一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況6月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%，比上月加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。分三大門類看，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.7%，制造業(yè)增長(zhǎng)4.2%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)4.1%。裝備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)6.5%，比全部規(guī)模以上工業(yè)快2.7個(gè)百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)4.4%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)0.8%；私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)1.9%。1—6月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%，環(huán)比增長(zhǎng)0.68%。6月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.0%，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為53.4%。

耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

鋁礬土

7月國(guó)內(nèi)鋁礬土市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)山西80鋁礬土塊料1600-1700元/噸，85鋁礬土塊料2200-2300元/噸，88鋁礬土塊料2600-2700元/噸，河南80豎窯鋁礬土塊料1500-1650元/噸，75豎窯鋁礬土塊料1300-1400元/噸，85豎窯鋁礬土塊料2050-2200元/噸，部分規(guī)格小幅上調(diào)50元/噸，以上為出廠不含稅價(jià)格。

據(jù)Mysteel了解，山西和河南市場(chǎng)鋁土礦資源依舊緊張，原料價(jià)格高起，對(duì)鋁礬土熟料的成本支撐較強(qiáng)。大部分企業(yè)進(jìn)入停產(chǎn)階段，處于觀望狀態(tài)，從下游需求來(lái)看，調(diào)研247家鋼廠盈利率64.50%，環(huán)比增加0.43個(gè)百分點(diǎn)，同比增加45.45個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)情緒抓逐漸轉(zhuǎn)好，但短期需求端少量改善難以刺激原料成交的放量，短期內(nèi)鋁礬土成交重心難上移，預(yù)計(jì)8月份國(guó)內(nèi)鋁礬土市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行為主。

棕剛玉

7月國(guó)內(nèi)棕剛玉市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)河南市場(chǎng)傾倒?fàn)t棕剛玉段砂4750元/噸，山西市場(chǎng)傾倒?fàn)t棕剛玉段砂4700元/噸；貴州市場(chǎng)傾倒?fàn)t棕剛玉段砂4600元/噸，較月初下降了100元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格，

據(jù)Mysteel調(diào)查了解，近期山西及河南市場(chǎng)棕剛玉生產(chǎn)企業(yè)積極性逐步回緩，部分企業(yè)有復(fù)產(chǎn)現(xiàn)象。近期國(guó)內(nèi)棕剛玉冶煉爐開(kāi)工率及產(chǎn)能利用率小幅提升，整體來(lái)看維持低位震蕩運(yùn)行，下游需求放量，成交有所好轉(zhuǎn)。但從行業(yè)利潤(rùn)來(lái)看，耐材行業(yè)業(yè)利潤(rùn)仍不樂(lè)觀，在供強(qiáng)需弱的大背景下，棕剛玉價(jià)格短期內(nèi)難有回暖，預(yù)計(jì)8月棕剛玉市場(chǎng)仍持穩(wěn)運(yùn)行。

白剛玉

7月白剛玉市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，山東市場(chǎng)白剛玉段砂主流報(bào)4400元/噸，河南市場(chǎng)白剛玉段砂主流報(bào)4500元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

據(jù)Mysteel調(diào)查了解，白剛玉企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，原料氧化鋁價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)回漲，但漲幅較小，對(duì)生產(chǎn)成本并未造成過(guò)大影響，白剛玉企業(yè)多處于觀望狀態(tài)，暫無(wú)調(diào)價(jià)準(zhǔn)備。預(yù)計(jì)8月白剛玉價(jià)格將穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行。

鎂砂

7月遼寧電熔鎂砂市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在4050元/噸，MgO≥96.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在3200元/噸，MgO≥95.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在2400元/噸，以上均為出廠含稅價(jià)格。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年至今電熔鎂砂需求表現(xiàn)欠佳，耐材需求量縮減明顯，市場(chǎng)終端需求飽和，下游多按需為主。生產(chǎn)積極性較低，為維持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)并維護(hù)老客戶；企業(yè)多采取減產(chǎn)措施，低負(fù)荷生產(chǎn)為主。進(jìn)出口方面，電熔鎂砂對(duì)出口訂單量雖有一定程度改善，但仍未及預(yù)期。預(yù)計(jì)8月份電熔鎂砂市場(chǎng)將持穩(wěn)運(yùn)行。

鱗片石墨

7月鱗片石墨價(jià)格穩(wěn)中偏弱，目前黑龍江市場(chǎng)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)4500元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為4200元/噸起，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3650元/噸；山東地區(qū)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)4750元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為4350元/噸起，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3900元/噸，個(gè)別品味價(jià)格下調(diào)50元/噸。以上為出廠含稅價(jià)格。

據(jù)了解，目前終端行業(yè)生產(chǎn)積極性減弱，整體氛圍較為冷清，鱗片石墨成交價(jià)格均出現(xiàn)不同幅度的調(diào)整。盡管下游負(fù)極行業(yè)需求緩慢恢復(fù)，但對(duì)原料外采囤貨積極性不高，調(diào)價(jià)相對(duì)較謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)8月份鱗片石墨價(jià)格持穩(wěn)。

碳化硅

7月國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)價(jià)格偏弱，寧夏市場(chǎng)一級(jí)品碳化硅98塊料均價(jià)7400元/噸、二級(jí)品90塊料均價(jià)5200元/噸、三級(jí)品70（0-5mm）均價(jià)4000元/噸；甘肅市場(chǎng)一級(jí)品98塊料均價(jià)7300元/噸、二級(jí)品90塊料均價(jià)5100元/噸、三級(jí)品70（0-5mm）均價(jià)3900元/噸，以上價(jià)格出廠含稅，個(gè)別價(jià)格偏低。

原料方面，原料價(jià)格高位，后期將加重碳化硅成本壓力。受制于下游需求，碳化硅趨向于利潤(rùn)最小化。另外，從市場(chǎng)開(kāi)工情況來(lái)看，部分冶煉爐仍處于檢修期間，碳化硅市場(chǎng)供應(yīng)無(wú)較大變動(dòng)，預(yù)計(jì)8月份國(guó)內(nèi)碳化硅價(jià)格或穩(wěn)定運(yùn)行。

三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

（1）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

煉鐵方面：Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開(kāi)工率82.14%，環(huán)比上周下降1.46個(gè)百分點(diǎn)，同比去年增加10.53個(gè)百分點(diǎn)；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率89.82%，環(huán)比下降1.33個(gè)百分點(diǎn)，同比增加10.53個(gè)百分點(diǎn)；鋼廠盈利率64.50%，環(huán)比增加0.43個(gè)百分點(diǎn)，同比增加45.45個(gè)百分點(diǎn)；日均鐵水產(chǎn)量240.69萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.58萬(wàn)噸，同比增加27.11萬(wàn)噸。

煉鋼方面：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量 7304.44 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.88%；1-6月累計(jì)粗鋼產(chǎn)量 42650.27 萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.64%。

（2）有色行業(yè)運(yùn)行情況

6月份全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為615.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%。2023年1-6月全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為3638.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.0%。

（3）水泥行業(yè)運(yùn)行情況

2023年6月份，6月水泥產(chǎn)量為1.85億噸，同比下降1.5%；1-6月產(chǎn)量為9.53億噸，同比增長(zhǎng)1.3%。

四、大宗耐火原料市場(chǎng)展望

（1）供應(yīng)方面

7月，耐火原料企業(yè)開(kāi)工率及產(chǎn)能利用率均處于弱勢(shì)階段，部分企業(yè)受下游市場(chǎng)影響，利潤(rùn)空間一再壓縮，部分企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格均有下調(diào)。但各企業(yè)庫(kù)存充足，市場(chǎng)供應(yīng)不受影響。

（2）需求方面

截至7月28日，全國(guó)87家獨(dú)立電弧爐鋼廠平均開(kāi)工率為72.26%，環(huán)比增加0.73個(gè)百分點(diǎn)，同比增加23.16個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)87家獨(dú)立電弧爐鋼廠平均產(chǎn)能利用率為50.57%，環(huán)比增加0.11個(gè)百分點(diǎn)，同比增加12.98個(gè)百分點(diǎn)。其中東北、華北、華南、西南區(qū)域小幅上升，華東、華中區(qū)域小幅下降，其余區(qū)域持平。從下游整體來(lái)看，耐材終端市場(chǎng)需求疲軟，采購(gòu)意愿不強(qiáng)。

綜上所述，7月大宗耐火原料依舊處于低迷態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供應(yīng)需求偏弱，但隨著鋼市回暖跡象逐漸顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)8月份大宗耐火原料市場(chǎng)將穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。