據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，今年5月，我國出口船舶562艘，出口額206.8億元；1-5月，累計出口船舶2363艘，累計同比增長25.0%；出口額達到1209.8億元，同比增長100.1%。

       船舶出口增長迅猛的同時，克拉克森日前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，全球累計新船訂單成交量為726艘、2012萬CGT（修正總噸），以CGT計同比增長6%。其中，中國承接了479艘、1230萬CGT，同比增長20%，市場占有率為61%，位居世界第一。

       值得注意的是，當(dāng)前我國造船業(yè)正在向綠色化、數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)變，船企訂單結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。業(yè)內(nèi)判斷，目前船舶業(yè)正處于高景氣區(qū)間。隨著訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及高價船陸續(xù)交付，國內(nèi)船企將進入業(yè)績高速放量期。

       在5月底舉辦的業(yè)績說明會上，對于船舶業(yè)的走勢，中國船舶方面向《華夏時報》記者分析稱，船舶工業(yè)周期屬性明顯。展望2024年，一方面全球航運業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型速度加快，以能源運輸為主的海運貿(mào)易格局重構(gòu)，全球優(yōu)質(zhì)造船產(chǎn)能供給趨緊，對新造船市場形成有利支撐；但另一方面，亦受全球經(jīng)濟、貿(mào)易增長、地緣政治等因素交織影響，當(dāng)前航運造船市場面臨的宏觀環(huán)境的不確定性和復(fù)雜性也有所提升。

       出口和新單激增

       海關(guān)總署于6月7日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，我機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品仍是出口主力，繼續(xù)保持較好勢頭。其中船舶、集成電路、新能源汽車等高附加值產(chǎn)品出口均實現(xiàn)了快速增長。

       作為我國出口重點商品之一，5月出口船舶562艘，出口額206.8億元；1-5月，累計出口船舶2363艘，累計同比增長25.0%；出口額達到1209.8億元，同比增長100.1%。對比來看，今年4月，我國出口船舶481艘，出口額297.8億元；1-4月，累計出口船舶1809艘，同比增長19.0%；出口額1002.9億元，同比增長108.4%。

       近期，多地海關(guān)已陸續(xù)公布了1-4月的船舶出口數(shù)據(jù)。

       其中，據(jù)南京海關(guān)統(tǒng)計，2024年前4個月，江蘇省出口各類船舶348.3億元，出口規(guī)模位居全國首位，同比增長90.3%，占同期全國船舶出口總值的34.7%。船型方面，集裝箱船、液貨船分別出口174.3億元和34.3億元，出口分別增長1.9倍和1.1倍；

       今年以來，上海船舶出口延續(xù)強勢。1-4月，全市船舶出口196億元，增長87.6%，拉動同期上海市出口1.6個百分點；福建海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，福建省出口船舶總規(guī)模達45億元，同比增長205.7%。在出口船型方面，集裝箱船和散貨船表現(xiàn)搶眼，前4個月福建省出口集裝箱船17億元，同比增長10倍，占比37.8%；出口散貨船20.3億元，同比增長11.3倍，占比45.1%。

       受益于海外市場，龍頭船企一季度業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。以中國船舶為例。2023年及2024年第一季度，中國船舶營收與歸母凈利潤均實現(xiàn)較大幅度增長。整體來看，2023年扣非凈利潤仍為負（-2.91億元），但在2024年第一季度已經(jīng)實現(xiàn)轉(zhuǎn)正，為3.38億元。據(jù)統(tǒng)計，自2012年以來，中國船舶扣非凈利潤已連續(xù)12年為負。不過從2023年第四季度，中國船舶扣非凈利首度轉(zhuǎn)正，并連續(xù)保持兩個季度。

       此外，中國重工一季度實現(xiàn)營業(yè)收入101.67億元，同比增長49%；招商輪船實現(xiàn)營業(yè)收入62.54億元，較上年同期增長6.3%；歸屬于上市公股東的凈利潤為13.75億元，較去年同期增長22.62%；扣非凈利潤達13.59億元，同比增長23.31%等。

       出口猛增的同時，中國船企更是“訂單接到手軟”。6月5日，克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月，全球新船訂單成交量為62艘、180萬修正總噸（CGT）。其中，中國承接了54艘、154萬CGT，以85%的市場占有率占據(jù)榜首；1-5月，全球累計新船訂單成交量為726艘、2012萬CGT，以CGT計同比增長6%。其中，中國承接了479艘、1230萬CGT，同比增長20%，市場占有率為61%，位居世界第一。

       《華夏時報》記者看到，目前多家船企在手訂單已排至2027-2028年。例如，5月27日，揚子江船業(yè)披露，公司今年以來新接船舶訂單33.2億美元。截至今年5月24日，揚子江船業(yè)手持訂單達193艘、745萬修正總噸，價值160.8億美元，交付期已排至2028年，繼續(xù)保持中國民營船企手持訂單歷史最高紀(jì)錄。

       在5月底舉行的中國船舶2023年度暨2024一季度業(yè)績說明會上，中國船舶介紹說，公司目前在手訂單飽滿，排期已至2027年年底，部分已到2028年；中船防務(wù)、江龍船艇等船廠也均表示當(dāng)前手持造船訂單飽滿。

       值得一提的是，部分訂單頗具里程碑意義。例如，5月中旬，廣船國際聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司與韓國現(xiàn)代物流有限公司再次簽署生效6艘10800車LNG雙燃料汽車運輸船訂單，該船型是目前全球最大和最先進的雙燃料汽車運輸船。隨著這批訂單的簽署和生效，廣船國際已累計承接了39艘汽車運輸船訂單，共計335800個運輸車位，在該細分市場的接單量繼續(xù)保持全球第一。

       造船行業(yè)進入賣方市場

       業(yè)內(nèi)公認(rèn)，隨著全球船市復(fù)蘇向好的發(fā)展趨勢越來越穩(wěn)定，目前船舶業(yè)已進入高景氣區(qū)間。根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，行業(yè)整體生產(chǎn)保障系數(shù)已經(jīng)超3.5年。2024年中國造船完工量將在4500萬載重噸左右，新接訂單量在5500萬載重噸左右。克拉克森預(yù)計，今年新造船市場的簽單景氣趨勢仍將持續(xù)。

       方正證券在研報中指出，本輪造船周期始于2020年下半年集裝箱船運價爆發(fā)。在經(jīng)濟復(fù)蘇、老舊船舶汰換、船舶脫碳進程推進、地緣沖突影響等多重因素持續(xù)影響下，打開了長周期上行通道。全球產(chǎn)能經(jīng)過長達10年的出清短期難以恢復(fù)，造船行業(yè)進入賣方市場。而成本端鋼價呈下降趨勢，船企未來三年營收盈利確定性強；東吳證券研報也認(rèn)為， 船舶行業(yè)周期長達20-30年，本輪景氣周期始于2021年，目前仍處上行階段。

       5月底，在業(yè)績說明會上，中國船舶集團綜合技術(shù)經(jīng)濟研究院副院長包張靜表示，船舶行業(yè)再度迎來收獲的黃金季節(jié)。目前船廠手持訂單飽滿，而且訂單結(jié)構(gòu)是高端船型占主導(dǎo)，新造船價格不斷創(chuàng)出新高。

       “原材料鋼材的價格仍然處于相對低位，匯率相對于船舶行業(yè)也處于比較友好的水平。”包張靜分析稱，在多重利好因素持續(xù)疊加的作用下，船舶行業(yè)利潤進入加速釋放期，“總體來講，今年的市場情況一定比去年更好”。

       需要注意的是，為推動造船行業(yè)從“高訂單”向“高價值”邁進，當(dāng)前我國造船業(yè)正在向綠色化、數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)變。工業(yè)和信息化部等五部委此前發(fā)布的《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動綱要（2024—2030年）》即指出，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展是全球海事工業(yè)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要方向，是我國船舶工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然途徑。

       6月7日，交通運輸部等十三部門正式發(fā)布《交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案》也提出，到2028年，船舶運力結(jié)構(gòu)得到有效改善。為實現(xiàn)上述目標(biāo)，行動方案提出了老舊營運船舶報廢更新行動等七項具體行動。行動方案明確，加快高能耗高排放老舊運輸船舶報廢更新；支持內(nèi)河客船10年、貨船15年以及沿海客船15年、貨船20年船齡以上老舊船舶加快報廢更新；加強船舶燃油質(zhì)量監(jiān)管，健全船舶大氣污染物監(jiān)視監(jiān)測體系等。

       根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2023年中國造船業(yè)綠色轉(zhuǎn)型提速，LNG、甲醇動力綠色船舶訂單快速增長，氨燃料預(yù)留、氫燃料電池等零碳船舶訂單取得突破，新接綠色動力船舶訂單國際份額達到57%。例如，2023年，中國船舶手持訂單結(jié)構(gòu)不斷改善，中高端綠色船型不斷涌現(xiàn)。在手持訂單中，綠色船型占比超45%。

       進入6月份，中國船企依舊接單頻繁。例如，近日，廣船國際與新加坡Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd.（EPS）和越南Asia Pacific Shipping（ASP）在希臘分別簽署了4艘11.1萬噸LNG雙燃料油船（LRⅡ）和2艘5萬噸甲醇雙燃料油船（MR）建造合同；廣船國際與新加坡Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd.（EPS）和越南Asia Pacific Shipping（ASP）在希臘分別簽署了4艘11.1萬噸LNG雙燃料油船（LRⅡ）和2艘5萬噸甲醇雙燃料油船（MR）建造合同等。

       分析人士判斷，船舶業(yè)高景氣大環(huán)境下，隨著訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及高價船陸續(xù)交付，國內(nèi)船企也將進入業(yè)績高速放量期。廣船國際辦公室高級業(yè)務(wù)經(jīng)理彭永桂向《華夏時報》記者強調(diào)，近年來，中國船舶工業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展中取得了顯著成效，其供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，一系列關(guān)鍵核心技術(shù)實現(xiàn)了自主突破，所建造的船舶成本更加自主可控，船舶質(zhì)量和建造周期都能夠得到保證。