2012年，我國太陽能光伏產品進出口總額289.5億美元，同比下降32%。其中出口額233億美元，同比下降35%；進口額56.6億美元，同比下降16.1%。庫存高企、經營性現金流銳減，再加上投資基金和銀行對光伏熱情的消退，全光伏行業正面臨資金鏈條緊繃甚至斷裂的風險。而全球經濟不可能在短時間內得到恢復，光伏企業出口前景令人堪憂。

       中歐達成價格協定 中國光伏業迎來轉機?

       從2004年德國施羅德政府頒布《可再生能源法》開始，刺激了全球光伏產業的興起。中國光伏產業靠著地方政府的支持，在短短幾年時間內迅速發展壯大，整個產業鏈都賺得缽滿盆盈。賽維、尚德等企業乘勢而起，無錫尚德董事長施正榮曾一度成為中國首富，江西賽維控制人彭小峰也曾是新能源首富。

       在巨額利潤的誘惑下，大量投機跟風導致行業盲目擴張，產能嚴重過剩。2011年初，行業供給量達到頂峰，當時以電池片計算的產能達到55GW左右，而裝機量只有27GW，產能過剩接近100%。

       供需不平衡導致市場迅速惡化，產品價格大幅下跌，甚至有低于現金成本拋售的現象。在資金不足和滯銷的情況下，不少企業難以為繼，被迫退出，光伏業陷入寒潮。 賽維、尚德都曾面臨破產的險境，雖然屢屢虎口脫險，但公司早已失去往日的光彩，遭到資本市場的拋棄。

       2012年底，中國光伏產品最大的出口市場歐盟發起雙反調查，市場擔憂這將是壓倒駱駝的最后一根稻草。

       今年上半年，在長時間業績大幅滑坡后，光伏電池組件產品的毛利率開始觸底回升。根據國內上市光伏企業半年報，有七成左右的企業都實現盈利。

       7月27日，中歐雙方就光伏貿易爭端達成價格承諾協議。持續10個月的博弈之后，中歐貿易史上涉案金額最大的貿易摩擦以和解告終。光伏概念股逆勢飄紅，行業拐點似乎就要來臨。

       然而，危機并未真正解除，中國光伏業回暖也還言之過早。
 
       全球經濟低迷 中國光伏業未來難言樂觀

       顯而易見的是，相較于46.7%的懲罰性關稅，價格承諾和市場配額對中國光伏業無疑是利好消息。而此前歐洲市場消化了中國光伏產品出口總額的80%左右，在歐洲市場失去競爭優勢，也意味著中國光伏業將面臨更加艱難的處境。

       即便今年出口能達到上限，按照今年預計的歐洲市場14GW來看，中國企業也只能達到歐洲市場約50%的份額。而失去價格優勢后，在歐洲市場的競爭力也大打折扣。業內人士估計，年度配額方式實現后，國內光伏產品占歐洲的市場份額將下降到40%左右。

       在歐洲市場的銷量下降將給企業帶來一定的打擊，迫使企業減少對歐洲市場的依賴，再加上日本等新興市場的需求近年來不斷擴大。因而，不少人希望通過國內市場和日本等新興市場來消耗光伏的剩余產能。

       但從宏觀層面來看，世界經濟在短時間內難以恢復，全球需求都出現萎縮。據估計，2013年，全球總需求估計也只有35GW，而中國光伏面板制造商的出貨總量有望達22GW-23GW。
 
       不打價格戰將削弱中國光伏在新興市場的競爭力。而一旦重復靠低價占領日本等新興市場的老路，又將導致新興市場的其他國家也效仿美國、歐盟、印度，對中國光伏進行雙反調查。

       對國際市場依存度較高的中國光伏企業難言樂觀。而雖然近年來國內市場需求持續增長，但仍不足以彌補發達國家市場銳減帶來的需求缺口。產能過剩的局面還將長期存在。

       此外，截至8月8日，人民幣兌美元匯率中間價已經連續四日上漲，即期匯率突破6.12關口，連續兩日創新高。人民幣匯率的不斷升高也讓光伏出口更加艱難。

       價格協定時代 中國光伏業進入整合期

       事實上，光伏業內部的問題更為嚴重。之前在政府的支持下，光伏業一度迎來發展的黃金時代，而盲目擴張后資金短缺、產能過剩、行業良莠不齊、惡性競爭等弊端也在國際經濟形勢低迷下凸顯。中歐價格協定只能讓中國光伏業繼續茍延殘喘而已。

       一方面，中國正改變投資驅動經濟增長的發展模式，大規模注資光伏企業不可能重現。銀行去年已將光伏列為限制支持產業，光伏行業想從銀行貸款已經很難。包括尚德、賽維等巨頭在內的很多光伏企業都出現資金缺口。光伏行業可能將面臨大規模的信貸危機。

       另一方面，中國光伏業95%以上為晶硅太陽能，而在歐美日，薄膜太陽能技術幾乎占據了整個行業的70%。有專家指出，薄膜太陽能將成為未來光伏行業的主流發展方向。中國光伏在技術上仍有很大的缺陷。

       與歐盟的協定雖然不能解決來自行業內部的威脅，但配額和價格的限定將加劇中國光伏企業間的競爭。據悉，配額分配方案比例已初步確定為“631”，即60%配額按照企業出口比例分配，其余30%和10%分別分配給積極抗辯企業和小企業。

       國內一線光伏企業在歐洲市場比二、三線企業更能從中獲益。中小光伏企業由于沒有規模優勢，生產成本高，將難以擠進歐洲市場。這將加速國內光伏業的洗牌。

       失去價格競爭優勢后，企業只有靠信譽度和產品品質才能搶占市場，這也將倒逼國內光伏產業加速結構調整和產業升級。當然，這個過程中，部分產能落后企業將被淘汰，光伏行業將借此進入整合加速期。

       此外，從近來相繼發布的“光伏國六條”、“促進光伏產業健康發展的若干意見”等諸多政策中可見，地方政府和其他股東可能成為挽救部分光伏企業的主要力量，政府正使用本地化和市場化的方式以促進光伏業的結構調整。

       光伏貿易爭端暫時告一段落，盲目樂觀為時尚早。國內光伏企業更應調整產業結構，加強技術進步，提高產品競爭力。最壞的時間已經過去，長遠來看，光伏市場仍有巨大的發展空間，在優勝劣汰的洗牌后站穩腳跟的企業將成為贏家。