一、全國規模以上工業整體運行情況

　2022年6月，規模以上工業增加值同比實際增長5.2%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），較5月提高1.8個百分點。上半年，規模以上工業增加值同比增長5.4%。

分行業看，6月份40個大類行業中有23個行業增加值同比增長。其中，煤炭開采和洗選業同比增長9.9%，農副食品加工業同比增長0.2%，紡織業下降0.3%，化學原料和化學制品制造業下降2.8%，非金屬礦物制品業下降2.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業同比增長10.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業同比增長9.9%，通用設備制造業下降1.7%，專用設備制造業下降1.9%，汽車制造業下降12.3%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長4.8%，電氣機械和器材制造業下降0.6%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長30.6%，電力、熱力生產和供應業增長17.6%。

二、耐火材料行業生產運行情況

鋁礬土

7月，國內國內鋁礬土市場高位持穩運行為主，截止發稿，山西80鋁礬土塊料1500-1600元/噸，85鋁礬土塊料2100-2250元/噸，88鋁礬土塊料2500-2600元/噸，以上為出廠不含稅價格。

從原料端來看，鋁土礦供應持續緊張，價格走高，同時鋁土礦品質的下降使得煅燒鋁礬土熟料的原料采購謹慎，觀望情緒濃。就目前來看，山西地區鋁土礦依然緊張，部分礦區雖有鋁土礦開采，但性價比較低，適合燒制熟料的資源相當緊俏，同時長時間熟料庫存消耗，85以上高品位鋁礬土庫存基本為零。雖然目前下游鋼企檢修增加，市場需求低迷，但鋁礬土市場仍表現供應緊張的局面，在高成本支撐，預計短期內鋁礬土市場仍將穩中偏強運行。

棕剛玉

7月國內棕剛玉市場延續弱穩走勢，截止發稿，河南地區傾倒爐棕剛玉段砂5350元/噸，山西地區傾倒爐棕剛玉段砂5350元/噸，貴州地區傾倒爐棕剛玉段砂5200元/噸，以上為出廠含稅價格。

本月國內棕剛玉產能利用率持續下降，供應減量的同時也出現了累庫，主要是由于下游需求持續走弱，成交不暢，廠家庫存壓力較大，同時造成價格競爭激烈，成本倒掛，在高成本支撐下，棕剛玉市場持續下調的空間有限，預計短期內棕剛玉市場維持供需雙弱局面，企業生產積極性不高，多以銷售庫存為主。

白剛玉

本月白剛玉市場震蕩偏弱運行，截止發稿，山東地區白剛玉段砂主流報4750元/噸，河南地區白剛玉段砂主流報4800元/噸，以上為出廠含稅價格。

白剛玉市場終端需求依舊平淡，企業生產積極性不高，主要以清理庫存為主，部分企業壓縮自身利潤，市場報價小幅下探，但企業出貨量無明顯改善。終端市場需求依舊平淡，企業出貨量無明顯改善。在原料持穩的前提下，預計短期內白剛玉市場將持續穩中偏弱運行。

鎂砂

本月遼寧地區鎂砂價格持續弱勢運行，截止發稿，MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價格在4400-4900元/噸，MgO≥92%的重燒鎂砂價格1350元-1550/噸左右，MgO≥95%中檔鎂砂價格在2700-2800元/噸，以上均為出廠含稅價格，部分企業報價仍呈現下行態勢。

鎂砂企業庫存積壓較大，企業停減產現象持續，市場供大于求態勢難改。鋼廠減產、停爐檢修現象頻發，制品企業采購鎂砂意愿較弱，成交價格隨著需求不足而出現下滑。鎂砂價格雖有一定底部支撐，但整體對后市預期較差，部分廠家仍是降價去庫存的心理態勢。預計下月國內鎂砂價格仍將面臨弱勢盤整態勢。

鱗片石墨

7月鱗片石墨市場持穩運行，截止發稿黑龍江地區-195鱗片石墨主流報價5200元/噸，-194鱗片石墨主流報價為4900元/噸起，-190鱗片石墨主流報價3800元/噸，以上為出廠含稅價格。

進口方面，我國上半年鱗片石墨總進口量為84640.658噸，相比去年1-6月總進口量提升了307.95%。今年由于負極材料市場的強勢運行遠超預期，致使國內天然鱗片石墨缺口較大，鱗片石墨進口數量呈井噴式增長，蘿北地區貨源緊張，對耐火材料企業供給更是不斷收緊，追求性價比的貨源已無處可尋，價格持續堅挺。預計8月短期內鱗片石墨市場仍會穩中偏強運行。

碳化硅

7月國內碳化硅市場表現清淡，截至發稿，寧夏地區一級品碳化硅98塊料均價8800元/噸，二級品90塊料均價7800元/噸，三級品70（0-5mm）均價5500元/噸。甘肅地區一級品98塊料均價8500元/噸，二級品90塊料均價7500元/噸，三級品70（0-5mm）均價5500元/噸。以上為出廠含稅價。

本周受鋼鐵行業停減產增多的影響，碳化硅市場運行較為低迷，企業出貨壓力增加，價格重心出現下移，其中二、三級碳化硅出貨壓力尤為明顯，詢單冷清。采購商借機壓價行為增多，生產企業挺價艱難。市場悲觀情緒較濃。臨近月底，甘肅地區疫情形勢較為嚴重，蘭州地區生產企業多處于封閉管控狀態，生產正常，但是物流發運受限。詢單減少，議價空間增大，短期看預計碳化硅行業或將穩中偏弱運行。

三、主要下游行業生產運行情況

（1）鋼鐵行業運行情況

Mysteel調研，全國85家獨立電弧爐鋼廠,平均開工率為45.07%，環比上升2.51%，同比下降32.39%。全國247家鋼廠高爐開工率71.61%，環比上周下降1.55%，同比去年下降10.06%；高爐煉鐵產能利用率79.30%，環比下降2.10%，同比下降7.07%。

粗鋼產量來看，中國6月份粗鋼產量9388萬噸（前值9945萬噸），同比增長1.5%（前值+6.6%）。中國1—6月份粗鋼產量56333萬噸，同比增長11.8%。2022年7月中旬，重點鋼企粗鋼日均產量203.79萬噸，環比下降1.78%；鋼材庫存量1903.13萬噸，比上一旬增加98.34萬噸，增長5.45%。

（2）有色行業運行情況

2022年6月全國十種有色金屬產量569.72萬噸，同比增長3.2%，2022年1-6月全國十種有色金屬產量為3283.34萬噸，累計增長1%。

三、大宗耐火原料市場展望

（1）供應方面

部分大宗耐火原料受上游供應及下游需求影響表現出了偏強運行態勢。鋁礬土受原料鋁土礦支撐，價格穩中偏強；鱗片石墨受下游負極產業支撐，價格高位堅挺，剩余大部分大宗耐火原料由于詢單減少，企業將處于限產狀態，部分企業將處于停產銷庫狀態，耐火原料市場整體將處于偏弱狀態。

（2）需求方面

自6月15日截止7月26日，全國樣本企業共有70座在檢高爐、累計容積85426m3，鐵水日產量減少25.06萬噸；共有24座在檢電爐、粗鋼日產量減少6.84萬噸。鋼廠大幅減產限產導致鋼鐵產業鏈需求低迷，短期內或處于持續修復階段，對上游原材料的采購需求利空。

綜合預計，8月份國內大宗耐火原料市場市場大部分或持續偏弱，少數堅挺運行。