2018年，鋼鐵行業(yè)持續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，市場供需基本平衡，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)；船舶行業(yè)緊抓全面對外開放和高質(zhì)量發(fā)展的新機(jī)遇，骨干船企競爭力不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降幅不斷收窄。但我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了明顯變化，市場競爭環(huán)境更加激烈，造船用鋼供需矛盾凸顯。

       一、造船用鋼市場生產(chǎn)情況

       （一）造船板產(chǎn)量止跌回升，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高

       2017年下半年以來我國新接船舶訂單開始止跌回升，2018年我國船舶企業(yè)手持船舶訂單繼續(xù)保持增長。受開工船舶逐步增多的影響，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量結(jié)束了三年下降態(tài)勢出現(xiàn)企穩(wěn)回升。數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國造船板產(chǎn)量818萬噸，同比增長27.8%；高強(qiáng)度船板450萬噸，同比增長46%；鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高，前十家造船板企業(yè)產(chǎn)量占全國總量的90.7%，前十家高強(qiáng)度船板企業(yè)產(chǎn)量占全國總量的96%，比2017年分別提高1個和5個百分點(diǎn)。

       （二）造船板和高強(qiáng)度船板產(chǎn)量同比大幅增長

       2018年，在新船訂單和開工船舶逐步增多的帶動下，骨干鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量同比都出現(xiàn)較大幅度的增長。湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司和鞍鋼集團(tuán)有限公司年造船板產(chǎn)量均超過100萬噸，湘鋼的高強(qiáng)度板產(chǎn)量超過100萬噸為近五年的最大量；南京鋼鐵集團(tuán)有限公司造船板和高強(qiáng)度船板產(chǎn)量同比增幅最大，分別達(dá)到了48.7%和149%；江陰興澄特種鋼鐵有限公司高強(qiáng)度船板占比達(dá)到了96.3%。

       （三）高端船舶海洋用鋼研制不斷取得突破

       2018年，我國骨干鋼鐵企業(yè)持續(xù)加大科研投入，高端船舶和海洋用鋼研發(fā)、制造不斷取得突破。攀鋼集團(tuán)江油長城特殊鋼有限公司多批次交付各種牌號LNG船及儲罐用9Ni鋼板鎳基合金焊接材料；河鋼集團(tuán)邯鋼公司大線能量焊接海洋工程用鋼（EH420）研制成功；馬鋼特鋼公司深海采油樹接頭用不銹鋼試制成功；太鋼交付世界最高等級船用雙相不銹鋼板；鞍鋼自主研發(fā)新型非標(biāo)40號對稱球扁鋼交付使用；寶鋼股份成為國內(nèi)首家批量供超大型液化氣船（VLGC）低溫鋼板的企業(yè)，一舉打破以往此船型低溫鋼被國外鋼廠壟斷的局面，實(shí)現(xiàn)低溫船板進(jìn)口替代。

       （四）造船板價格高位盤整，向下波動空間有限

       2018年，受益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營效益持續(xù)改善，鋼材價格持續(xù)上漲。6月底，6mm和20mm船板全國價格一度突破5500元和5000元，月均價格為5330元/噸和4850元/噸，達(dá)到近兩年新高。隨著鋼鐵行業(yè)整體回調(diào)的影響，年末，6mm船板全國月均價格4780元/噸，20mm船板全國月均價格4300元/噸，與年初價格基本持平，造船板價格高位盤整，向下調(diào)整的空間有限。

       二、我國造船用鋼市場需求情況

       （一）船舶用鋼總量同比小幅增長

       受2016年和2017年上半年新船訂單大幅減少的影響，我國船舶企業(yè)造船用鋼量持續(xù)下降。隨著2017年下半年新船訂單的大幅增長以及2018年開工船舶增多的影響，我國造船用鋼總量同比小幅回升，但總量仍處于較低水平。初步統(tǒng)計，2018年我國用鋼總量約850萬噸，同比增長6.3%，其中板材700萬噸，同比增長7.7%，型材77萬噸，同比增長10%，其他品種73萬噸，同比增長12.3%。

       （二）船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

       2018年，國際新造船市場競爭激烈，但需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾仍然存在，在市場倒逼機(jī)制和政策引導(dǎo)的共同作用下，我國過剩產(chǎn)能進(jìn)一步壓減，跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制的兼并重組加快推進(jìn)，優(yōu)勢資源向骨干企業(yè)集中的特點(diǎn)更加明顯，船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。全國前10家企業(yè)造船完工量占全國總量的69.8%，比2017年提高11.5個百分點(diǎn)。前10家企業(yè)新接訂單量占全國總量的76.8%，比2017年提高3.4個百分點(diǎn)；骨干船舶企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，各有5家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。江蘇揚(yáng)子江船業(yè)、上海外高橋、大船重工、武昌船舶重工、江蘇新時代等企業(yè)的生產(chǎn)任務(wù)相對飽滿，骨干造船企業(yè)仍是鋼材需求的主體。

       （三）船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

       2018年，我國骨干船舶企業(yè)緊跟市場需求，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，繼續(xù)在散貨船和支線集裝箱船等領(lǐng)域發(fā)揮優(yōu)勢，批量承接綠色環(huán)保型礦砂船和支線集裝箱船訂單。同時，骨干船企還積極承接高技術(shù)、高附加值船舶訂單，在2500客位豪華客滾船、7800車位汽滾船、8.4萬立方米超大型液化氣船、1.86萬立方米液化天然氣（LNG）加注船、4.8萬噸半潛重吊船、極地探險郵輪等領(lǐng)域不斷取得新的進(jìn)展。這些船舶的建造將對高強(qiáng)度板和小品種鋼材需求產(chǎn)生積極的影響。

       （四）長江三角洲地區(qū)是我國造船發(fā)展的主要區(qū)域

       環(huán)渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)是我國《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2006-2015年）》明確發(fā)展的三大造船基地，其造船產(chǎn)量約占全國比例的95%以上。隨著近年來國際船舶市場競爭格局的改變，我國船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較為明顯變化。按產(chǎn)量統(tǒng)計，長三角地區(qū)船舶企業(yè)三大造船指標(biāo)占全國比例已經(jīng)超過65%，特別是江蘇省三大造船指標(biāo)占全國比例已超過40%，是我國造船用鋼的主要需求來源。

       三、造船用鋼市場存在的新情況

       （一）船舶企業(yè)造船板保供問題突出

       2018年，鋼材價格持續(xù)上漲，鋼廠盈利水平不斷提高。為了追求企業(yè)利潤最大化，一方面，鋼鐵企業(yè)主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將利潤率較高的螺紋鋼等價格高、制作易的產(chǎn)品優(yōu)先排產(chǎn)，將造船板等價格低、制作難的產(chǎn)品放后排產(chǎn)，造成造船板產(chǎn)能不足；另一方面，鋼鐵企業(yè)超負(fù)荷接單，設(shè)備故障率大幅提升，生產(chǎn)任務(wù)難以按時完成。造船板需求的回升與螺紋鋼價格的上漲同時發(fā)生，船企造船板保供問題突出，今年以來造船板合同平均到貨率僅為80%，有的企業(yè)甚至低于80%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于平均到貨率85%的水平。鋼鐵企業(yè)未能按合同履約，給船企生產(chǎn)管理造成了極大的困難。

       （二）鋼企尾板不能按批次、按時配齊問題普遍存在

       2018年，除了造船板合同平均到貨率較往年有所下降之前，今年以來，更為突出的問題是船廠預(yù)訂的尾板不能按批次、按時間配齊。船舶生產(chǎn)有著嚴(yán)格的進(jìn)度要求，尾板是否能夠正常到貨，將影響到整船的交付，往往就是因?yàn)橐弧蓧K船板無法到貨，影響到最后的焊接和交付。我國建造的船舶中90%以上都是出口船訂單，大多數(shù)都是國外船東，對交付周期有著嚴(yán)格的規(guī)定，超過交付期船廠將不得不支付違約金，這對本來就處于低谷期的船舶企業(yè)造成更為嚴(yán)重的傷害。

       （三）國際新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范的實(shí)施對造船用鋼提出更高要求

       當(dāng)前，國際海事組織（IMO）提出了一系列關(guān)于環(huán)境保護(hù)和海上安全的新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范。這些條約的實(shí)施將對造船業(yè)造成很大的影響，同時也對鋼鐵企業(yè)提出了更高的要求。隨著船舶大型化的發(fā)展，對高強(qiáng)度鋼的要求會越來越多，并且對鋼材表面質(zhì)量的“光潔度”和公差提出了新的要求，鋼鐵企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)模式有的已經(jīng)不能滿足船檢的要求，造船企業(yè)還要再進(jìn)行二次加工，增加了額外的工時，也增加了生產(chǎn)成本。

       （四）特殊規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量難以滿足船廠生產(chǎn)需求

       隨著船舶工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，一些高附加值船舶完成首制和批量承接，對特殊規(guī)格/品種的用鋼需求逐步增多，特別是“薄板”，鑒于目前鋼材價格火爆，而薄板生產(chǎn)制作工序復(fù)雜，很多有能力生產(chǎn)薄板的鋼鐵企業(yè)限制接單，導(dǎo)致市場特殊品種板材資源緊張，同樣還有型鋼和鋼管直供企業(yè)，目前國內(nèi)能夠全覆蓋船廠規(guī)格的型鋼、船用鋼管、焊管的企業(yè)較少，這導(dǎo)致產(chǎn)品價格較高并且無法保證交貨期，不得已，很多船舶企業(yè)只能從日本和韓國鋼企購買，既增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，也不利于我國鋼鐵企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

       四、2019年造船用鋼市場展望

       （一）船舶行業(yè)用鋼總量保持平穩(wěn)

       2019年，全球新造船市場面臨的環(huán)境依舊錯綜復(fù)雜，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。特別是國際環(huán)保新規(guī)即將進(jìn)入密集生效期，部分老舊船舶大概率因經(jīng)濟(jì)性較差被迫提前拆解，有望給造船企業(yè)帶來訂單，但新造船市場也面臨諸多挑戰(zhàn)。初步預(yù)計我國造船完工量約3500萬載重噸，新接訂單量約3000萬載重噸，年底手持訂單約8500萬載重噸。三大造船指標(biāo)與2018年基本持平，船舶用鋼總量將保持平穩(wěn)波動，但總量仍處于較低水平。

       （二）鋼材等原材料價格將繼續(xù)保持高位震蕩

       在深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力鞏固“去產(chǎn)能”成果的工作開展下，鋼鐵等原材料價格繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。預(yù)計2019年，鋼鐵工業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，支撐鋼鐵價格的要素材料難以出現(xiàn)大幅下降，但隨著造船業(yè)需求放緩，船板價格繼續(xù)上行的空間也很有限，預(yù)計船板等鋼材產(chǎn)品的價格將保持高位震蕩。

       （三）高端船型用鋼占比將會逐步增多

       國際海事組織（IMO）出臺的環(huán)保和安全方面的新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范、新公約的實(shí)施對我國船舶企業(yè)提出了更高的要求，也對造船板的質(zhì)量提出了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。船舶產(chǎn)品的大型化、多樣化和復(fù)雜化將帶動高強(qiáng)度鋼的需求，2018年，高強(qiáng)度船板占造船板比例已達(dá)到55%，比2011年提高10個百分點(diǎn)。與此同時，我國工業(yè)化已步入后期發(fā)展階段，未來對鐵礦石的需求將會逐步減少，廢鋼在鋼鐵產(chǎn)業(yè)中的占比將會逐步增多，散貨船特別是對礦砂船的需求將可能出現(xiàn)趨勢性的變化；另一方面，加大高端船型的承接和建造也是船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在需要。隨著加快造船強(qiáng)國和海洋強(qiáng)國目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我國船舶工業(yè)高端船型用鋼占比會逐步增多。