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官方微信摘要 曾經(jīng)廉價而且仿佛“無限量供應(yīng)”的中國工人，正在變得越來越貴而且越來越難找。因為成本上升，中國制造的吸引力正在下降。消費品制造業(yè)正在轉(zhuǎn)向東南亞，而工業(yè)品制造業(yè)...
曾經(jīng)廉價而且仿佛“無限量供應(yīng)”的中國工人，正在變得越來越貴而且越來越難找。
因為成本上升，中國制造的吸引力正在下降。消費品制造業(yè)正在轉(zhuǎn)向東南亞，而工業(yè)品制造業(yè)則回流美國。
不過，失之制造，收之市場。生產(chǎn)基地變成明星市場的新故事，剛剛展開。
一個徘徊了四年的傳聞將在10月底變?yōu)楝F(xiàn)實：阿迪達斯將關(guān)閉在江蘇蘇州的唯一一家中國直屬工廠。阿迪達斯還告知了其他10家代工廠，將陸續(xù)終止代工合同。
阿迪達斯官方解釋是“出于重新整合全球資源的策略考量”。但外界普遍解讀為，跟它的老對手耐克一樣，這家風(fēng)向標式的“候鳥”公司為了追逐更低的成本而將制造基地轉(zhuǎn)移出中國，而更多生產(chǎn)商將尾隨其后。
除了衣服、鞋子的生產(chǎn)商開始離開，在工業(yè)品制造領(lǐng)域，中國也正在失去吸引力，而美國成為這些投資新的目的地。
通用電氣在2011年年報中提出，要把家電生產(chǎn)線從中國和墨西哥撤回到美國；福特汽車將在美國投資160億美元增加工廠和生產(chǎn)線；全球最大的挖掘機和推土機生產(chǎn)商卡特彼勒2011年在美國得克薩斯州投資1.2億美元新建一個制造廠；谷歌新推出的播放器“Nexus Q”也在美國生產(chǎn)。
“美國制造業(yè)的轉(zhuǎn)移才剛開始。”麻省理工學(xué)院工程學(xué)教授辛奇·利維對南方周末記者說。前不久，他花了兩個月對108家總部在美國、擁有跨國營業(yè)機構(gòu)的企業(yè)進行調(diào)查，其中14％明確計劃將部分制造業(yè)務(wù)搬遷回美。
制造業(yè)到美國去
在此前二十年間，美國和其他西方資本流向中國，是一個普遍的趨勢。這些資本洶涌而來，有力支撐著中國經(jīng)濟的本輪崛起。這股力量如此重要，甚至曾經(jīng)被批評為“中國患上外資依賴癥”。
不過，美國國內(nèi)對此的質(zhì)疑一直不斷，一些人認為中國人搶走了美國工人的飯碗。
美國經(jīng)濟政策研究所近日公布的一項報告稱，“在2001年至2011年，對中國的貿(mào)易赤字使美國失去的或者被取代的工作機會超過270萬個，其中制造業(yè)超過210萬個。”
但變化正在出現(xiàn)。2012年6月，星巴克的陶瓷杯開始在美國俄亥俄州東利物浦生產(chǎn)。
“作為星巴克‘為美國創(chuàng)造工作機會’倡議的一部分，我們確實從最近開始在美國生產(chǎn)部分馬克杯。”星巴克官方回復(fù)南方周末記者稱。
星巴克在全球范圍內(nèi)第一個自由的可溶性產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施也設(shè)在美國本土，這家位于佐治亞州奧古斯都的工廠將在2014年初完工。完工后，星巴克VIA免煮咖啡、星冰樂系列飲品咖啡部分的配料和一些星巴克即飲產(chǎn)品將在這里生產(chǎn)。此前，這些都是在美國境外生產(chǎn)的。
“放在本土生產(chǎn)，美國的星巴克門店下單后，不用一周就能收到貨，但如果放在中國，從下單到收貨得花3個月時間。”星巴克公司一位人士稱。
麻省理工學(xué)院工程學(xué)教授辛奇·利維的報告中提到，影響美國公司回遷產(chǎn)能的重要因素是供應(yīng)鏈。
這包括風(fēng)險和成本兩個方面：2011年泰國50年不遇的洪災(zāi)使得英特爾損失了10億美元的銷售額，而日本大地震也使得通用汽車損失慘重。至于成本，辛奇·利維認為供應(yīng)鏈成本的25％在于運輸環(huán)節(jié)，而油價從2009年到2011年漲了一倍。
“2003年-2008年期間，中國的勞動力成本上升了19％，而美國的勞動力成本增幅為3％。”辛奇·利維教授說。中國過往的優(yōu)勢在這些新情況下正在變化，而美資企業(yè)有可能考慮，供給本土市場的產(chǎn)品就在本土生產(chǎn)。
全球知名ATM機生產(chǎn)商NCR公司2009年在美國佐治亞州哥倫布市開設(shè)了一家新工廠，負責(zé)生產(chǎn)北美市場產(chǎn)品——之前，這其中的一部分由北京工廠生產(chǎn)。
NCR公司大中華區(qū)公關(guān)部人士對南方周末記者解釋稱，這是其在全球?qū)嵤┑?ldquo;區(qū)域生產(chǎn)模式”的一部分。所謂區(qū)域生產(chǎn)模式，是指在哪里賣就在哪里生產(chǎn)。不過，她說，“NCR并沒有將生產(chǎn)由中國轉(zhuǎn)移到美國，更沒有減少工廠員工數(shù)量和在國內(nèi)的投資。”
同樣這么做的還有美國日用消費品商寶潔、瑞典宜家家居。總部在德國的阿迪達斯，增加了在北美的制造業(yè)合作伙伴，比重從2009年的10％增至2011年的15％。
而奧巴馬的刺激政策，也成為美國吸引力上升的原因之一。美國聯(lián)邦和州政府的政策，比如削減公司稅以及對研發(fā)的補貼和支持等，對企業(yè)回遷產(chǎn)能起到了鼓勵作用。
“美國企業(yè)回撤產(chǎn)能是由于受到政治和經(jīng)濟兩方面的壓力。”波士頓私人銀行與信托公司副總裁馬特·奧爾森告訴南方周末記者。但他并不認為中國從此會失去制造中心的地位，“一段時間內(nèi)，中國和美國作為兩大制造中心的地位不會受到威脅”。
加拿大皇家銀行環(huán)球資產(chǎn)管理首席經(jīng)濟師埃里克·拉塞爾斯也持同樣的判斷。他告訴南方周末記者，“我想美國企業(yè)回撤制造業(yè)不是主流，但我們可以得出結(jié)論：30年來制造業(yè)從美國向中國轉(zhuǎn)移的時代已近尾聲了。”
商務(wù)部研究院外商投資研究部主任馬宇則發(fā)出警告，“這是一個危險的苗頭，值得重視。這凸現(xiàn)了中國制造業(yè)面臨的體制困境，國家政策可挖掘的空間很大。”
“候鳥”飛向東南亞
東南亞，是資本的另一個選擇。
收到阿迪達斯終止合同的一紙通知，孫英莉有些措手不及，雙方約定的合同期原本要到2015年才結(jié)束。
孫的公司自1996年開始為阿迪達斯代工，雙方在2006年簽訂長期合作協(xié)議。
那時恰逢阿迪達斯在中國生產(chǎn)的黃金時期。2007年，阿迪達斯集團下屬鞋類產(chǎn)品有一半是在中國生產(chǎn)的。但隨后，阿迪達斯開始實施增加供貨商地區(qū)多樣性的戰(zhàn)略。2011年年報提及，一些拉美國家對中國出口的鞋類產(chǎn)品征收很高的進口稅，這也是阿迪達斯將生產(chǎn)基地進一步分散化配置的原因。
到2011年，阿迪達斯集團的鞋類產(chǎn)品來自中國的比重雖然仍是最大，但已降低到35％。而印尼、柬埔寨等東南亞國家的增幅明顯，后者的份額翻了一番。
“關(guān)閉阿迪達斯蘇州工廠是出于重新整合全球資源的策略考量，這一策略將幫助阿迪達斯更好地發(fā)揮我們的規(guī)模效應(yīng)并降低復(fù)雜性。”阿迪達斯提供給南方周末記者的官方回應(yīng)滴水不漏，試圖為關(guān)閉事件降溫，“關(guān)閉工廠既與漲薪無關(guān)，也與我們的庫存情況無關(guān)，目前阿迪達斯在中國的庫存情況良好”。
但事實上，工廠轉(zhuǎn)移的秘密在于成本。2008年7月，阿迪達斯全球CEO赫伯特·海納對德國媒體稱，在中國，由政府制定的工資標準逐漸變得過高，公司希望部分地撤出中國，轉(zhuǎn)移至勞動力更便宜的地區(qū)。恰是四年前海納的此番表態(tài)，引發(fā)外界對阿迪達斯將轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線的猜測。
與四年前相比，中國的人力成本上升有愈演愈烈之勢。“如果加上社會保險，我們這里工人的平均月薪超過3000元。這跟兩年前相比翻了一番，但我們還發(fā)愁招不到工人，已招到的工人，跳槽率很高。”李新（化名）是福建一家阿迪達斯代工企業(yè)的中層，為了招工，四處找人幫忙。
李新稱，他所在企業(yè)的人力成本支出占營業(yè)額的比重，已從兩年前的12％增加到30％左右。
一面是中國不斷看漲的勞動力成本，另一面則是印尼、越南等東南亞國家成年勞動力每月約合一千多元人民幣的薪水，李新所在的公司開始拓展海外分廠，三家工廠先后在越南、印尼落地。
與阿迪達斯相比，老對手耐克轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的步伐邁得更大。從2005年開始，耐克逐年增加越南工廠在其制造業(yè)中的比重，到2009年，越南和中國的訂單比重同為36％。連續(xù)兩年反超之后，2011年，越南的比重升至39％，而中國降至33％。
這并非耐克和阿迪達斯的第一次工廠遷徙。兩家品牌發(fā)源于歐美的“候鳥型”企業(yè)對成本非常敏感。上世紀七十年代，其主要生產(chǎn)基地在日本，由于日元升值，日本勞動力成本上升，它們將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到韓國和臺灣地區(qū)；1990年代，又因成本原因陸續(xù)把訂單轉(zhuǎn)移到中國大陸。而今，越南、印尼等東南亞國家則成為新的樂土。
耐克和阿迪達斯的遷徙也帶動了一些臺資背景的代工廠轉(zhuǎn)移。2012年年初，在香港上市的九興控股公司關(guān)閉了一家在東莞的來料加工廠房，同時繼續(xù)提升在印尼的生產(chǎn)能力。源自日本的休閑服裝連鎖品牌優(yōu)衣庫（UNIQLO）也把東南亞視為下一個遷徙地。
1999年，優(yōu)衣庫在上海和深圳建立生產(chǎn)部門。到2007年前，90％的優(yōu)衣庫產(chǎn)品皆由中國制造。但2008年后，優(yōu)衣庫逐步減少對中國制造的依賴，2011年中國的比重減少到80％。這一年的年報顯示，公司計劃積極拓展在亞洲其他國家的生產(chǎn)，以便降低成本，“目標是把三分之一的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國以外”。
除了服裝銷售商，食品企業(yè)對價格也具有較高的敏感性。北美一家知名食品企業(yè)近兩年開始直接從海外進口產(chǎn)品，該企業(yè)一位員工稱，“每一個在中國生產(chǎn)的產(chǎn)品，都要有至少一個或者幾個后備國家。一旦中國失去競爭力，可以馬上將訂單轉(zhuǎn)移。”
不久前，中國歐盟商會面向在華歐盟企業(yè)進行了一次調(diào)查。調(diào)查顯示，22％的受訪企業(yè)表示，他們正在考慮將投資轉(zhuǎn)向中國以外的市場。當被問及動機時，其中一個主要因素即是成本不斷攀升。
這份調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費品企業(yè)比工業(yè)品企業(yè)更傾向于撤離，這與前者對價格更為敏感有關(guān)。
“與工業(yè)品企業(yè)相比，消費品企業(yè)的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移更快，”李新說，“5年時間基本可以完成”。
從世界工廠到世界市場
“十年前，我們有七成會員企業(yè)的產(chǎn)品以出口為主，三成企業(yè)面向中國市場，”華南美國商會會長哈利說，“但現(xiàn)在，這個比例恰好反過來了。”
盡管中國作為制造基地的吸引力正在降低，但作為市場的吸引力卻正在上升。
南方周末記者聯(lián)系采訪卡特彼勒、NCR、通用電氣、福特、星巴克、阿迪達斯、耐克、寶潔等數(shù)家跨國公司，他們集體表示出對中國市場的重視。
在將越來越多的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國之外的同時，耐克、阿迪達斯和優(yōu)衣庫將中國的定位從生產(chǎn)基地向核心市場轉(zhuǎn)變。
阿迪達斯宣布在天津新建一個北方物流中心，與蘇州工業(yè)園內(nèi)負責(zé)中國銷售的物流中心遙相呼應(yīng)。耐克的路子如出一轍。2009年耐克關(guān)閉其在中國唯一一家直營工廠太倉工廠后，耗巨資在太倉打造了一個全球第二大物流中心，交貨時間因此縮短15％。它們還計劃開設(shè)更多的門店，并把眼光瞄準中國二三線城市。
這兩家老對手，陸續(xù)將生產(chǎn)撤出中國，卻比賽著把中國市場作為主要驅(qū)動力。暫時落后的阿迪達斯集團，其全球CEO赫伯特·海納近年來不斷增加到中國的次數(shù)，他把中國親切地稱為“我們的明星市場”。
中國歐盟商會的調(diào)查數(shù)據(jù)也顯示，74％的受訪企業(yè)認為，中國在其全球總體戰(zhàn)略中變得越來越重要。報告描述說：“以前，中國主要是世界工廠，而當今和未來，中國將成為我們產(chǎn)品的最終世界市場。”
“十年前，我們有七成會員企業(yè)的產(chǎn)品以出口為主，三成企業(yè)面向中國市場。”20年前，華南美國商會會長哈利就來到中國。他的華南美國商會，代表了1800多家在華南投資的美國企業(yè)。他說，“但現(xiàn)在，這個比例恰好反過來了。”
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