1999年之前我國(guó)碳化硅出口的主要品種是SiC含量小于95%的冶金、耐火材料級(jí)產(chǎn)品與塊度0-50mm的一級(jí)品原塊產(chǎn)品。1999年后，高附加值的一級(jí)品段砂、粒度砂、微粉產(chǎn)品的出口比例逐年增加，出口平均價(jià)格逐步提高。
       我國(guó)碳化硅歷年出口金額、出口數(shù)量與平均價(jià)格如表1-2所列。        2012年，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值38667.6億美元，同比增長(zhǎng)6.2%。其中，出口20498.3億美元，增長(zhǎng)7.9%；進(jìn)口18178.3億美元，同比增長(zhǎng)4.3%；貿(mào)易順差2311億美元，擴(kuò)大48.1%。外貿(mào)依存度進(jìn)一步回落。近十年來(lái)，我國(guó)外貿(mào)依存度在經(jīng)歷了入世初期的快速增加后，從2006年67%的高點(diǎn)開始回落，2012年在2011年基礎(chǔ)上再度回落3.1個(gè)百分點(diǎn)，回到50%以下，為47%，其中出口依存度為24.9%，進(jìn)口依存度為22.1%，均有所回落，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正由外需拉動(dòng)向內(nèi)需驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。
       歐債危機(jī)不斷發(fā)酵、美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，新興經(jīng)濟(jì)體增速減緩，中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。同時(shí)，加之出口產(chǎn)品的綜合成本居高不下，在一定程度上抑制了出口的快速增長(zhǎng)。今年全年以鋼鐵為代表的行業(yè)開工率持續(xù)走低，碳化硅企業(yè)也是困難重重。
       2012年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)陷入前所未有的寒冬之中。歐美對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品提出“雙反”，歐美市場(chǎng)需求出現(xiàn)萎縮，加之國(guó)內(nèi)各地光伏產(chǎn)業(yè)投資過(guò)剩，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)普遍陷入行業(yè)困境之中，部分企業(yè)資金鏈幾乎斷裂。全球知名太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)NPDSolarbuzz最新報(bào)告指出，2012年全球太陽(yáng)能光伏需求為29.0GW，較2011年的27.7GW僅增長(zhǎng)了5％，十年以來(lái)首次低于10％，而2012年光伏企業(yè)對(duì)需求的預(yù)計(jì)超過(guò)35GW。報(bào)告顯示，歐洲仍然是最大的區(qū)域市場(chǎng)，總需求為16.48GW，占全球近60％的市場(chǎng)份額，但低于2011年的68％和2010年的82％。亞洲為第二大光伏市場(chǎng)，總需求為8.69GW，其中，中國(guó)終端市場(chǎng)在2012年下半年的快速增長(zhǎng)是重要推動(dòng)因素。從全球市場(chǎng)情況來(lái)看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在處于最冷的時(shí)候。

       一、碳化硅進(jìn)出口情況分析

       （一）出口現(xiàn)狀分析
       海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示：2012年全年，我國(guó)碳化硅出口16.47萬(wàn)噸，同比下降23.83%，出口2.75億美元，同比下降44.28%，出口平均價(jià)格1671.53美元/噸，同比下降26.84%。出口量?jī)r(jià)大幅度下降。全年領(lǐng)證量合計(jì)17.1萬(wàn)噸，占全年出口量的104%。        我國(guó)碳化硅出口市場(chǎng)以亞洲和北美洲為主，出口數(shù)量分別占2012年出口總量的70.25%和23.76%。2012年我國(guó)碳化硅共出口到59個(gè)國(guó)別和地區(qū)，比2011年增加了6個(gè)。出口數(shù)量在千噸以上的國(guó)家（地區(qū)）依次為日本、美國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣、泰國(guó)、新加坡、印度、土耳其、墨西哥和德國(guó)，對(duì)該國(guó)家和地區(qū)的合計(jì)出口數(shù)量為15.26萬(wàn)噸，占出口總量的92.64%。其中位列前四位的國(guó)別和地區(qū)出口數(shù)量占比分別為30.55%、23.25%、15.5%和13.63%，四個(gè)國(guó)別和地區(qū)的出口量之和占出口總量的82.93%。除韓國(guó)出口數(shù)量同比增長(zhǎng)85.5%外，土耳其和德國(guó)的數(shù)量同比增長(zhǎng)引人注目，但主銷國(guó)別和地區(qū)數(shù)量同比還是有較大程度下滑，其中對(duì)日本和美國(guó)的出口數(shù)量下滑幅度均達(dá)約40%。主要出口國(guó)別和地區(qū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表：        從出口的20個(gè)省市分析，比2011年增加了一個(gè)新疆。出口數(shù)量在萬(wàn)噸以上的省市分別依次為寧夏、河南、江蘇、北京、遼寧和山東，合計(jì)出口量11.8萬(wàn)噸，占出口總量的71.64%，市場(chǎng)份額分別為18.21%、12.99%、12.71%、11.4%、9.72%和6.61%，六個(gè)省市出口數(shù)量均呈下滑態(tài)勢(shì)，其中寧夏同比下滑幅度最高，為32.62%；從出口單價(jià)看，同比下滑幅度最大的是遼寧，達(dá)35.3%，寧夏和江蘇的單價(jià)同比下滑也高于全國(guó)水平。主要出口省市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表：        從出口口岸分析，天津港走貨量高達(dá)9.16萬(wàn)噸，占出口總量的55.64%，仍位列第一；青島、大連、南京和上海港分別占15.98%、13.14%、11.49%和3.08%，位列第二至五位，其中大連關(guān)出貨量同比下滑幅度最高；以上5個(gè)關(guān)別出口量總和占出口總量的99.33%。主要出口關(guān)別統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表：        從各月出口情況分析，出口量上半年逐月提高，下半年跳躍較大，但當(dāng)月平均單價(jià)一降再降，第二季度全面跌破2000美元，三季度末止跌回穩(wěn)，只在9月站上了2000美元，便又在第四季度一路下滑，全年最低價(jià)格出現(xiàn)在11月，這1345.58美元/噸，比全年2月的最高價(jià)格下跌了42.1%。碳化硅2012年全年單月出口量?jī)r(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)字及圖表如下：        123家出口企業(yè)中，出口數(shù)量在2000噸以上的企業(yè)有29家，其出口量之和為11.77萬(wàn)噸，占出口總量的71.4%；這29家主營(yíng)企業(yè)除2家出口價(jià)格有所上升外，其他均有大幅下滑，單價(jià)下滑最高的達(dá)73.6%；出口數(shù)量在1000-2000噸位之間的企業(yè)有12家，出口量之和為1.6萬(wàn)噸，占9.79%；另有32家企業(yè)出口數(shù)量在100噸以下，32家出口量之和只占出口總量的0.27%。

       （二）進(jìn)口現(xiàn)狀分析
       海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示：2012年，我國(guó)碳化硅進(jìn)口3580.23噸，同比下降22.7%，進(jìn)口金額835.02萬(wàn)美元，同比下降42.4%，進(jìn)口平均價(jià)格2332.31美元/噸，同比下降25.47%。主要進(jìn)口國(guó)別是朝鮮，占我進(jìn)口總量的60.39%；從德國(guó)、臺(tái)灣省和日本進(jìn)口量在百噸以上，分列第2-4位，從以上四國(guó)（地區(qū)）的進(jìn)口量之和占進(jìn)口總量的95.65%；主要進(jìn)口國(guó)別如下表所示：        進(jìn)口省市有17個(gè)，以遼寧和江蘇為主，這兩個(gè)省市進(jìn)口量占進(jìn)口總量的87.58%，其中遼寧同比更是上升了72.75%；主要進(jìn)口省市的平均單價(jià)差異較大，進(jìn)口企業(yè)多達(dá)170家，但進(jìn)口量在百噸以上的企業(yè)僅有7家。主要進(jìn)口省市如下表：
       二、國(guó)內(nèi)商品供需現(xiàn)狀分析

       我國(guó)碳化硅冶煉企業(yè)主要分布在甘肅、寧夏、青海、新疆、四川等地，約占總產(chǎn)能85%，約三分之一的冶煉企業(yè)有加工制砂微粉生產(chǎn)線。碳化硅加工制砂微粉生產(chǎn)企業(yè)主要分布在河南、山東、江蘇、吉林、黑龍江等省。
       2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，企業(yè)生產(chǎn)情況普遍不理想，加之光伏企業(yè)舉步維艱，碳化硅作為耐材、磨料和光伏行業(yè)的基礎(chǔ)原材料，出口和內(nèi)銷均大幅下滑。綠碳化硅微粉加工企業(yè)更是身陷光伏企業(yè)的債務(wù)鏈條，多數(shù)冶煉企業(yè)沒有開工，或者短暫開工后即停產(chǎn)。

       （一）生產(chǎn)量
       2012年全年中國(guó)黑碳化硅產(chǎn)能沒有正常釋放，一方面是成交緩慢，庫(kù)存消耗慢,占?jí)嘿Y金量大，另一方面是下游行業(yè)消費(fèi)商回款時(shí)間長(zhǎng)，欠款現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致某些企業(yè)資金鏈緊張。
       目前我國(guó)黑碳化硅的主產(chǎn)地為寧夏和甘肅，青海和新疆的原有產(chǎn)能逐漸被淘汰，加上湖北丹江口弘源的冶煉產(chǎn)能，共計(jì)76.9萬(wàn)噸，2012年總產(chǎn)量約為34萬(wàn)噸，黑碳化硅冶煉企業(yè)的產(chǎn)能利用率約為44.5%。其中寧夏地區(qū)黑碳化硅冶煉總產(chǎn)能為34萬(wàn)噸，產(chǎn)量為15萬(wàn)噸，其中寧夏天凈冶金有限公司的產(chǎn)能為14萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為8.9萬(wàn)噸；平羅濱河碳化硅制品有限公司的產(chǎn)能為8萬(wàn)噸，由于在4-10月份期間該公司的尾氣回收試驗(yàn)，產(chǎn)量約為4.6萬(wàn)噸。另外，寧夏文博碳化硅、平羅榮昌碳化硅和寧夏眾城煤炭公司總產(chǎn)量約在1.5萬(wàn)噸左右。甘肅地區(qū)黑碳化硅冶煉總產(chǎn)能為41.4萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為18.4萬(wàn)噸。
       據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年全年綠碳化硅冶煉總量達(dá)到12萬(wàn)噸，占全部產(chǎn)能130萬(wàn)噸的9.2%。新疆、青海和甘肅地區(qū)只有少數(shù)綠碳化硅冶煉廠家保持生產(chǎn)，多數(shù)產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。已經(jīng)建成的青海湟中縣12萬(wàn)噸產(chǎn)能和新疆伊犁、阿勒泰地區(qū)15萬(wàn)噸產(chǎn)能一直沒有釋放。由于下游市場(chǎng)對(duì)塊料的需求傳遞滯后一段時(shí)間，這些地區(qū)的冶煉廠商還沒有看到市場(chǎng)復(fù)蘇的信號(hào)，2012年維持生產(chǎn)時(shí)間超過(guò)3個(gè)月的企業(yè)也就十幾家。

       （二）消費(fèi)主要地區(qū)及庫(kù)存
       中國(guó)綠碳化硅冶煉的主產(chǎn)地是甘肅、青海、新疆和四川。四川主要靠水力發(fā)電站供電，受到枯水期電力短缺的影響，一年的生產(chǎn)時(shí)間只在4-10月份，最長(zhǎng)能堅(jiān)持6個(gè)月的生產(chǎn)，但今年四川的冶煉爐幾乎沒有正常開工，主要因?yàn)槭袌?chǎng)需求疲軟，庫(kù)存難以消耗。              2012年前三季度，中國(guó)鋼鐵廠開工率持低，只有到10月份以后鋼廠增加了開工率，對(duì)原料和耐火材料的消耗才略有增加，消耗了部分庫(kù)存。

       （三）相關(guān)行業(yè)及變化情況
       1．磨具企業(yè)需求量下降
       機(jī)械、造船、光伏、鋼鐵等下游行業(yè)的不景氣對(duì)磨料磨具的生產(chǎn)和發(fā)展帶來(lái)了很大影響，磨具企業(yè)的需求量一降再降，用電緊張、開工率不足、現(xiàn)金流難題等等，使企業(yè)被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)。
       2．光伏市場(chǎng)需求一蹶不振
       進(jìn)入2011年，光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2005-2010年均復(fù)合增長(zhǎng)率40%以上的高速增長(zhǎng)后，受歐洲最主要光伏市場(chǎng)政策變動(dòng)影響，光伏裝機(jī)幾乎處于停滯狀態(tài)。產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)嚴(yán)重的庫(kù)存壓力使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)大幅度回調(diào)，價(jià)格一路走低，從集成系統(tǒng)、組件、到硅片、甚至到上游門檻較高的多晶硅原料，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)無(wú)一幸免。光伏企業(yè)停工停產(chǎn)持續(xù)，很多光伏組件企業(yè)轉(zhuǎn)投光伏電站，以期能減少庫(kù)存，同時(shí)通過(guò)出售電站回籠資金。整合不可避免。
       作為世界前兩大光伏市場(chǎng)，德國(guó)、意大利占據(jù)了世界光伏市場(chǎng)60%以上的份額，而在2011年，繼德國(guó)政府決定削減16%的光伏補(bǔ)貼之后，4月1日，意大利政府出臺(tái)了新的光伏補(bǔ)貼政策，從當(dāng)日起至2012年年底，將光伏補(bǔ)貼削減15%-20%；2013-2015年將光伏補(bǔ)貼再削減30%-35%。由于光伏目前成本相對(duì)傳統(tǒng)能源仍處于較高水平，一直以來(lái)都是靠政策驅(qū)動(dòng)發(fā)展，政府給予的行業(yè)補(bǔ)貼量與光伏行業(yè)發(fā)展景氣度高度正相關(guān)，突然的政策下調(diào)，引發(fā)了光伏行業(yè)有史以來(lái)最大幅度的調(diào)整，直接導(dǎo)致了碳化硅精細(xì)微粉的價(jià)格和需求量下調(diào)。
       3．反傾銷裁定導(dǎo)致主要市場(chǎng)份額大幅下滑
       2012年10月，美國(guó)開始對(duì)我國(guó)太陽(yáng)能電池征收14.78%-15.97%的反補(bǔ)貼稅和18.32%-249.96%的反傾銷稅；作為全球光伏產(chǎn)業(yè)最大市場(chǎng)的歐盟方面也對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品開展“雙反”調(diào)查。歐美的“雙反”重創(chuàng)了中國(guó)的光伏企業(yè)，加速了中、美、歐互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈條斷裂，使得國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)大幅下滑、經(jīng)營(yíng)困難。2012年上半年，國(guó)內(nèi)八成多晶硅企業(yè)停產(chǎn)；2012年全年，我國(guó)光伏企業(yè)的開工率不到70%。2011年，中國(guó)太陽(yáng)能光伏組件出口的十大國(guó)家中，歐洲占有6國(guó)，2012年，我太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品對(duì)歐洲出口額為111.9億美元，同比下降45.1%，高于整體出口降幅10.1個(gè)百分點(diǎn)。
       4．取消配額限制也給降價(jià)提供了條件
       國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)2013年放開配額限制后對(duì)本地區(qū)市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊也有預(yù)計(jì)，歐洲地區(qū)冶金級(jí)碳化硅的價(jià)格大幅走低，從年中長(zhǎng)期穩(wěn)定的950歐元/噸價(jià)位降到了820歐元/噸，并仍有可能再次下降。

       三、碳化硅產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)分析

       中國(guó)碳化硅出口主要是碳化硅段砂、粒度砂和微粉，應(yīng)用于研磨領(lǐng)域、冶金、耐火材料、工程陶瓷用原料。
       研磨領(lǐng)域用碳化硅，用于各種磨削工具，如砂輪、砂布、砂紙各種研磨料，在機(jī)械、航空航天、汽車、高速鐵路、木材、皮革加工等行業(yè)。
       研磨領(lǐng)域用高檔碳化硅精細(xì)微粉是光伏產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體及壓電晶體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)晶硅片的主要切割材料，晶硅片切割是整個(gè)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈中僅次于硅原料的生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，而高檔碳化硅精細(xì)微粉是打造完整太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈中的重要鏈接。
       冶金領(lǐng)域主要用于還原脫氧劑。
       耐火材料、工程陶瓷用碳化硅原料，用于新型碳化硅功能和結(jié)構(gòu)材料制品，碳化硅微粉工程陶瓷材料的應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)十多個(gè)，其產(chǎn)品種類已達(dá)一萬(wàn)多種。諸如：碳化硅防彈裝甲和防彈衣，航天飛機(jī)防護(hù)瓦和結(jié)構(gòu)件，流體機(jī)械、冶金機(jī)械、纖維機(jī)械、耐熱結(jié)構(gòu)、汽車、船舶、核能、破碎機(jī)械、化學(xué)機(jī)械等結(jié)構(gòu)件等。總之，以高純（超細(xì)）碳化硅微粉結(jié)構(gòu)材料為代表的工程陶瓷材料產(chǎn)品已成為國(guó)際新材料工業(yè)市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。僅國(guó)際市場(chǎng)就年需高檔碳化硅精細(xì)微粉5萬(wàn)噸以上。
       在微電子產(chǎn)品領(lǐng)域，新型的碳化硅陶瓷基片主要采用高檔高純碳化硅微粉為原料。大規(guī)模、超大規(guī)模IC級(jí)基板材料的技術(shù)要求已越來(lái)越高。超大規(guī)模IC片集成度可達(dá)109原件數(shù)，熱流濃度已接近1.7×106W/mm2的水平，十分驚人。因此，基板材料的導(dǎo)熱性能顯得至關(guān)重要。碳化硅材料的導(dǎo)熱率是Al2O3的13倍（碳化硅為270；Al2O3為20）。碳化硅陶瓷基板應(yīng)用也發(fā)展很快。
       中國(guó)碳化硅年出口量在20-30萬(wàn)噸，目前市場(chǎng)基本穩(wěn)定。但隨著碳化硅使用領(lǐng)域的擴(kuò)展，出口市場(chǎng)量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。