在國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能的大背景下，鋼鐵行業(yè)可謂在寒冬中煎熬了太久，然而工信部昨日發(fā)布的鋼鐵行業(yè)2016年盈利數(shù)據(jù)，終于讓業(yè)內(nèi)覺(jué)察到了春天的腳步。
       3月1日，工信部原材料司發(fā)文顯示，在過(guò)去的2016年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.8萬(wàn)億元，同比下降1.8%；累計(jì)盈利303.78億元，上年同期為虧損779.38億元，利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)1000億元。
       原冶金部副部長(zhǎng)、全聯(lián)冶金商會(huì)原名譽(yù)主席趙喜子日前表示，“估計(jì)2016年全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)，國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)的盈利加在一起會(huì)有400多億。”
       盡管成績(jī)斐然，但如果與控制著全球70%鐵礦石供應(yīng)的四大礦山淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG同期利潤(rùn)相比，卻不值一提。數(shù)據(jù)顯示，四大礦山2016年的凈利潤(rùn)至少達(dá)130億美元，折合人民幣約897億元。其中，必和必拓、FMG只是2016年下半年的盈利數(shù)據(jù)。
       這不禁讓我們感嘆，在經(jīng)歷去產(chǎn)能的痛苦過(guò)程中，鋼鐵行業(yè)的業(yè)績(jī)終于有所改善，然而真正賺錢(qián)的卻仍是四大礦山。
       四大礦山打敗500家鋼企
       據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)煤炭和鋼鐵行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量在850萬(wàn)左右，面對(duì)著如此龐大的就業(yè)人群，去產(chǎn)能的難度可想而知。但是這些都不能動(dòng)搖我們?nèi)ギa(chǎn)能的決心，2月28日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十五次會(huì)議上，也再次提出要深入推進(jìn)去產(chǎn)能。
       有了堅(jiān)定的決心和行動(dòng)，去產(chǎn)能也取得了很大成效，鋼鐵行業(yè)的盈利也在逐漸改善。“在經(jīng)歷了價(jià)格回升及去年的盈利后，現(xiàn)階段鋼廠利潤(rùn)情況良好，傾向于增加原料庫(kù)存以鎖定已有的利潤(rùn)水平。”一位鐵礦石供應(yīng)鏈人士向每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾叻Q。
       卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，大中型鋼廠鐵礦石可用天數(shù)已經(jīng)從2016年9月的19天左右，上升到春節(jié)前的35天，目前維持在30天左右的水平，明顯高于2016年全年平均值23天。
       不過(guò)，注意到，補(bǔ)庫(kù)意味著鐵礦石買(mǎi)入，但從當(dāng)前的價(jià)格來(lái)看，鋼廠在采購(gòu)上要花費(fèi)的成本，從2016年初至今，早已不可同日而語(yǔ)。
       西本新干線數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)風(fēng)向標(biāo)普氏62%鐵礦石指數(shù)，在2016年1月4日尚為42.7美元/噸，但到了2016年12月30日，該指數(shù)已漲到了79.65美元/噸，漲幅達(dá)86.53%。
       進(jìn)入2017年以后，該指數(shù)的上漲步伐并未停止，并在2月21日達(dá)到95.05美元/噸，這也是普氏62%鐵礦石指數(shù)30個(gè)月的新高。
       對(duì)此，一位日照港的鐵礦石貿(mào)易商向每日經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾叻治觯F礦石的飆漲，不是沒(méi)有依據(jù)，飛漲的背后是下游鋼鐵行業(yè)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。
       據(jù)工信部在2月17日披露的數(shù)據(jù)顯示，2016年，內(nèi)地鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)按年增長(zhǎng)2.02倍，虧損企業(yè)虧損額下降51%，全行業(yè)運(yùn)行狀況大為好轉(zhuǎn)。
       日前，原冶金部副部長(zhǎng)、全聯(lián)冶金商會(huì)原名譽(yù)主席趙喜子表示，“估計(jì)2016年全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)，國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)的盈利加在一起會(huì)有400多億。”
       然而，注意到，中國(guó)的鋼鐵總產(chǎn)量超過(guò)8億噸，占全世界的50%。用一個(gè)不太恰當(dāng)?shù)谋扔鳎骄抗镤撹F僅掙5分錢(qián)。
       事實(shí)上，從四大礦山陸續(xù)公布的2016年全年或者2017財(cái)年上半年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)鋼企去年400多億的盈利，的確有些不值得一提。
       2月23日，淡水河谷報(bào)告稱，2016年公司凈利潤(rùn)為39.82億美元，而在2015年，淡水河谷凈虧損達(dá)121.29億美元，增長(zhǎng)了161.11億美元。
       和淡水河谷一樣，來(lái)自澳洲的巨頭力拓，也在去年扭虧為盈。力拓在2月8日發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告，其在2016年一舉實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤(rùn)達(dá)到46.17億美元。
       此外，因財(cái)年的差異，四大礦山的另外兩家，也公布了他們?cè)?016年下半年的業(yè)績(jī)。其中，必和必拓在2016年下半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32.4億美元，同比增漲687%；同樣來(lái)自澳洲的FMG，在2016年下半年的稅后凈利潤(rùn)達(dá)12億美元。
       如把上述數(shù)據(jù)相加，在不計(jì)算必和必拓、FMG去年上半年數(shù)據(jù)的情況下，四大礦山在2016年的凈利潤(rùn)，至少達(dá)到130.39億美元，按最新匯率計(jì)算，折合人民幣約897億元。
       一位市場(chǎng)人士向每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾咛寡裕拇蟮V山7成以上產(chǎn)量供向了中國(guó)市場(chǎng)，他們的利潤(rùn)如此耀眼，顯然來(lái)自國(guó)內(nèi)鋼企的成本支出。
       金聯(lián)創(chuàng)市場(chǎng)分析師弭澎琦向每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾咧毖裕瑔螐臄?shù)字上來(lái)看，四大礦山的利潤(rùn)就已是國(guó)內(nèi)全行業(yè)的兩倍多，“要知道國(guó)內(nèi)的鋼企數(shù)量不少于500家”。
       鐵礦石定價(jià)權(quán)缺失
       在弭澎琦看來(lái)，從2016年的盈利數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)的鋼企給國(guó)際礦山打工的說(shuō)法，并不為過(guò)，畢竟二者的利潤(rùn)太過(guò)懸殊。
       工信部3月1日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鐵礦石價(jià)格止跌回升，2016年末，國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格為606元/噸，進(jìn)口鐵礦石粉礦到岸價(jià)格為78美元/噸，較年初分別上漲40%及88%。
       對(duì)此，工信部原材料司指出，受此影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的利潤(rùn)率僅為2.63%，是16個(gè)制造業(yè)子行業(yè)中利潤(rùn)率最低的行業(yè)。
       不過(guò)，“供需矛盾沒(méi)有緩解，還有加劇的趨勢(shì)，鐵礦石價(jià)格的上漲，有些違背市場(chǎng)常態(tài)。”春節(jié)后，在到鋼企調(diào)研后，劉新偉有了這樣的看法。
       此前，在供需失衡背景下，鐵礦石價(jià)格自2011年191.70美元/噸的高點(diǎn)開(kāi)始暴跌，2015年底甚至跌破40美元/噸，2016年至今有所回升，但差距仍在約100美元/噸。
       這卻讓行業(yè)更為集中。公開(kāi)報(bào)道顯示，四大巨頭的市場(chǎng)占有率已從60%左右增加到2016年的85%。四大礦山所在國(guó)澳大利亞、巴西，鐵礦產(chǎn)量也在大幅增加。
       從2012年到2016年，澳大利亞鐵礦石成品礦產(chǎn)量從4.95億噸上升到8.1億噸，增幅達(dá)64%。巴西鐵礦石成品礦產(chǎn)量，從3.7億噸上升到3.92億噸，微增4.5%。
       與此同時(shí)，中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量卻在下降，成品礦產(chǎn)量已從3.43億噸下升到1.82億噸，降幅達(dá)47%。
       來(lái)自中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，僅2016年前三季度中國(guó)鐵礦石企業(yè)已退出市場(chǎng)780家，占鐵礦石企業(yè)總數(shù)的1/3.2012年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量下降達(dá)47%。
       弭澎琦向每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾叻治觯S著中國(guó)鐵礦軍團(tuán)的倒下和國(guó)際巨頭壟斷地位的增強(qiáng)，巨頭們控制鐵礦石價(jià)格的能力進(jìn)一步增加。
       情況可能更加糟糕。伴隨著礦價(jià)回升，一些小礦山也在考慮復(fù)產(chǎn)。來(lái)自金聯(lián)創(chuàng)的最新統(tǒng)計(jì)顯示，伴隨著一些小礦山產(chǎn)能的釋放，2017年全年鐵礦石增量大約在6000萬(wàn)——7000萬(wàn)噸。
       “一旦礦山復(fù)產(chǎn)超出預(yù)期，供需矛盾可能更加尖銳，由此引發(fā)價(jià)格下跌的可能就更大。”劉新偉分析。
       不過(guò)，四大礦山的成本，卻足以承受鐵礦石價(jià)格的下探。比如，在四大礦山中財(cái)務(wù)成本最高的FMG，其成本在2016年6月降至14.31美元/濕噸。
       花旗集團(tuán)在發(fā)布報(bào)告中稱，該行上調(diào)了2017年上半年鐵礦石的均價(jià)預(yù)估，同時(shí)維持第四季度預(yù)估不變。不過(guò)，該行預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格將在下半年“大幅向下回調(diào)”。