2022年，我國(guó)船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)向好。在黨中央、國(guó)務(wù)院親切關(guān)懷下，在全體造船人的努力拼搏下，我國(guó)船舶工業(yè)沉著應(yīng)對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情挑戰(zhàn)，堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，深入推進(jìn)“十四五”規(guī)劃實(shí)施，造船市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先，高端裝備取得新突破，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升，海洋工程裝備去庫(kù)存成效顯著，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善，但短期問(wèn)題與中長(zhǎng)期問(wèn)題疊加，未來(lái)發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

      一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

      （一）三大造船指標(biāo)一升兩降

      2022年，全國(guó)造船完工量3786萬(wàn)載重噸，同比下降4.6%。新接訂單量4552萬(wàn)載重噸，同比下降32.1%。截至12月底，手持訂單量10557萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.2%。

      全國(guó)完工出口船3067萬(wàn)載重噸，同比下降14.6%；新接出口船訂單4056萬(wàn)載重噸，同比下降31.7%；截至12月底，手持出口船訂單9522萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)12.6%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.0%、89.1%和90.2%。

      （二）船舶出口金額保持增長(zhǎng)

      2022年1-11月，我國(guó)船舶出口金額238.5億美元，同比增長(zhǎng)7.9%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，出口金額合計(jì)123.8億美元，占出口總金額的51.9%。我國(guó)船舶產(chǎn)品出口到191個(gè)國(guó)家和地區(qū)，向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶金額分別為122.8億、40.5億和20.6億美元。

      （三）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

      2022年1-11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4572.9億元，同比增長(zhǎng)8.0%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額136.5億元，同比增長(zhǎng)70.0%。

      二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要亮點(diǎn)

      （一）國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先，骨干企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)

2022年，我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)13年居世界第一，造船大國(guó)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，較2021年分別增長(zhǎng)0.1、1.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)，以修正總噸計(jì)占43.5%、49.8%和42.8%，同樣保持全球領(lǐng)先。我國(guó)骨干船企保持較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，分別有6家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強(qiáng)。

      （二）高端裝備取得新突破，綠色動(dòng)力船舶快速增長(zhǎng)

      2022年，我國(guó)船企持續(xù)加大研發(fā)力度，在高技術(shù)船舶與海洋工程裝備領(lǐng)域取得新的突破。24000TEU集裝箱船、17.4萬(wàn)立方米大型LNG等高端船型實(shí)現(xiàn)批量交船，國(guó)產(chǎn)首艘大型郵輪實(shí)現(xiàn)主發(fā)電機(jī)動(dòng)車(chē)重大節(jié)點(diǎn)，第二艘大型郵輪順利開(kāi)工建造。10萬(wàn)噸級(jí)智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船、第四代自升式風(fēng)電安裝船、圓筒型FPSO（浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置）等海洋工程裝備實(shí)現(xiàn)交付。30萬(wàn)噸級(jí)LNG雙燃料動(dòng)力超大型油船（VLCC）、20.9萬(wàn)噸紐卡斯?fàn)栃蚅NG雙燃料動(dòng)力散貨船、4.99萬(wàn)噸甲醇雙燃料動(dòng)力化學(xué)品/成品油船等綠色動(dòng)力船舶完工交付。全年新接訂單中綠色動(dòng)力船舶占比達(dá)到49.1%，創(chuàng)歷史最高水平。

      （三）國(guó)產(chǎn)配套產(chǎn)品應(yīng)用加速，產(chǎn)業(yè)鏈安全水平增強(qiáng)

      2022年，國(guó)產(chǎn)船用主機(jī)、船用鍋爐、船用起重機(jī)、船用燃?xì)夤?yīng)系統(tǒng)(FGSS)等配套設(shè)備裝船率持續(xù)提高，大連華銳第1000支船用曲軸下線(xiàn)交付，全球首臺(tái)帶智能控制廢氣再循環(huán)系統(tǒng)的雙燃料主機(jī)完工交付。船用高端鋼材研制能力不斷提高，大型集裝箱船用止裂板全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，化學(xué)品船用雙相不銹鋼國(guó)產(chǎn)化率由不足50%提高至90%以上，國(guó)產(chǎn)高錳鋼罐項(xiàng)目順利開(kāi)工，國(guó)產(chǎn)薄膜型LNG船罐專(zhuān)用不銹鋼通過(guò)專(zhuān)利公司認(rèn)證，國(guó)產(chǎn)LNG船波紋板全位置自動(dòng)焊接裝備研制成功。產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全水平明顯提升。

      （四）海洋油氣裝備需求擴(kuò)大，“去庫(kù)存”成效明顯

      2022年，國(guó)際油價(jià)高位波動(dòng)，布倫特國(guó)際原油現(xiàn)貨價(jià)格一度攀升至139美元/桶，創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)新高，帶動(dòng)全球海洋油氣裝備市場(chǎng)需求擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)海洋工程裝備企業(yè)抓住機(jī)遇，“去庫(kù)存”取得積極成效，其中，中國(guó)船舶集團(tuán)交付了2座自升式鉆井平臺(tái)和6艘海洋工程輔助船；招商局工業(yè)集團(tuán)交付了2座鉆井平臺(tái)、3座多功能服務(wù)平臺(tái)和1艘其他裝備；中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司交付了2艘海洋工程輔助船；煙臺(tái)中集來(lái)福士海洋工程公司1艘半潛式鉆井平臺(tái)和1艘自升式鉆井平臺(tái)獲得租約。

      （五）抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，行業(yè)效益有所改善

      2022年，船舶行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境要素總體呈現(xiàn)有利變化。克拉克松新船價(jià)格綜合指數(shù)162點(diǎn)，全年上漲4.5%，其中，大型集裝箱船、7000車(chē)位汽車(chē)運(yùn)輸船、17.4萬(wàn)立方米大型LNG船等新船價(jià)格平均漲幅超10%。船用6mm和20mm規(guī)格鋼板較年初降價(jià)超過(guò)1000元/噸；人民幣對(duì)美元中間價(jià)貶值9.23%。同時(shí)，船企通過(guò)強(qiáng)化造船大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃管理、實(shí)施生產(chǎn)線(xiàn)智能化改造、加強(qiáng)成本管理等多種方式降本增效。1-11月，船舶企業(yè)效益明顯提升，主營(yíng)收入利潤(rùn)率回升至3.0%。

      （六）結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯，新船訂單質(zhì)量持續(xù)提升

      2022年，我國(guó)船企鞏固優(yōu)勢(shì)船型市場(chǎng)領(lǐng)先地位，夯實(shí)了新船訂單基礎(chǔ)，在全球18種主要船型中我國(guó)共有12種船型新接訂單位列世界第一，其中，新接散貨船、集裝箱船、汽車(chē)運(yùn)輸船和原油船新接訂單分別占全球總量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。特別是，在大型LNG船領(lǐng)域取得重大突破，全年新接大型LNG船訂單國(guó)際市場(chǎng)份額首次超過(guò)30%。全年新接船舶訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升，修載比（修正總噸/載重噸）達(dá)到0.468，為歷史最好水平。

      三、面臨的挑戰(zhàn)和主要問(wèn)題

      （一）生產(chǎn)任務(wù)飽滿(mǎn)與勞動(dòng)力不足矛盾突出

      2022年，我國(guó)船舶手持訂單量時(shí)隔6年再度突破1億載重噸，船企平均生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約2.7年，部分企業(yè)交船期已排至2026年。目前，船企生產(chǎn)任務(wù)飽滿(mǎn)，尤其是隨著高技術(shù)船舶訂單快速增長(zhǎng)，更加大對(duì)熟練勞務(wù)工的需求。近年來(lái)，因新冠疫情影響，船企外來(lái)勞務(wù)工流失較多，近期又因疫情感染人數(shù)增多，人員到崗率明顯下降，加劇了用工緊張問(wèn)題。船企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)飽滿(mǎn)與勞動(dòng)力供給不足矛盾進(jìn)一步擴(kuò)大，勞務(wù)工隊(duì)伍穩(wěn)定性問(wèn)題也更加突出。

      （二）船舶配套供應(yīng)鏈穩(wěn)定仍面臨挑戰(zhàn)

      近兩年，隨著新船訂單量的大幅增長(zhǎng)，船舶配套設(shè)備需求明顯提升，而船配企業(yè)產(chǎn)能短時(shí)間難以快速提升，產(chǎn)品價(jià)格上漲、供貨延期現(xiàn)象較為普遍。此外，受新冠疫情影響，配套設(shè)備生產(chǎn)周期、物流成本和運(yùn)輸周期都普遍增加。部分進(jìn)口配套設(shè)備供應(yīng)更趨緊張，船舶通訊、導(dǎo)航、自動(dòng)控制系統(tǒng)、電子電氣設(shè)備等平均到貨周期比正常狀態(tài)下延長(zhǎng)1-3個(gè)月，船機(jī)芯片、曲軸、活塞環(huán)和控制系統(tǒng)等到貨周期平均比正常狀態(tài)下延長(zhǎng)3-6個(gè)月以上。

      （三）船舶市場(chǎng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)逐步加大

      2022年，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高通脹低增長(zhǎng)時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增速比上年放緩近一半，消費(fèi)需求和海運(yùn)貿(mào)易發(fā)展均受到?jīng)_擊。最突出的是，2022年，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)出現(xiàn)明顯調(diào)整，集裝箱船運(yùn)費(fèi)價(jià)格連續(xù)8個(gè)月回落，到年底降至2.76萬(wàn)美元/天，較年內(nèi)高點(diǎn)降幅達(dá)68.4%。自下半年開(kāi)始，新船價(jià)格綜合指數(shù)出現(xiàn)了“滯漲”，連續(xù)6個(gè)月維持在162點(diǎn)的水平，個(gè)別船型價(jià)格出現(xiàn)了小幅回落。宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)變化對(duì)國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)短期調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)正在逐步加大。

      四、預(yù)測(cè)

      2023年，據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，世界經(jīng)濟(jì)將面臨更大的下行壓力，經(jīng)濟(jì)增速將延續(xù)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，需求收縮必將對(duì)國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響。經(jīng)綜合分析，預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上；我國(guó)造船完工量將突破4200萬(wàn)載重噸，新船訂單量約4000-5000萬(wàn)載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

      五、建議

      （一）穩(wěn)字當(dāng)頭，全力保交船落實(shí)安全措施

      后續(xù)3-4年，我國(guó)船企將迎來(lái)交船的高峰期，高技術(shù)船舶所占比例大幅提升。2023-2024年，是大型集裝箱船集中交付期，按計(jì)劃我國(guó)將交付44艘15000TEU及以上大型集裝箱船，占當(dāng)年造船完工量20%以上。2025-2026年，是大型LNG船集中交付期，多家企業(yè)屬于首次建造大型LNG船。建議船企全面加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃、物資配套管理，堅(jiān)持質(zhì)量第一、安全第一，確保手持訂單船舶按期交付。全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)全過(guò)程安全生產(chǎn)管理，保證生產(chǎn)有序推進(jìn)，保障員工生命安全。

      （二）提質(zhì)增效，把握節(jié)奏提高訂單質(zhì)量

      近2年來(lái)，全球新造船市場(chǎng)保持活躍，不同船型市場(chǎng)需求呈現(xiàn)輪動(dòng)發(fā)展，大型集裝箱船、汽車(chē)運(yùn)輸船、大型LNG船等新船價(jià)格大幅增長(zhǎng)，在一年之內(nèi)同型船的價(jià)格差高達(dá)數(shù)千萬(wàn)美元。建議船企加強(qiáng)國(guó)際航運(yùn)與造船市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)追蹤，避免盲目跟風(fēng)，結(jié)合自身手持船舶訂單和船位安排情況，在保證企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)性的前提下，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略，把握好接單節(jié)奏，進(jìn)一步提高新接訂單質(zhì)量。

      （三）防范風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)研判采取應(yīng)對(duì)措施

      當(dāng)前，船舶行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜和不確定。2022年四季度以來(lái)，人民幣兌美元匯率持續(xù)升值，突破6.8的關(guān)口；進(jìn)口鐵礦石價(jià)格達(dá)到116美元/噸，比2022年內(nèi)低點(diǎn)上漲43.2%；新船價(jià)格波動(dòng)幅度增大，新船價(jià)格綜合指數(shù)出現(xiàn)“滯漲”，個(gè)別船型價(jià)格有所回落。建議船企加強(qiáng)市場(chǎng)研判，堅(jiān)持樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)中性理念，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，采取通過(guò)與鋼鐵企業(yè)簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議、與金融機(jī)構(gòu)簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯協(xié)議等方式，控制原材料成本和匯率變化等風(fēng)險(xiǎn)。此外，國(guó)際海事組織（IMO）現(xiàn)有船舶能效指數(shù)（EEXI）和船舶營(yíng)運(yùn)碳強(qiáng)度指標(biāo)（CII）評(píng)級(jí)等新規(guī)則生效，并將于2023年7月通過(guò)經(jīng)修訂的IMO船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略，建議相關(guān)船企和研究機(jī)構(gòu)給予高度關(guān)注，及早研究采取應(yīng)對(duì)措施。

      （四）探索創(chuàng)新，化解人力資源不足矛盾

      當(dāng)前，我國(guó)船企生產(chǎn)快速增長(zhǎng)與勞動(dòng)力供給不足的矛盾日益突出，已成為制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要因素。建議有關(guān)政府部門(mén)高度重視，組織開(kāi)展深入研究，加大對(duì)船企職工招聘、專(zhuān)業(yè)崗位培訓(xùn)等的政策扶持。建議船舶重點(diǎn)地區(qū)，結(jié)合職業(yè)教育改革，研究創(chuàng)新船舶與海洋工程裝備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、技工人才培養(yǎng)機(jī)制。建議骨干船企改革現(xiàn)有用工模式，探索采取適度增加本工數(shù)量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境等措施，保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定，提高技術(shù)水平。同時(shí)，建議船企根據(jù)現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件，穩(wěn)妥推進(jìn)智能制造技術(shù)應(yīng)用，提升生產(chǎn)效率，緩解勞動(dòng)力不足問(wèn)題。