價(jià)。
　　（3）對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部2001年11月14日的第12號(hào)公告，把碳化硅繼續(xù)作為出口配額有償使用商品，并把剛玉新增為實(shí)行許可證有償使用的商品，許可證費(fèi)80元/噸。
　　（4）今年開(kāi)始執(zhí)行的新的“工業(yè)品配額招標(biāo)管理辦法”，具體到我們行業(yè)碳化硅產(chǎn)品，新辦法對(duì)公開(kāi)標(biāo)與協(xié)議標(biāo)的質(zhì)量、價(jià)格、鼓勵(lì)高附加值產(chǎn)品出口等都作了規(guī)定，吸收了大家所提出的建議。
　　（5）磨具生產(chǎn)我們同國(guó)外仍有較大差距，提高產(chǎn)品質(zhì)量、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、增加品種仍為今后的主要工作。例如汽車行業(yè)用量較大的曲軸磨砂輪，至今沒(méi)有大量進(jìn)入汽車行業(yè)中的合資企業(yè)，除他們不愿更改已使用的進(jìn)口砂輪外，我們砂輪不衡值偏高，硬度不均勻，形位公差及尺寸公差大，這些問(wèn)題以我們現(xiàn)有的技術(shù)都可以解決，即嚴(yán)格工藝質(zhì)量和工藝管理，同時(shí)你還必須提供磨削性能指標(biāo)，才能逐步取代進(jìn)口砂輪。
　　（6）要注重產(chǎn)品包裝，產(chǎn)品包裝既有保護(hù)產(chǎn)品的功能，又有宣傳公司、樹(shù)立品牌形象的功能，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、包裝很差，價(jià)格會(huì)大打折扣，望引起各工廠的注意。
　　今年生產(chǎn)和出口任務(wù)繁重，行業(yè)發(fā)展也是至關(guān)重要的一年，需要我們大家齊心協(xié)力，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，協(xié)會(huì)的定位就是服務(wù)于企業(yè)，以企業(yè)的滿意度來(lái)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)的工作，要針對(duì)大家關(guān)心的、迫切希望解決的問(wèn)題，共同去爭(zhēng)取一個(gè)良好的市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn)我們行業(yè)的發(fā)展。
　　（徐可強(qiáng)——磨料磨具分會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)磨料磨具進(jìn)出口公司總經(jīng)理。該文是在重慶2002年春季行業(yè)信息交流及磨料、專用設(shè)備訂貨會(huì)上的講話摘要）
　　 摘自《中國(guó)磨料磨具》2002。1--2