以“脆弱五國”為代表的新興經(jīng)濟體國家密集出臺多項貿(mào)易壁壘及限制措施，也由此引發(fā)了我國商務(wù)部門和廣大外貿(mào)企業(yè)的重點關(guān)注。

       新興市場持續(xù)動蕩 “脆弱五國”狀況堪憂

       對許多新興經(jīng)濟體來說，2014年的開局堪稱灰暗：1月下旬以來，多個新興市場國家出現(xiàn)外資大規(guī)模撤離，股票和債券市場損失慘重，匯率大幅下挫。如土耳其里拉今年一月間兌歐元下跌超過7%，自去年年中以來已重挫24%，阿根廷比索自今年以來對美元已經(jīng)下挫了19%，一些國家的貨幣匯率已跌至2009年以來最低谷。國際金融協(xié)會（IIF）2月5日發(fā)布的監(jiān)測報告顯示，今年以來，新興經(jīng)濟體股市已平均下跌7.5%，而美國全球新興市場證券基金研究公司（EPFR）的統(tǒng)計顯示，今年1月新興經(jīng)濟體股票市場基金和債券市場基金分別凈流出資金122億美元和46億美元。各國央行升息壓力驟升，巴西、土耳其、印度、南非等國家央行陸續(xù)大幅上調(diào)基準利率，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。

       在這場由新興市場引發(fā)的大規(guī)模金融動蕩中，其中最受關(guān)注的就是近期被媒體紛紛提及的所謂“脆弱五國”（Fragile Five）——巴西、印度、土耳其、南非、印尼。“脆弱五國”的概念最早是由摩根士丹利一位研究分析員去年夏季提出，原因是以上五個新興經(jīng)濟體過度依賴外國投資支持其增長，它們的共同特征是對外債務(wù)負擔較重，國際收支經(jīng)常賬戶逆差嚴重，這種狀況使得這幾個國際對跨境資本流出的承受力極其脆弱。目前美聯(lián)儲正逐步退出QE，中國經(jīng)濟也開始調(diào)整，導致需求縮減，這些外部環(huán)境的綜合影響導致了以“脆弱五國”為代表的新興經(jīng)濟體國家的經(jīng)濟基本面迅速惡化。

       五國求保自身利益 脆弱經(jīng)濟引發(fā)壁壘重重

       在當前資本外逃、增長放緩、政局不穩(wěn)等多重因素影響下，以“脆弱五國”為代表的新興市場面臨廣泛唱空，當年的風光場景早已不再。而國內(nèi)經(jīng)濟的動蕩，也無可避免地對該國對外貿(mào)易產(chǎn)生直接影響。

       自去年以來，新興經(jīng)濟體貿(mào)易保護可謂愈演愈烈，而“脆弱五國”中，尤以巴西和印度最為突出。世貿(mào)組織（WTO）在今年2014年2月最新發(fā)布的報告中稱，2013年，巴西是全球采取貿(mào)易保護措施最多的國家，新增反傾銷措施高達39起；印度是采取反傾銷行動第二大國，2013年共35起。此外據(jù)中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年，21個國家和地區(qū)對我國啟動貿(mào)易救濟調(diào)查共106起，其中新興經(jīng)濟體對華發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查數(shù)量41起，占比達38.7%。根據(jù)普華永道國際貿(mào)易服務(wù)團隊預測，由于全球經(jīng)濟復蘇前景的不明朗，2013年下半年至2014年，針對中國的國際貿(mào)易摩擦將繼續(xù)升溫，其中，中國與新興市場國家的貿(mào)易救濟案數(shù)量將會大幅增多，所涉及的金額也將再度走高。

       新興經(jīng)濟體貿(mào)易保護升溫，一方面是出于保護本國利益的考慮，普華永道中國國際貿(mào)易服務(wù)合伙人潘迪文分析稱，“無論是發(fā)達國家還是新興市場，各國采取一些行動限制進口或鼓勵本國出口，這類貿(mào)易保護主義政策往往在經(jīng)濟不景氣時顯得最為嚴重。”另一方面， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)的同構(gòu)性，導致中國與其他新興經(jīng)濟體出口產(chǎn)品間具有明顯的競爭性。商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局副局長吳巖表示，中國與其他發(fā)展中國家、新興經(jīng)濟體在發(fā)展階段方面比較相近，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也趨同或相似，雙方之間的競爭關(guān)系也就非常明顯，所以中國的出口產(chǎn)品就容易成為發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體進行貿(mào)易救濟的對象。

       限制措施頻頻出臺 外貿(mào)企業(yè)重點關(guān)注

       以“脆弱五國”為代表的新興經(jīng)濟體國家密集出臺多項貿(mào)易壁壘及限制措施，也由此引發(fā)了我國商務(wù)部門和廣大外貿(mào)企業(yè)的重點關(guān)注。本文特將巴西、印度、土耳其、南非、印尼五國近一段時間以來在貿(mào)易救濟、技術(shù)標準、關(guān)稅通關(guān)、貿(mào)易投資等方面采取的貿(mào)易保護措施進行了總結(jié)歸納，供企業(yè)參考。

       巴西

       自2013年下半年以來，巴西對進口自中國的螺紋銅管、亞克力板材、塑料洗浴用品、浮法玻璃等共約13類產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查，其中2014年新發(fā)起的案件1個，即 2014年2月對進口自中國的木制鉛啟動的反傾銷調(diào)查。

       據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計，巴西近大半年來針對如下中國產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查：木制鉛筆、螺紋銅管、己二酸、壓克力板、甲基丙烯酸甲酯制板、酸式焦磷酸鈉、無縫鋼管、塑料真空采血管、樹脂鉛筆、塑料洗浴用品、耐火陶瓷過濾器、浮法玻璃、細瓷等等。發(fā)起復審的案件包括：對華鉛筆進行反傾銷日落復審調(diào)查。

       自去年下半年以來，巴西對進口自中國的陶瓷餐具、尼龍線、汽車輪胎等約15類產(chǎn)品做出了征收反傾銷稅的裁定，主要包括：陶瓷餐具、還原靛藍染料、尼龍線、摩托車輪胎、堿性耐火材料、揚聲器、發(fā)梳、掛鎖、無縫碳鋼管、不銹鋼冷軋板、自行車整體曲軸連桿、眼鏡架、汽車輪胎、不銹鋼圓形焊管、無取向硅鋼。

       巴西自去年下半年起在技術(shù)標準、關(guān)稅通關(guān)、貿(mào)易投資等方面新出臺了10多項限制措施，其中尤其是巴西認證機構(gòu)擬就多種產(chǎn)品訂立新的技術(shù)合格評估規(guī)定，需引起我國相關(guān)出口企業(yè)的重視。其他限制措施主要包括：
       限制玩具和珠寶產(chǎn)品中的鎘，實施新的反傾銷法規(guī)，標準化機構(gòu)就輕型車輛及新輪胎訂立或修訂標準，提高嬰兒奶瓶和奶嘴的合格評定要求，制定殺蟲劑啶蟲脒殘留限量，頒布有關(guān)化肥、石灰、變質(zhì)劑、農(nóng)用生物肥料或次生材料新條例，公布殺蟲劑氟唑菌酰胺決議草案，頒布橙汁飲料中橙汁最低含量要求新條例，發(fā)布個人護理產(chǎn)品、化妝品和香水中禁用化學物質(zhì)清單技術(shù)法規(guī)草案，制定殺蟲劑噻蟲胺活性成分決議草案，宣布恢復100種商品原有關(guān)稅，汽車零部件出口巴西需要強制性認證，頒布反傾銷程序新規(guī)定。

       印度

       自2013年下半年以來，印度對進口自中國的平板玻璃、電子計算器等共約5類產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查，對華氫氧化鈉、緊湊型熒光燈等4類產(chǎn)品提起反傾銷日落復審調(diào)查，此外還對進口脂肪醇進行保障措施調(diào)查。

       印度近期發(fā)起的反傾銷和保障措施調(diào)查案件主要包括：脂肪醇、平板玻璃、電子計算器、精對苯二甲酸、絕緣子、USB閃存驅(qū)動器，發(fā)起復審的案件包括：全取向絲、全拉伸絲、紡絲拉伸絲和滌綸扁平絲、氫氧化鈉、緊湊型熒光燈、防老劑6PPD。

       自去年下半年以來，印度對進口自中國的玻璃纖維制品等超過20類產(chǎn)品做出征收反傾銷稅的裁定，主要包括：玻璃纖維及其制品、浮法玻璃、4,4’-二氨基二苯乙烯-2,2’-二磺酸、硝酸鈉、鑄造鋁合金車輪或合金車輪、氫氧化鈉、紅磷、間苯二胺、二磺酸、技術(shù)級和食品級磷酸、維生素A棕櫚酸酯、雙氯芬酸鈉、尼龍扎帶、撲熱息痛、球墨鑄鐵管、高氯酸鈉、瓷磚、亞硝酸鈉、氧化鋅、300系列不銹鋼熱軋板材、DVD可刻錄光盤、乙酰乙酸甲酯。

       印度近來在技術(shù)標準、關(guān)稅通關(guān)、貿(mào)易投資等方面也同樣出臺不少新的限制措施，特別是印度食品安全標準局（FSSAI）為加強本國食品質(zhì)量安全管理，實施了新的食品標識法規(guī)，但由于這些法規(guī)未能得到很好的落實，造成了大批進口食品在印度各港口和機場清關(guān)受阻，建議我國相關(guān)外貿(mào)企業(yè)給予關(guān)注。

       印度近期在技術(shù)標準、關(guān)稅、貿(mào)易投資等方面新出臺的主要措施包括：修改法律追查外企漏稅，通信設(shè)備市場壁壘，發(fā)布電子產(chǎn)品強制性注冊中對關(guān)鍵零部件和線纜的測試要求，擬加強制藥業(yè)FDI投資限制，擬對進口貨物制定強制性標準，修訂食品標簽中的許可文號規(guī)定，提高糖類進口關(guān)稅。

       印度尼西亞

       為保護本國產(chǎn)業(yè)，印尼近期也頻頻出臺限制措施，如印度尼西亞國會日前通過一項全面貿(mào)易法案，該法案將允許印尼政府通過限制進出口的方式，保護本國產(chǎn)業(yè)和市場。此外，為降低貿(mào)易逆差、推動本土產(chǎn)品采購率提升，印度尼西亞財政部2014年計劃將進口消費品的預繳稅率由目前的2.5%提高至7.5%，新稅率將影響約870項進口消費產(chǎn)品，包括電子產(chǎn)品、手機、手提電腦、小汽車（油電或電力車除外）、手提包、成衣、鞋子等。這些新的法規(guī)條例的實施，將對我國外貿(mào)企業(yè)出口印尼市場產(chǎn)生一定影響。

       印尼近期在技術(shù)標準、關(guān)稅通關(guān)、貿(mào)易投資等方面出臺的的壁壘措施主要包括：出臺全面貿(mào)易法案保護本國產(chǎn)業(yè)和市場，提高進口成衣預繳稅率，公布關(guān)于強制執(zhí)行印尼鋁涂層平板玻璃鏡國家標準的法令草案，強制執(zhí)行嬰兒服裝中偶氮染料和甲醛含量的標準，上調(diào)872種商品進口所得稅，出臺《農(nóng)民保護與賦權(quán)法案》，對紡織品制造商的進口許可證進行評估，印尼海關(guān)退證劇增，發(fā)布新版化學品分類和標簽法規(guī)，擬議制訂毛巾強制性要求。

       自去年下半年至今，印尼發(fā)起的進口保障措施調(diào)查及反傾銷調(diào)查案件主要包括：H型鋼、不規(guī)則盤卷的熱軋條和桿、紗線、成品油管和套管、彈力絲和定向聚酯紗線。

       土耳其

       土耳其近期也發(fā)起了多項進口保障措施調(diào)查，以及針對中國的反傾銷調(diào)查案件，涉及箱包、電器、化纖地毯等約11類產(chǎn)品，主要包括：眼鏡框架、箱包、聚酯合成長絲紗線、鋁箔、電器產(chǎn)品、合成聚酯短纖、合成長纖維織物、化纖地毯、尼龍紗線、強化木地板、合成及人造纖維織物。

       南非

       南非自2013年下半年發(fā)起的進口保障措施調(diào)查及反傾銷調(diào)查案件主要包括：石墨電極、鍬和鏟/鎬/叉/耙、銅版紙、無框鏡產(chǎn)品。

       南非新近出臺的技術(shù)標準、關(guān)稅通關(guān)、貿(mào)易投資等方面的壁壘措施包括：出臺《投資促進和保護法案》，公布VC8055電氣和電子設(shè)備強制規(guī)范，擬定VC8043白熾燈的強制性規(guī)范

       貿(mào)易保護全球擴散 多管齊下應(yīng)對挑戰(zhàn)

       國際金融危機爆發(fā)以后，隨著美國、歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體需求的萎縮，新興市場一度成為了我國外貿(mào)企業(yè)主攻的對象。如今，發(fā)達經(jīng)濟體依然沒有擺脫經(jīng)濟危機，新興市場國家也開始受到牽連，貿(mào)易保護主義呈現(xiàn)向全球擴散的趨勢。暨南大學教授鄭英隆也表示，今年我國貿(mào)易摩擦形勢不容樂觀，特別是近期來自新興市場的貿(mào)易摩擦增多值得關(guān)注。這有多方面因素，大的環(huán)境是全球經(jīng)濟復蘇仍然緩慢，去年中國外貿(mào)實現(xiàn)同比7.6%的增長，占全球貿(mào)易的比重在繼續(xù)增加，一些國家出于爭奪市場的考慮，會更多采取貿(mào)易救濟手段。具體到新興市場，去年以來很多發(fā)展中國家由于資金外流，都出現(xiàn)匯率大幅貶值、經(jīng)濟基本面轉(zhuǎn)差的現(xiàn)象，近期美國收緊“量化寬松”預計對部分發(fā)展中國家影響會更明顯，“中國制造”在新興市場可能會遭遇更多貿(mào)易摩擦。

       此外，相比歐美等發(fā)達國家具有相對透明化的貿(mào)易爭端處理機制，以及相對完善的法律體系，當前新興市場國家的貿(mào)易爭端處理機制和法律體系尚不完善和透明，其自由裁量空間較大，且由于新興經(jīng)濟體間有效溝通渠道不足，新興市場國家間一旦發(fā)生貿(mào)易摩擦，就很容易以激烈的方式表現(xiàn)出來。

       對此，在未來一段時間內(nèi)，建議我國的外貿(mào)出口企業(yè)重點關(guān)注以“脆弱五國”為代表的新興經(jīng)濟體國家推出的貿(mào)易保護措施，充分了解對方市場的利益和訴求，對新興市場的貿(mào)易壁壘做好預警、預防及應(yīng)對工作。商務(wù)部公平貿(mào)易局相關(guān)負責人也表示，當前中國應(yīng)對貿(mào)易摩擦的形勢不容樂觀，為此，中國企業(yè)和行業(yè)協(xié)會組織應(yīng)更為積極地拿起貿(mào)易調(diào)查的武器，維護自身合法權(quán)益。

       需要特別指出的是，實施貿(mào)易保護未必能夠像預期的那樣拯救國內(nèi)經(jīng)濟下滑，有時效果甚至適得其反。以巴西為例，2012年年末，巴西將100多種產(chǎn)品的關(guān)稅上調(diào)至25%以上，試圖保持本國制造業(yè)的價格優(yōu)勢和競爭力。但是，由于缺乏國際競爭，國內(nèi)企業(yè)反而失去了提升效率的動力，轉(zhuǎn)而依賴價格的上漲，致使通脹指數(shù)居高不下。同時，貿(mào)易保護也沒有像預期那樣增加巴西產(chǎn)品的出口，反而削弱了國內(nèi)企業(yè)的國際競爭力，致使出口產(chǎn)品的競爭力下滑。2013年1月至10月，巴西貿(mào)易逆差累積達到18.32億美元，創(chuàng)1998年以來同期累積逆差的新高。因此，國際貨幣基金組織和經(jīng)合組織曾在多個場合要求巴西進一步開放市場，認為這是巴西經(jīng)濟未來能否提升的關(guān)鍵所在。一些經(jīng)濟學家也指出，巴西要解決高稅負、高利率、勞動力成本高、基礎(chǔ)設(shè)施差和繁復的官僚主義等問題，需要減少對外資的限制，更大膽地引進外資參與競爭。由此可見，貿(mào)易保護并非重振經(jīng)濟的良策，在經(jīng)濟全球化的競爭中，哪個新興市場國家能夠走在前面，既取決于把國門再推開一點的力量，也取決于對大門再打開一點的承受力。